팬오션 028670
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성80/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 20.5/100). 핵심 강점인 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER8.5 (38%ile)
- 12MF PER (E)6.8
- 24MF PER (E)6.3
- PBR0.44
- PSR1.79
- 배당수익률2.98%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.26
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치60%
- 베타0.15
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-2.29
- Sharpe-2.27
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 1.26 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+31.1%
Broker target revision 평균
+9.3%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-22일
2Q26 · 2026-08-12 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.3%
순이익 / 매출
부채비율
93%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 177 | +31.1% | 15,089 | +8.3% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 564 | +12.3% | 54,329 | +5.3% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 109 | -55.5% | 12,695 | -0.6% | — | — | 2025-11-12 |
| 2Q25 | 229 | +11.7% | 12,936 | +4.9% | — | — | 2025-08-12 |
| 1Q25 | 135 | +19.5% | 13,934 | +42.8% | — | — | 2025-05-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
8,100원
최고 (Bull case)
9,000원
최저 (Bear case)
7,500원
Spread (max-min)
1,500원
(20%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 9,000원 | +11.1% | 2026-07-08 | BUY | — | 안도현 |
| LS증권 | 8,700원 | +7.4% | 2026-05-27 | Buy | — | 이재혁 |
| 상상인증권 | 8,000원 | -1.2% | 2026-07-13 | BUY | — | 이서연 |
| iM증권 | 8,000원 | -1.2% | 2026-07-10 | Buy | OP 1,590억원 (+29% YoY) | 배세호 |
| 대신증권 | 8,000원 | -1.2% | 2026-06-23 | Buy | — | 이지니 |
| 한국투자증권 | 7,500원 | -7.4% | 2026-07-15 | 매수 | — | 최고운 |
| 신한투자증권 | 7,500원 | -7.4% | 2026-07-15 | 매수 | — | 최민기 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 한국투자증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 어느 하나 빠지지 않고 모두 좋은 |
| 2026-07-15 | 신한투자증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | 매수 | — | 순항 중, 미래 대비도 척척 |
| 2026-07-13 | 상상인증권 최신 | 8,000 | 8,000 | +0.0% | BUY | — | 단기 시황 호조와 장기 실적 안정성 |
| 2026-07-10 | iM증권 최신 | 8,000 | 7,000 | +14.3% | Buy | OP 1,590억원 (+29% YoY) | Deep Value, 안정적 매수 구간 |
| 2026-07-08 | 하나증권 최신 | 9,000 | 9,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 너무 쌉니다 |
| 2026-06-23 | 대신증권 최신 | 8,000 | 5,500 | +45.5% | Buy | — | 전장의 마돈나 |
| 2026-06-08 | 한국투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | BDI/탱커/환율 모두 좋은데 주가는 과도하게 조정 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 8,700 | 7,600 | +14.5% | Buy | — | 에너지 중심 종합해운사로 도약 |
| 2026-05-20 | 상상인증권 | 8,000 | — | +12.7% | — | — | BDI 상세는 여름까지 지속될 전망 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 9,000 | — | +28.6% | — | — | 2026년은 에너지입니다 |
| 2026-05-06 | 한국투자증권 | 7,500 | — | +8.7% | — | — | 탱커와 LNGC 덕분에 영업이익은 시장 기대를 상회 |
| 2026-05-06 | 신한투자증권 | 7,500 | — | +10.3% | — | — | 종합 선사로 진화하는 과정 |
| 2026-05-06 | LS증권 | 7,600 | — | +18.8% | — | — | 1Q26 Review: 벌크를 넘어, 벌크업 |
| 2026-05-05 | 하나증권 | 7,000 | — | +9.4% | — | — | 1분기 영업이익 1,409억원, 컨센서스 부합 |
| 2026-04-19 | 하나증권 | 6,400 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 1,363억원 전망 |
| 2026-04-17 | 한국투자증권 | 6,900 | — | — | — | — | 중동 사태 수혜가 아니었어도 시황은 기대 이상으로 양호했음 |
| 2026-04-16 | 상상인증권 | 7,100 | — | +26.8% | — | — | 1Q26E 매출액 1조 4,477억원, 영업이익 1,343억원, 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-04-09 | iM증권 | 7,000 | — | +12.9% | — | — | 1Q26 영업이익 1,345억원(+18.8% YoY), 컨센서스 부합 예정 |
| 2026-04-07 | 신한투자증권 | 6,800 | — | +9.7% | — | — | 단기 변동성만 넘기면 안정적 실적 부각 |
| 2026-03-13 | 한국투자증권 | 6,900 | — | +23.2% | — | — | 어떤 시나리오가 펼쳐져도 최소 방어주, 잘하면 업사이드 확대 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 어느 하나 빠지지 않고 모두 좋은
- 2022년 이후 최대 분기 영업이익 예상
- 2분기 SCFI 급등에 이어 7월부터는 BDI가 대신 반등
- 에너지 안보 강조되는 만큼 팬오션의 VLCC/LNGC 재평가 필요
🎯 7,500원📈 46.8%
순항 중, 미래 대비도 척척
- 여전히 안정적 선택지
- 2Q26 Preview: 전 선종에 걸쳐 강했던 시황
- Valuation & Risk: 탱커 확대는 이익 안정성과 멀티플에 모두 긍정적
🎯 7,500원📈 46.8%
단기 시황 호조와 장기 실적 안정성
- 2Q26E 매출액 1조 6,021억원, 영업이익 1,618억원, 컨센서스 상회 전망
- 탱커 운임은 전쟁 이전 수준으로 다시 조정되었으며, 점진적으로 작년 수준으로의 실적 회귀가 이루어질 것으로 예상
🎯 8,000원📈 52.4%
Deep Value, 안정적 매수 구간
- 2Q26 영업이익 1,590억원(+29.2% YoY), 컨센서스 상회 예상
- 포트폴리오 확장을 위한 Capex 확대, SK해운 VLCC 인수건은 성공적
🎯 8,000원📈 60.0%
2Q26 Pre: 너무 쌉니다
- 2분기 영업이익 1,607억원 전망
- 연간 영업이익 6,020억원으로 추정치 상향
- 에너지 수송이라는 새로운 패러다임, 과도한 저평가 상태
🎯 9,000원📈 74.1%