KB금융 105560
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성85/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER11.4 (49%ile)
- 12MF PER (E)9.9
- 24MF PER (E)9.4
- PBR1.01
- 배당수익률2.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- ROIC1.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)65
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치80%
- 베타0.42
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino1.46
- Sharpe1.38
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +20%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 shareholder_return KB금융 — 2Q26 순이익 컨센서스 4% 상회 전망과 주주환원 기대 · financials
- 2026-06-09 policy 은행업종 — 홍콩 ELS 과징금 1.4조→6,000억 감경 확정 · banking
- 2026-06-08 policy 은행권 — 홍콩 ELS 불완전판매 과징금 1.4조→6,000억 감경, 은행주 실적 압박 요인 완화 · financials
- 2026-06-06 policy KB금융 — 금리인상 기대감 재부각 + 당일 +1.7% 강세, 보험·금융주 동반 상승 · banking
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 기업대출 공급 기업 자금조달의 은행 회귀 — 고금리 장기화가 대기업 대출과 NIM을 동시에 확대
- 2026-07-10 은행 은행 실적·주주환원 — 고금리 후반부의 방어적 이익 풀
- 2026-07-08 은행 금융 리레이팅 — 은행 이익보다 비은행·환원·M&A가 밸류에이션을 움직인다
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 22:02:03.814999 marker_watch
- 2026-06-01 06:58:53.176114 marker_new_chainD+30 +4.2%
- 2026-05-28 22:02:49.102825 marker_watchD+30 -0.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+16.6%
Broker target revision 평균
+9.2%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-247일
2Q26 · 2027-03-24 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+18.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
1257%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5165 | +16.6% | — | — | 27,276 | +18.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 15410 | +19.6% | — | — | 85,177 | +5.9% | 2026-03-24 |
| 3Q25 | 4498 | +8.9% | — | — | 23,350 | -1.0% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4603 | +4.2% | — | — | 21,330 | -7.3% | 2026-03-24 |
| 1Q25 | 4429 | +68.6% | — | — | 22,930 | -2.6% | 2025-05-26 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
221,000원
최고 (Bull case)
316,000원
최저 (Bear case)
190,000원
Spread (max-min)
126,000원
(66%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 316,000원 | +43.0% | 2026-07-07 | 매수 | — | 정태준 |
| 흥국증권 | 230,000원 | +4.1% | 2026-07-14 | BUY | — | 유준석 |
| NH투자증권 | 226,000원 | +2.3% | 2026-07-02 | Buy | — | 정준섭 |
| 한화투자증권 | 226,000원 | +2.3% | 2026-06-08 | Buy | — | 김도하 |
| 유안타증권 | 225,000원 | +1.8% | 2026-07-14 | Buy | — | 우도형 |
| DB증권 | 225,000원 | +1.8% | 2026-07-10 | Buy | — | 나민욱 |
| 하나증권 | 220,000원 | -0.5% | 2026-06-11 | BUY | — | 최정욱, 정소영 |
| 다올투자증권 | 210,000원 | -5.0% | 2026-07-09 | BUY | — | 김지원 |
| 상상인증권 | 210,000원 | -5.0% | 2026-07-08 | BUY | — | 김현수 |
| LS증권 | 205,000원 | -7.2% | 2026-06-10 | Buy | — | 전배승, 전채원 |
| BNK투자증권 | 200,000원 | -9.5% | 2026-06-25 | 매수 | — | 김인 |
| 대신증권 | 190,000원 | -14.0% | 2026-06-30 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| iM증권 | 190,000원 | -14.0% | 2026-06-30 | Buy | — | 설용진 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 225,000 | 225,000 | +0.0% | Buy | — | 단기 변동성 확대 예상 |
| 2026-07-14 | 흥국증권 최신 | 230,000 | 200,000 | +15.0% | BUY | — | 팔방미인 |
| 2026-07-10 | DB증권 최신 | 225,000 | 200,000 | +12.5% | Buy | — | 역대급 실적과 기대를 충족해줄 주주환원 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 210,000 | 190,000 | +10.5% | BUY | — | 다각화 기반 체력과 하반기 주주환원 확대 기대 |
| 2026-07-08 | 상상인증권 최신 | 210,000 | 190,000 | +10.5% | BUY | — | 비은행이 메운 매크로 부담, 환원도 견조 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 최신 | 316,000 | 216,000 | +46.3% | 매수 | — | 이번에도 기대되는 주주환원 |
| 2026-07-02 | NH투자증권 최신 | 226,000 | 226,000 | +0.0% | Buy | — | 실적, 자사주 모두 기대를 충족시킬 전망 |
| 2026-07-01 | 유안타증권 | 225,000 | — | +2.3% | — | — | 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-06-30 | 대신증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | Buy | — | 적극 매수 구간 |
| 2026-06-30 | iM증권 최신 | 190,000 | — | — | Buy | — | 비은행 경쟁력이 이익체력을 가르는 국면 |
| 2026-06-25 | BNK투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | 매수 | — | 투자가치가 높은데 시장이 알아주지 않는다 |
| 2026-06-11 | 하나증권 최신 | 220,000 | 200,000 | +10.0% | BUY | — | 2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망 |
| 2026-06-10 | LS증권 최신 | 205,000 | 195,000 | +5.1% | Buy | — | 하반기에도 주주환원 선도 |
| 2026-06-08 | 한화투자증권 최신 | 226,000 | 210,000 | +7.6% | Buy | — | ROE와 RoRWA의 동반 상승이 가장 뚜렷 |
| 2026-05-20 | NH투자증권 | 226,000 | — | +15.3% | — | — | 목표주가 226,000원으로 상향 |
| 2026-04-28 | 유안타증권 | 220,000 | — | +22.2% | — | — | 1Q26 순이익 컨센서스 상회 |
| 2026-04-24 | 다올투자증권 | 190,000 | — | +8.6% | — | — | 1Q26 Review. 연결 순이익 1조 8,924억원(YoY +11.5%)으로, 컨센서스를 +5.8% 상회 |
| 2026-04-24 | NH투자증권 | 196,000 | — | +5.4% | — | — | 환율 상승에도 호실적 바탕으로 CET1 비율 13.6% 상회 전망 |
| 2026-04-24 | LS증권 | 195,000 | — | +17.5% | — | — | 은행과 증권 실적호조로 역대 최대규모 이익 시현 |
| 2026-04-24 | 한화투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 1Q26 지배 순익 1조 8,924억원(+11% YoY), 기대치 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
신한지주·KB금융 — 비은행과 환원으로 이익 추정 상향
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+16.0%
Backlog
none
⚠️ Falsifier: 충당금 증가 또는 NIM 하락으로 비은행 이익 개선분이 상쇄되면 제외
4대 금융지주+카카오뱅크 — '26년 합산 순이익 19.7조원(+6.9%) 사상 최대·총환원율 50% 도달
EPS YoY
+6.9%
컨센 revision
+10.0%
SUE streak
1Q
Target Δ
+10.0%
Backlog
low
한국은행 기준금리 인상 사이클 개시 — 신현송 총재 재차 예고·7월 16일 금통위
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 경기 둔화·가계부채 부담으로 금통위가 동결 결정 시 thesis 소멸; 금리 인상이 주가 디레이팅으로 작용하는 경우
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
단기 변동성 확대 예상
- 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
- 2분기 자사주 매입률 34.3%, 남은 영업일 수 14일
- 2분기 CET-1 비율 13.72% 전망
🎯 225,000원📈 20.8%
팔방미인
- 2Q26 지배주주순이익 1.94조원(YoY +11.8%)으로 컨센서스 상회할 전망
- CET1 13.73%, 하반기 자사주 매입 8,500억원 전망
🎯 230,000원📈 23.5%
역대급 실적과 기대를 충족해줄 주주환원
- 2Q26E 지배 순이익은 1.94조원(+2.5%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회할 것으로 예상한다
- 대손충당금 전입액은 5,479억원(+11.1%QoQ)을 예상한다
- 금리 상승에 따른 이자이익 개선 및 비은행 자회사 수수료 이익 개선에 따라 연간 순이익 추정치를 약 5.2% 상향 조정한다
🎯 225,000원📈 31.3%
다각화 기반 체력과 하반기 주주환원 확대 기대
- 2026E 연결기준 영업이익 9.4조원(YoY +10.9%), 지배순이익 6.6조원(YoY +12.6%) 전망
- 연간 총영업이익 기준으로, 이자이익 69.6% vs. 비이자이익 30.4%. 비이자이익 기여도 확대 예상
- 향후 기업 신용평가 이후 추가 충당금 여부 확인 필요. 2Q26E에는 중앙그룹 부도 관련 일회성 충당금 150억원 예상
🎯 210,000원📈 22.8%
비은행이 메운 매크로 부담, 환원도 견조
- 2분기 순이익 1.87조원 전망, 비은행이 매크로 부담 보완
- 환율 부담에도 흔들리지 않는 환원 여력
🎯 210,000원📈 21.2%