일진전기 103590
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 18.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER24.3 (78%ile)
- 12MF PER (E)17.8
- 24MF PER (E)14.8
- PBR4.54
- PSR5.41
- 배당수익률0.87%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.07
- Piotroski-F5/9
- ROIC6.6%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)33
- ADX(추세강도)43
- 볼린저 위치12%
- 베타0.66
- 최대낙폭(1Y)-58%
- Sortino-4.75
- Sharpe-5.24
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -12%
게이트 사유: Altman-Z 2.07 회색지대 · 부채비율 172%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 contract 일진전기 — 영국 400kV 초고압 케이블 845억원 수주 · power_grid
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 전력기기·케이블 AI 전력 병목 — 발전량보다 송·배전 및 데이터센터 전력기기 공급망
- 2026-07-19 송배전 장비 소버린 AI 조달이 민간 하이퍼스케일러 의존을 보완하는 국내 AI 인프라 수요원
- 2026-07-19 전력망 연결·케이블 AI 팩토리 증설은 지속되지만, 전력·인허가 병목이 수익배분을 재편
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:53.937197 marker_critical
- 2026-07-05 00:01:58.872659 marker_critical
- 2026-05-23 22:01:35.385645 marker_watchD+30 -24.9%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+56.9%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+1.4%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-13 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+35.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.1%
순이익 / 매출
부채비율
172%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 753 | +56.9% | 5,061 | +10.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2179 | +121.7% | 20,446 | +29.6% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 579 | +257.4% | 4,502 | +35.9% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 551 | +57.9% | 5,228 | +20.5% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 480 | +68.4% | 4,574 | +34.0% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
112,667원
최고 (Bull case)
125,000원
최저 (Bear case)
95,000원
Spread (max-min)
30,000원
(32%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 125,000원 | +10.9% | 2026-07-14 | Buy | OPM 9.3% | 손현정, 김고은 |
| NH투자증권 | 118,000원 | +4.7% | 2026-07-01 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| 미래에셋증권 | 95,000원 | -15.7% | 2026-07-15 | 매수 | — | 김태형 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 변압기 다음은 케이블, 최대 실적 폭발은 이제 시작 |
| 2026-07-15 | 미래에셋증권 최신 | 95,000 | — | — | 매수 | — | 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 125,000 | 150,000 | -16.7% | Buy | — | 이익 구조는 견조, 눈높이는 조정 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 118,000 | 135,000 | -12.6% | Buy | — | 국내 투자 확대에 긍정적인 기업 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 | 150,000 | — | — | — | — | 일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 135,000 | — | +35.0% | — | — | 꾸준히 안정적인 실적 기록 중 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | 150,000 | — | +36.4% | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview - 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작 |
| 2026-04-14 | 유안타증권 | 110,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작 |
| 2026-03-20 | NH투자증권 | 100,000 | — | +25.0% | — | — | 증설 효과가 반영되는 ’26년 |
| 2026-03-04 | 유안타증권 | 110,000 | — | +48.6% | — | — | 2026년은 증설 효과 반영의 원년 |
| 2025-11-12 | NH투자증권 | 80,000 | — | +100.0% | — | — | 초고압 변압기 제작사 모두 같은 흐름 |
| 2025-03-27 | NH투자증권 | 40,000 | — | — | — | — | 전력기기 증설에 따른 이익 확대 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-전력기기·전선 수주잔고 50조원 돌파
컨센 revision
+15.8%
Target Δ
+15.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 미국 데이터센터 전력망 투자 지연 또는 주요 전력기기 업체 수주잔고가 2개 분기 연속 감소하면 thesis 반전
AI 데이터센터 전력 병목 — 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 인도·북미 초고압 수주 확산
컨센 revision
+30.4%
Target Δ
+30.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | ⚔️ 의도적 도전: 북미·인도 초고압 전력기기 신규 수주가 2개 분기 연속 둔화되거나 2028~2030년 납기 backlog가 가격 할인 수주로 전환되면 thesis 반전
전력 인프라 병목 = AI 메모리 사이클 risk·기회 — 빅테크 LTA 안정성 확인
Target Δ
+32.8%
Backlog
high
제1차 재생에너지 기본계획 — 2030 100GW · 단가 하락이 사업자 마진 압박 양면성
컨센 revision
+30.0%
Target Δ
+35.0%
Backlog
high
일진전기(103590) — AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (시총 28373억·미드캡)
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 대형 프로젝트의 인허가·납기 지연이 실적 전환을 늦출 수 있음. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
변압기 다음은 케이블, 최대 실적 폭발은 이제 시작
- 글로벌 전력망 투자 확대와 공급 부족이 맞물리며 슈퍼사이클 장기화
- 고수익 변압기와 초고압 케이블을 아우르는 국내 유일 포트폴리오
- 수주잔고 확대와 고부가 제품 비중 상승에 힘입어 사상 최대 실적 경신
변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시
- 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
- 2026년까지는 완벽한 성장률, 문제는 그 이후
🎯 95,000원📈 52.0%
이익 구조는 견조, 눈높이는 조정
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
- 중전기 중심 이익 구조는 유지
🎯 125,000원📈 104.9%
국내 투자 확대에 긍정적인 기업
- 전방위적으로 대응 가능할 전망
- 양호한 2분기 실적
🎯 118,000원📈 54.7%
이익 구조는 이미 중전기 중심
- 일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 6,017억원(YoY +15.1%), 영업이익 559억원(YoY +48.6%, OPM 9.3%)으로 전망한다.
- 핵심은 중전기 수익성이다
🎯 150,000원📈 89.9%