📊 raki research
📊 주간 brief 2026-07-17 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-07-17 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 17 (total 17)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 온디바이스 AI — signal=neutral / z=+1.27 / lifecycle=정점 / latest=+8.78% / cron연속강세=18
  • 콩/대두 — signal=neutral / z=+0.75 / lifecycle=확산 / latest=+6.52% / cron연속강세=14
  • 패션/의류 — signal=neutral / z=+0.73 / lifecycle=확산 / latest=+4.04% / cron연속강세=11
  • 조선 — signal=neutral / z=+0.54 / lifecycle=확산 / latest=+6.41% / cron연속강세=18
  • 출산장려정책 — signal=neutral / z=+0.47 / lifecycle=확산 / latest=+3.50% / cron연속강세=8

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 비비안 — verdict=positive / score=+6.0 / news=5 (fundamental,other) / tg=+0
  • HD한국조선해양 — verdict=positive / score=+6.0 / news=3 (catalyst,fundamental) / tg=+0
  • 한화오션 — verdict=positive / score=+4.5 / news=4 (other,fundamental,M&A,catalyst) / tg=+0
  • HD현대중공업 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (catalyst) / tg=+0
  • 지엘팜텍 — verdict=neutral / score=+0.5 / news=1 (M&A) / tg=+0
  • 지수: KOSPI -6.37% / KOSDAQ -7.18%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 日제품 불매운동(수혜) +6.84%
    • 조선 +6.41%
    • 마스크 +5.31%
  • 외인 매수 Top 3:

케이뱅크 (279,570) — 외인 134 / 기관 -10 / 가격 6,390 (+11.1%)

    1. HMM (11,200) — 외인 97 / 기관 -7 / 가격 20,050 (-0.2%)

맥쿼리인프라 (88,980) — 외인 46 / 기관 0 / 가격 10,190 (+0.4%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: 🟢 $5.99T (1W +0.48% / 8W +1.34%) → regime=mild_expansion / label=mild_risk_on
    • WALCL $6.74T · TGA $0.76T · RRP $0.12B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 통신 +3.39%
  • 음식료/담배 +2.12%
  • 운송장비/부품 +0.62%
  • 제약 +0.58%
  • 화학 +0.50% 약세 Top 5
  • 금융 -2.98%
  • 유통 -3.19%
  • 건설 -3.30%
  • 기계/장비 -4.70%
  • 전기/전자 -9.43%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 통신 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.50 / ma5=+0.99% / latest=+3.39%
  • 음식료/담배 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.35 / ma5=+0.53% / latest=+2.12%
  • 화학 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.38 / ma5=-0.29% / latest=+0.50%
  • 운송장비/부품 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.27 / ma5=-1.61% / latest=+0.62%
  • 제약 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.19 / ma5=+0.38% / latest=+0.58%
  • 금속 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=+0.16 / ma5=+0.18% / latest=+0.00%
  • 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=-0.02 / ma5=+0.34% / latest=+0.00%
  • 건설 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.73 / ma5=-2.12% / latest=-3.30%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 17건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • 비비안 (positive, +6.0) — news=5건 [fundamental,other] / tg=+0
    • HD한국조선해양 (positive, +6.0) — news=3건 [catalyst,fundamental] / tg=+0
    • 한화오션 (positive, +4.5) — news=4건 [other,fundamental,M&A,catalyst] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

[B12] Quality partial 1 종목 (smith 2/4 통과). 평일 KIS data 보강 후 compounder 재평가

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 6820.6 / SMA150 6167.09 / 30W slope +9.30%
  • KOSDAQ: Stage 4 / current 791.84 / SMA150 1044.26 / 30W slope -0.36%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 4):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -36.9% / 30W slope 22.61%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -29.66% / 30W slope 14.75%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -26.57% / 30W slope 7.7%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -40.35% / 30W slope 10.55%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (1):

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI--6.37,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-108채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 온디바이스 AI (+8.78%, n=18)
  • 확산: 콩/대두 (+6.52%, n=14) / 패션/의류 (+4.04%, n=11) / 조선 (+6.41%, n=18) / 출산장려정책 (+3.50%, n=8) / 마스크 (+5.31%, n=25) / 전선 (+9.84%, n=19)
  • 데이터부족(seed?): 은행 (+3.87%, n=2) / 테마파크 (+2.82%, n=2)

강세 Top 10:

  • 日제품 불매운동(수혜) +6.84%
  • 조선 +6.41%
  • 마스크 +5.31%
  • 낙태/피임 +5.06%
  • 해운 +4.43%
  • 패션/의류 +4.04%
  • 출산장려정책 +3.50%
  • 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) +3.41%
  • 제습기 +3.31%
  • 수산 +3.17%

약세 Bottom 5:

  • 2026 하반기 신규상장 +0.00%
  • 반도체 대표주(생산) +0.00%
  • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +0.00%
  • 광통신(광케이블/광섬유 등) +0.00%
  • 온디바이스 AI +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 255,000 (-8.8%), 거래량 27,001,478

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 1,842,000 (-11.5%), 거래량 5,608,812
    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,212,000 (-12.3%), 거래량 757,396

삼성전자우 (5,935) — 가격 172,000 (-10.4%), 거래량 4,486,229

삼성전기 (9,150) — 가격 1,277,000 (-9.6%), 거래량 635,308

현대차 (5,380) — 가격 425,000 (-2.1%), 거래량 791,287

삼성생명 (32,830) — 가격 331,000 (-1.9%), 거래량 361,459

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,396,000 (+0.9%), 거래량 29,974

    1. KB금융 (105,560) — 가격 181,100 (-0.3%), 거래량 1,299,467

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 현대엘리베이터: 31건 / 2026-07-13~2026-07-13 / types=executive,major_holder
  • 지슨: 12건 / 2026-07-07~2026-07-07 / types=executive,major_holder
  • 인텔리안테크: 11건 / 2026-07-09~2026-07-09 / types=executive
  • 삼성에스디에스: 10건 / 2026-07-06~2026-07-06 / types=executive,major_holder
  • 동양: 10건 / 2026-07-13~2026-07-13 / types=executive,major_holder
  • 이화산업: 10건 / 2026-07-13~2026-07-13 / types=executive,major_holder
  • 케이티: 8건 / 2026-07-15~2026-07-15 / types=executive
  • 스트라드비젼: 8건 / 2026-07-06~2026-07-06 / types=executive,major_holder

pb-market vault Top (당일):

케이뱅크 (279,570) — 외인 134 / 기관 -10 / 가격 6,390 (+11.1%)

    1. HMM (11,200) — 외인 97 / 기관 -7 / 가격 20,050 (-0.2%)

맥쿼리인프라 (88,980) — 외인 46 / 기관 0 / 가격 10,190 (+0.4%)

한국전력 (15,760) — 외인 174 / 기관 -26 / 가격 34,050 (+0.4%)

팬오션 (28,670) — 외인 21 / 기관 -1 / 가격 5,160 (-1.1%)

한온시스템 (18,880) — 외인 12 / 기관 0 / 가격 3,490 (-1.3%)

모나리자 (12,690) — 외인 5 / 기관 0 / 가격 2,170 (+29.9%)

    1. SK이노베이션 (96,770) — 외인 116 / 기관 248 / 가격 121,400 (+3.8%)
    1. SK증권 (1,510) — 외인 5 / 기관 0 / 가격 2,260 (-3.4%)
    1. KB스타리츠 (432,320) — 외인 3 / 기관 0 / 가격 1,513 (+4.8%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 -6.66% / 거래대금 합산 2,361,358백만원 / 시총 합산 342,910억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 -0.22% / 거래대금 합산 4,944,007백만원 / 시총 합산 301,599억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 -0.08% / 거래대금 합산 494,168백만원 / 시총 합산 155,426억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (37건):

  • 단일판매·공급계약 (8건):
  • 자기주식 매입·소각 (6건):
    • [2026-07-16] 한익스프레스: 한익스프레스 - 주요사항보고서(자기주식취득결정)
    • [2026-07-16] 원텍: 원텍 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
    • [2026-07-16] KB금융: KB금융 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-07-16] 카스: 카스 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-07-16] 유니크: 유니크 - 자기주식취득결과보고서
  • M&A·합병·분할 (3건):
    • [2026-07-16] 코미코: 코미코 - [기재정정]주식분할결정
    • [2026-07-16] 압타머사이언스: 압타머사이언스 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
    • [2026-07-16] 아이윈: 아이윈 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
  • 신규시설투자 (2건):
    • [2026-07-16] 드림텍: 드림텍 - 신규시설투자등(자율공시)
    • [2026-07-16] 진양홀딩스: 진양홀딩스 - [기재정정]유형자산처분결정(자회사의 주요경영사항)
  • 증자·CB·BW (10건):
    • [2026-07-16] 형지I&C: 형지I&C - 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
    • [2026-07-16] 진영: 진영 - 주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-07-16] 에스아이리소스: 에스아이리소스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-07-16] 아이티아이즈: 아이티아이즈 - 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
    • [2026-07-16] 에이텀: 에이텀 - 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
  • 기업설명회(IR) (8건):

24h 최신 (High·Medium 우선):

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

signal_tags 분포:

  • d_ticker: 13건

종목 코드 매칭 (보조):

  • 260,716: 5회
  • 5,490: 2회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.