LS ELECTRIC 010120
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 13.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER90.1 (95%ile)
- 12MF PER (E)59.5
- 24MF PER (E)40.8
- PBR12.89
- PSR19.54
- 배당수익률0.34%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.04
- Piotroski-F4/9
- ROIC4.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치22%
- 베타1.01
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino1.87
- Sharpe1.70
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 2.04 회색지대 · 부채비율 151%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-20 target_revision LS ELECTRIC — 목표주가 26만원→28만원 상향 및 신규수주 2조원 이상 전망 · ai_power
- 2026-07-13 contract LS ELECTRIC — 상반기 북미 데이터센터 수주 1.2조원 초과 · ai_power
- 2026-06-23 target_revision LS ELECTRIC — Morgan Stanley 시그니처 종목, AI 전력망 수혜 지속 · power_infrastructure
- 2026-06-21 guidance LS ELECTRIC — 전력기기 2026 수주 가이던스 +20% 상회 및 AI 인프라 변압기 undersupply 지속 · power_equipment
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 배전·전력품질 AI 전력 병목 — 발전량보다 송·배전 및 데이터센터 전력기기 공급망
- 2026-07-19 송배전 장비 소버린 AI 조달이 민간 하이퍼스케일러 의존을 보완하는 국내 AI 인프라 수요원
- 2026-07-19 전력망 연결·케이블 AI 팩토리 증설은 지속되지만, 전력·인허가 병목이 수익배분을 재편
🔍 발굴 이력
- 2026-07-12 00:01:43.984398 marker_watch
- 2026-07-10 22:01:55.853114 marker_watch
- 2026-07-10 22:01:52.874446 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
92
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+72.2%
Broker target revision 평균
-6.2%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
151%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4052 | +72.2% | — | — | 1,266 | +45.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 9647 | +19.4% | 49,658 | — | 4,264 | +9.4% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2236 | +97.3% | — | — | 1,008 | +51.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2257 | +3.8% | — | — | 1,086 | -0.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2353 | -11.8% | — | — | 873 | -6.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
297,500원
최고 (Bull case)
350,000원
최저 (Bear case)
230,000원
Spread (max-min)
120,000원
(52%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 350,000원 | +17.6% | 2026-06-30 | Buy | — | 성종화, 임찬형 |
| 한국투자증권 | 330,000원 | +10.9% | 2026-07-03 | 매수 | — | 장남현 |
| NH투자증권 | 325,000원 | +9.2% | 2026-07-01 | Buy | — | 이민재, 류승원 |
| 유안타증권 | 300,000원 | +0.8% | 2026-07-14 | Buy | OPM 10.8% | 손현정, 김고은 |
| BNK투자증권 | 300,000원 | +0.8% | 2026-07-07 | 매수 | OPM 10.0% | 이상현 |
| KB증권 | 280,000원 | -5.9% | 2026-07-20 | BUY | OP 1,569억원 (+44% YoY) | 정혜정 |
| iM증권 | 265,000원 | -10.9% | 2026-07-13 | Buy | — | 이상헌, 장호 |
| 미래에셋증권 | 230,000원 | -22.7% | 2026-07-16 | 없음 | — | 김태형 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | KB증권 최신 | 280,000 | 260,000 | +7.7% | BUY | OP 1,569억원 (+44% YoY) | 순항하는 신규 수주 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 최신 | 230,000 | 230,000 | +0.0% | 없음 | — | 마진 확대 여력 충분 |
| 2026-07-15 | 미래에셋증권 | 230,000 | — | — | — | — | 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Buy | — | 수주 모멘텀 가속, 이익 레벨 상향 |
| 2026-07-13 | iM증권 최신 | 265,000 | 670,000 | -60.5% | Buy | — | AI 데이터센터 수주증가로 실적 개선 가속화 |
| 2026-07-07 | BNK투자증권 최신 | 300,000 | 230,000 | +30.4% | 매수 | OPM 10.0% | 2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 최신 | 330,000 | 285,000 | +15.8% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 시대의 부름에 답하다 |
| 2026-07-01 | NH투자증권 최신 | 325,000 | 325,000 | +0.0% | Buy | — | 2분기 실적 개선 가능성 |
| 2026-06-30 | LS증권 최신 | 350,000 | 350,000 | +0.0% | Buy | — | 펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 공격적 할증 지속 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 | 300,000 | — | +15.4% | — | — | LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다 |
| 2026-06-04 | 한국투자증권 | 285,000 | — | — | — | — | 북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속 |
| 2026-05-21 | NH투자증권 | 325,000 | — | +18.2% | — | — | 북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획 |
| 2026-04-28 | LS증권 | 350,000 | — | +34.6% | — | — | 1Q26 영업이익, 사실상 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 요인 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 275,000 | — | +25.0% | — | — | ＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review - 컨센서스 부합 |
| 2026-04-23 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유 |
| 2026-04-22 | KB증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 1,266억원 (+45.0% YoY): 국내외 데이터센터향 매출 증가 |
| 2026-04-22 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-04-22 | BNK투자증권 | 230,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업실적은 컨센서스에 부합, 일회성 제외시 컨센 상회 |
| 2026-04-22 | NH투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 북미 고객군 확대의 원년 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-전력기기·전선 수주잔고 50조원 돌파
컨센 revision
+15.8%
Target Δ
+15.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 미국 데이터센터 전력망 투자 지연 또는 주요 전력기기 업체 수주잔고가 2개 분기 연속 감소하면 thesis 반전
전력기기 4사(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·산일전기) 2026 신규수주 가이던스 +20% 상회 — AI 데이터센터 전력 인프라 undersupply 구조 지속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | AI 데이터센터 capex 계획 축소(hyperscaler guidance 하향) 또는 변압기 backlog 1년 내 -30% 하락 시 thesis 반전
AI 데이터센터 전력 병목 — 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 인도·북미 초고압 수주 확산
컨센 revision
+30.4%
Target Δ
+30.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | ⚔️ 의도적 도전: 북미·인도 초고압 전력기기 신규 수주가 2개 분기 연속 둔화되거나 2028~2030년 납기 backlog가 가격 할인 수주로 전환되면 thesis 반전
AI 데이터센터 전력망 연결 패스트트랙 + 전력기기 4사 2026 수주 가이던스 +20% 상회 — 전력 인프라 undersupply 구조 임계점
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+20.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | FERC 패스트트랙 실질 집행 지연 또는 하이퍼스케일러 capex 컨센 대비 하향 조정 시 backlog 증가세 둔화. 전력기기 수주 가이던스 실제 달성 실패 시 re-rate 위험.
전력기기 4사 — AI 데이터센터 전력 undersupply 구조 지속, 수주는 쉬지 않았다 + LS ELECTRIC·효성중공업 Top Pick 재확인
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 빅테크 CapEx 가이던스 하향 또는 전력기기 신규 수주 MoM 감소 3개월 연속 확인 시 thesis 반전. 변압기 backlog/매출 ratio가 2.0x 이하로 하락하면 격하.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
순항하는 신규 수주
- 목표주가 280,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
- 2Q26 영업이익 1,569억원 (+44.5% YoY) 전망
- 견조한 수주 현황 확인: 2Q26 2조원 이상의 신규 수주 기대
🎯 280,000원📈 47.4%
순항하는 신규 수주
- 목표주가 280,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
- 2Q26 영업이익 1,569억원 (+44.5% YoY) 전망
- 견조한 수주 현황 확인: 2Q26 2조원 이상의 신규 수주 기대
🎯 280,000원📈 47.4%
마진 확대 여력 충분
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 230,000원📈 14.1%
마진 확대 여력 충분
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 230,000원📈 22.5%
마진 확대 여력 충분
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 230,000원📈 22.5%