📊 raki research
📊 주간 brief 2026-07-10 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-07-10 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 16 (total 16)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 백화점 — signal=strong_buy / z=+2.27 / lifecycle=정점 / latest=+9.65% / cron연속강세=7
  • 뉴로모픽 반도체 — signal=neutral / z=+1.47 / lifecycle=정점 / latest=+10.25% / cron연속강세=15
  • 영화 — signal=neutral / z=+1.43 / lifecycle=정점 / latest=+4.43% / cron연속강세=9
  • 은행 — signal=neutral / z=+1.27 / lifecycle=정점 / latest=+5.65% / cron연속강세=5
  • LED장비 — signal=neutral / z=+0.83 / lifecycle=확산 / latest=+14.03% / cron연속강세=9

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • RF머트리얼즈 — verdict=positive / score=+4.0 / news=2 (fundamental) / tg=+0
  • 레이저쎌 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=1 (catalyst) / tg=+0
  • 기가레인 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • 예스티 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • 티에스이 — verdict=neutral / score=+0.0 / news=0 (—) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +2.52% / KOSDAQ +2.30%
  • 주도 테마 Top 3:
    • LED장비 +14.03%
    • 광통신(광케이블/광섬유 등) +12.03%
    • 반도체 장비 +10.54%
  • 외인 매수 Top 3:

삼성전자 (5,930) — 외인 3,784 / 기관 4,696 / 가격 285,000 (+2.5%)

한화생명 (88,350) — 외인 72 / 기관 6 / 가격 4,650 (+9.5%)

대한해운 (5,880) — 외인 28 / 기관 -2 / 가격 1,929 (+4.7%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: 🟢 $5.96T (1W +1.97% / 8W +1.22%) → regime=mild_expansion / label=mild_risk_on
    • WALCL $6.74T · TGA $0.77T · RRP $5.77B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 의료/정밀기기 +9.10%
  • 건설 +6.48%
  • 증권 +5.92%
  • 기계/장비 +5.66%
  • 금융 +5.23% 약세 Top 5
  • 운송장비/부품 +2.59%
  • 유통 +2.40%
  • 전기/전자 +1.77%
  • 음식료/담배 +0.26%
  • 통신 -1.55%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 건설 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.97 / ma5=-0.75% / latest=+6.48%
  • 기계/장비 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.96 / ma5=-1.28% / latest=+5.66%
  • 의료/정밀기기 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.95 / ma5=-2.08% / latest=+9.10%
  • 금융 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.88 / ma5=+0.53% / latest=+5.23%
  • 금속 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+2.90 / ma5=-0.57% / latest=+5.77%
  • 제약 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+2.10 / ma5=-0.86% / latest=+3.08%
  • 증권 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.12 / ma5=-0.36% / latest=+5.92%
  • 운송장비/부품 — signal=buy / lifecycle=확산 / z=+0.76 / ma5=-2.32% / latest=+2.59%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 16건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 7475.94 / SMA150 6087.82 / 30W slope +10.34%
  • KOSDAQ: Stage 1 / current 837.43 / SMA150 1047.53 / 30W slope +0.23%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 5):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -25.32% / 30W slope 25.05%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -21.38% / 30W slope 16.47%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -26.57% / 30W slope 8.08%
  • 효성중공업 (298,040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -36.45% / 30W slope 6.39%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -36.42% / 30W slope 11.93%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (1):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 백화점 +9.65%

  • 13:30 신규 진입:

    • 뉴로모픽 반도체 +10.38%

  • 11:30 신규 진입:

    • 반도체 장비 +9.89%
    • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +9.88%
    • HBM(고대역폭메모리) +9.29%
    • CXL(컴퓨트익스프레스링크) +8.56%

  • 09:30 신규 진입:

    • 전선 +9.42%
    • LED장비 +7.18%
    • 통신장비 +6.56%
    • 2차전지(생산) +6.53%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-2.52,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-151채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,829-weekly.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 백화점 (+9.65%, n=7) / 뉴로모픽 반도체 (+10.25%, n=15) / 영화 (+4.43%, n=9) / 은행 (+5.65%, n=5)
  • 확산: LED장비 (+14.03%, n=9) / 통신장비 (+10.02%, n=6) / 반도체 장비 (+10.54%, n=8) / 전선 (+9.80%, n=77) / 온디바이스 AI (+5.26%, n=10) / 제대혈 (+4.31%, n=15)

강세 Top 10:

  • LED장비 +14.03%
  • 광통신(광케이블/광섬유 등) +12.03%
  • 반도체 장비 +10.54%
  • HBM(고대역폭메모리) +10.27%
  • 뉴로모픽 반도체 +10.25%
  • 통신장비 +10.02%
  • 전선 +9.80%
  • 백화점 +9.65% [신규]
  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +9.56%
  • 반도체 재료/부품 +8.85%

신규 강세 진입:

  • 백화점 +9.65%

약세 Bottom 5:

  • 마리화나(대마) +0.00%
  • 기업인수목적회사(SPAC) +0.03%
  • 비만치료제 +0.61%
  • 홈쇼핑 +0.70%
  • 렌터카 +1.12%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 285,000 (+2.5%), 거래량 19,919,725

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 2,180,000 (-0.3%), 거래량 4,819,564
    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,409,000 (+6.2%), 거래량 782,915

삼성전자우 (5,935) — 가격 194,300 (+4.7%), 거래량 3,548,027

삼성전기 (9,150) — 가격 1,584,000 (+6.1%), 거래량 875,317

현대차 (5,380) — 가격 457,500 (+2.7%), 거래량 653,953

삼성생명 (32,830) — 가격 340,500 (+4.5%), 거래량 814,715

    1. KB금융 (105,560) — 가격 184,400 (+7.6%), 거래량 2,152,385

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,395,000 (+5.3%), 거래량 42,800

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 한화솔루션: 65건 / 2026-07-03~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 삼성에스디에스: 28건 / 2026-06-29~2026-06-30 / types=executive
  • 셀트리온: 17건 / 2026-07-02~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 지슨: 12건 / 2026-07-07~2026-07-07 / types=major_holder,executive
  • 인텔리안테크: 11건 / 2026-07-09~2026-07-09 / types=executive
  • 아이티아이즈: 8건 / 2026-07-03~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 스트라드비젼: 8건 / 2026-07-06~2026-07-06 / types=major_holder,executive
  • 리더스코스메틱: 7건 / 2026-07-01~2026-07-02 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

삼성전자 (5,930) — 외인 3,784 / 기관 4,696 / 가격 285,000 (+2.5%)

한화생명 (88,350) — 외인 72 / 기관 6 / 가격 4,650 (+9.5%)

대한해운 (5,880) — 외인 28 / 기관 -2 / 가격 1,929 (+4.7%)

흥아해운 (3,280) — 외인 23 / 기관 0 / 가격 1,732 (+6.1%)

금호타이어 (73,240) — 외인 69 / 기관 -1 / 가격 7,800 (+30.0%)

    1. KB금융 (105,560) — 외인 1,130 / 기관 636 / 가격 184,400 (+7.6%)

우리금융지주 (316,140) — 외인 238 / 기관 21 / 가격 31,450 (+4.7%)

카카오 (35,720) — 외인 282 / 기관 9 / 가격 35,350 (+5.0%)

미래에셋증권 (6,800) — 외인 311 / 기관 0 / 가격 42,200 (+4.8%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +2.41% / 거래대금 합산 3,003,785백만원 / 시총 합산 370,539억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.05% / 거래대금 합산 5,143,720백만원 / 시총 합산 301,604억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 +0.15% / 거래대금 합산 500,922백만원 / 시총 합산 155,723억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (39건):

  • 단일판매·공급계약 (11건):
    • [2026-07-10] 엑시콘: 엑시콘 - 단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-10] 동아쏘시오홀딩스: 동아쏘시오홀딩스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-07-10] 코세스: 코세스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-10] 우원개발: 우원개발 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-10] 닷밀: 닷밀 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
  • 자기주식 매입·소각 (3건):
    • [2026-07-10] 에스켐: 에스켐 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-07-10] 백금T&A: 백금T&A - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
    • [2026-07-10] 폰드그룹: 폰드그룹 - 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
  • M&A·합병·분할 (8건):
    • [2026-07-10] 토비스: 토비스 - [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)
    • [2026-07-10] 토비스: 토비스 - [기재정정]증권발행실적보고서(합병등)
    • [2026-07-10] NHN: NHN - [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
    • [2026-07-10] 에코볼트: 에코볼트 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
    • [2026-07-10] 알에프텍: 알에프텍 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
  • 증자·CB·BW (9건):
    • [2026-07-10] SK스퀘어: SK스퀘어 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
    • [2026-07-10] SK하이닉스: SK하이닉스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-07-10] 소프트캠프: 소프트캠프 - [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
    • [2026-07-10] 앤로보틱스: 앤로보틱스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
    • [2026-07-10] 딥커머스: 딥커머스 - 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자)
  • 기업설명회(IR) (8건):

24h 최신 (High·Medium 우선):

제출 증권신고서(지분증권) )

  • [07-10 00:00] [H] 세나테크놀로지: 세나테크놀로지 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-10 00:00] [H] JB금융지주: JB금융지주 - 증권발행실적보고서
  • [07-10 00:00] [H] 유진증권: 유진증권 - 증권발행실적보고서
  • [07-10 00:00] [H] SK하이닉스: SK하이닉스 - [발행조건확정]증권신고서(지분증권)
  • [07-10 00:00] [H] SK스퀘어: SK스퀘어 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
  • [07-10 00:00] [H] SK하이닉스: SK하이닉스 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
  • [07-10 00:00] [H] NH투자증권: NH투자증권 - [기재정정]증권발행실적보고서
  • [07-10 00:00] [H] 현대차증권: 현대차증권 - 증권발행실적보고서
  • [07-10 00:00] [H] 에스켐: 에스켐 - 자기주식취득결과보고서
  • [07-10 00:00] [H] 유안타증권: 유안타증권 - 증권발행실적보고서

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

signal_tags 분포:

  • d_ticker: 7건

종목 코드 매칭 (보조):

  • 28,300: 6회
  • 84,370: 4회
  • 30,530: 4회
  • 260,710: 2회
  • 660: 2회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.