LIG넥스원 079550
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견한정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 37.0/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER53.0 (90%ile)
- 12MF PER (E)45.1
- 24MF PER (E)33.2
- PBR10.06
- PSR13.09
- 배당수익률0.42%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.88
- Piotroski-F6/9
- ROIC4.5%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치41%
- 베타0.58
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino0.94
- Sharpe0.85
- 꼬리위험medium-fat
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 0.88 부실권 · 부채비율 440% · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-07 contract LIG넥스원 — 이라크 천궁-II 계약 파기설 부인 · defense
- 2026-06-26 contract LIG넥스원/한화에어로스페이스 — 스위스 방공 시스템 협상 대상 후보 진입 · defense
- 2026-06-24 contract 트럼프 — 방산업체 백악관 소집, 미사일 재고 부족 긴급 확충 명령(LIG넥스원·한화에어로스페이스 수혜) · defense
- 2026-06-21 contract LIG넥스원/한화에어로스페이스 — 미국 한국에 JDAM 1.06억달러 FMS 승인 · defense
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-20 정밀 전자·유도체계 수출형 방산의 실적화 — 플랫폼 판매에서 장기 수주·MRO 산업으로
- 2026-07-19 유도·탐지 전자장비 전쟁의 소모전 전환 — 미사일은 단발성 수출이 아닌 생산능력 산업
- 2026-07-19 방산 체계·탐지장비 미국 국방조달의 자국 조선능력 병목 — 한화 필리조선소의 특수선·MRO 진입
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.429738 marker_watch
- 2026-06-25 22:02:28.362735 marker_watch
- 2026-06-23 22:02:58.699988 marker_critical
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
91
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+65.8%
Broker target revision 평균
+59.0%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+33.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+11.6%
순이익 / 매출
부채비율
440%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 6405 | +65.8% | 11,679 | +28.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11604 | +14.1% | 43,069 | +31.5% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 2715 | +37.7% | 10,492 | +41.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4815 | +129.8% | 9,454 | +56.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3864 | +39.0% | 9,076 | +18.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
1,163,000원
최고 (Bull case)
1,350,000원
최저 (Bear case)
990,000원
Spread (max-min)
360,000원
(36%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,350,000원 | +16.1% | 2026-06-17 | BUY | — | 이한결 |
| 현대차증권 | 1,320,000원 | +13.5% | 2026-06-19 | BUY | — | 백주호 |
| DS투자증권 | 1,250,000원 | +7.5% | 2026-07-15 | BUY | — | 강태호 |
| 한국투자증권 | 1,200,000원 | +3.2% | 2026-07-20 | 매수 | — | 장남현 |
| BNK투자증권 | 1,180,000원 | +1.5% | 2026-06-17 | 매수 | — | 이상현 |
| 하나증권 | 1,110,000원 | -4.6% | 2026-06-04 | BUY | — | 채운샘 |
| KB증권 | 1,100,000원 | -5.4% | 2026-05-12 | — | — | 정동익 |
| 유진투자증권 | 1,080,000원 | -7.1% | 2026-05-26 | BUY | — | 양승윤, 임범수 |
| 유안타증권 | 1,050,000원 | -9.7% | 2026-07-14 | Buy | — | 백종민, 신승우 |
| 대신증권 | 990,000원 | -14.9% | 2026-07-20 | Buy | — | 최정환 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 대신증권 최신 | 990,000 | 1,100,000 | -10.0% | Buy | — | 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-20 | 한국투자증권 최신 | 1,200,000 | 1,200,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 기대치를 더 높여도 된다 |
| 2026-07-15 | DS투자증권 최신 | 1,250,000 | 1,250,000 | +0.0% | BUY | — | 지대공 방공무기의 가치는 매일 상승 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 1,050,000 | 690,000 | +52.2% | Buy | — | 2Q26 Pre, OPM 가이던스 상향 전망 |
| 2026-06-19 | 현대차증권 최신 | 1,320,000 | 442,000 | +198.6% | BUY | — | 미사일 쇼티지에서 무인화까지 |
| 2026-06-17 | BNK투자증권 최신 | 1,180,000 | 1,180,000 | +0.0% | 매수 | — | 라인메탈과 합작법인 설립 추진 코멘트 |
| 2026-06-17 | 키움증권 최신 | 1,350,000 | 1,250,000 | +8.0% | BUY | — | K-방공 시스템의 경쟁력 확인, 수주 확대 기대 |
| 2026-06-16 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 라인메탈과 방공체계 협력을 위한 전략적 파트너십 체결 |
| 2026-06-04 | 하나증권 최신 | 1,110,000 | 1,110,000 | +0.0% | BUY | — | 방공, 유도무기, 해양, 무인체계, 전자전, 우주 다 있다 |
| 2026-05-28 | DS투자증권 | 1,250,000 | — | +197.6% | — | — | 1Q26 실적으로 확인한 수출 매출의 우수한 수익성 |
| 2026-05-26 | 유진투자증권 최신 | 1,080,000 | 1,040,000 | +3.9% | BUY | — | 바다의 천궁은 해궁이다 |
| 2026-05-12 | KB증권 | 1,100,000 | — | — | — | — | 2024년 미국 고스트로보틱스社 인수 |
| 2026-05-08 | 대신증권 | 1,100,000 | — | +93.0% | — | — | 1Q26 추정치 대비 매출 부합, 영업이익 상회하는 실적 시현 |
| 2026-05-08 | 한국투자증권 | 1,200,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 46% 상회 |
| 2026-05-08 | BNK투자증권 | 1,180,000 | — | +68.6% | — | — | 어닝 서프라이즈, 천궁-II 조기 납품에 따른 수출 비중 확대 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | 1,250,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 1,711억원 달성, 서프라이즈 시현 |
| 2026-05-08 | 하나증권 | 1,110,000 | — | +0.9% | — | — | 목표주가 1,110,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-05-08 | 유진투자증권 | 1,040,000 | — | +44.4% | — | — | LIG D&A의 1Q26 매출액 1조 1,679억원(+29%yoy), 영업이익 1,711억원(+56%yoy, OPM 14.7%)을 기록 |
| 2026-04-30 | 키움증권 | 1,250,000 | — | +78.6% | — | — | 1분기 영업이익 1,203억원 달성, 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-04-22 | 하나증권 | 1,100,000 | — | +54.9% | — | — | LIG디펜스앤에어로스페이스 목표주가를 1,110,000원으로 기존대비 56.3% 상향하며 투자의견 매수 유지한다 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-방산 미사일 재고 확충 긴급 소집 — 트럼프 백악관 방산업체 회의 + 이란전 소진 재고 보충 수요 구체화
EPS YoY
+55.0%
컨센 revision
+30.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+198.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 의회 예산 미확정으로 계약 체결 지연 장기화 시, 또는 이란-미국 최종 합의 완료로 추가 군사행동 불필요 판단 시 방산 수주 모멘텀 약화. CMMC 인증 지연으로 한국 방산 미국 공급망 진입 차질 발생 시 재평가.
미국 DPA 708조 발동 — K-방산 탄약·미사일 미국 납품 구조적 기회 가시화
EPS YoY
+13.0%
컨센 revision
+78.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+198.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | DPA 708조 실제 협정 체결 없이 행정 제스처로 종료 시, 또는 CMMC 인증 획득 지연으로 미국 시장 진입 일정 6개월 이상 후퇴 시 thesis 반전
LIG디펜스앤에어로스페이스 — Rheinmetall 합작법인 설립 + K-방산 유럽·NATO 미사일 시장 진입 가속
컨센 revision
+30.0%
Target Δ
+197.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | Rheinmetall 합작법인 수주 계약 미체결·지연 또는 NATO 예산 삭감으로 유럽 방산 발주 축소 시 thesis 반전. 이란 종전으로 글로벌 방산 수요 기대 급감 시 재검토 필요.
LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) — 현대차증권 목표가 +198.6% 상향(442,000→1,320,000원) · K-방산 수출 구조 수혜
Target Δ
+198.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=2] | K-방산 수출 MOU 미계약 전환 또는 미국 CMMC 인증 지연으로 공급망 진입 차질 시 thesis 약화
한화에어로스페이스, 독일·영국 포함 유럽 방산 수주 확대 추진
EPS YoY
+13.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
3Q
Target Δ
+120.6%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | 유럽 방산 협상 계약 불발·NATO 국방예산 동결 시 수주 모멘텀 reversal. 한화에어로 유럽 수주 공시 부재 지속 시 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
- 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 전망
- 26년 상고하저의 실적, 27년 고성장 전망
🎯 990,000원
2Q26 Preview: 기대치를 더 높여도 된다
- 영업이익 컨센서스 15% 상회 전망
- 이익도 수주도 계속 성장
- 이익 추정치 상향 가능성 높아지는 중
🎯 1,200,000원📈 60.2%
지대공 방공무기의 가치는 매일 상승
- 2Q 프리뷰: 영업이익 컨센서스 상회 전망
- 탄도미사일 요격용 지대공 방공무기의 가치는 매일 상승중
- 방위산업 Top Picks로 제시
🎯 1,250,000원📈 88.0%
2Q26 Pre, OPM 가이던스 상향 전망
- 2Q26E 영업이익 컨센서스 상회 전망
- CAPA 증설에 힌트가 있다
- 목표주가 1,050,000원으로 상향
🎯 1,050,000원📈 44.8%
미사일 쇼티지에서 무인화까지
- 단기적으로는 글로벌 방공 미사일 공급 부족에 따른 천궁-Ⅱ의 추가 수주 기대
- 천궁-Ⅱ: 이란 전쟁 이후 방공용 요격미사일 재고 소진 확대, 1Q26기준 방위산업부문의 가동률은 77.1%로 추가 수요에 대한 대응은 충분할 것으로 파악
- 해궁/비궁: 해궁의 경우 ’26.04 말레이시아향 1,400억원 규모 수출 계약 체결. 동남아 등 추가 수요 기대
🎯 1,320,000원📈 49.3%