📊 raki research
📊 주간 brief 2026-07-03 19:00 KST

산업·종목 brief — weekly_industry (2026-07-03 19:00 KST)

universe: holdings 0 / watchlist 0 / hot_theme 17 (total 17)

1.

핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 증권 — signal=neutral / z=+1.26 / lifecycle=정점 / latest=+5.64% / cron연속강세=7
  • 건설 대표주 — signal=neutral / z=+1.16 / lifecycle=정점 / latest=+5.83% / cron연속강세=5
  • 시멘트/레미콘 — signal=neutral / z=+1.07 / lifecycle=정점 / latest=+10.30% / cron연속강세=15
  • 면역항암제 — signal=neutral / z=+1.01 / lifecycle=정점 / latest=+11.47% / cron연속강세=10
  • 오가노이드 — signal=neutral / z=+0.87 / lifecycle=확산 / latest=+12.12% / cron연속강세=8

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • NH투자증권 — verdict=strong_positive / score=+32.0 / news=22 (fundamental,other) / tg=+0
  • 삼성증권 — verdict=strong_positive / score=+22.0 / news=16 (fundamental,other) / tg=+0
  • 대신증권 — verdict=positive / score=+10.0 / news=6 (fundamental,other) / tg=+0
  • 신영증권 — verdict=positive / score=+8.0 / news=6 (fundamental,other) / tg=+0
  • SK하이닉스 — verdict=neutral / score=+2.0 / news=4 (other,fundamental) / tg=+0
  • 지수: KOSPI +5.76% / KOSDAQ +6.53%
  • 주도 테마 Top 3:
  • 외인 매수 Top 3:

삼성전자우 (5,935) — 외인 1,119 / 기관 201 / 가격 208,000 (+10.2%)

진흥기업 (2,780) — 외인 4 / 기관 0 / 가격 936 (-18.0%)

후성 (93,370) — 외인 71 / 기관 -2 / 가격 14,490 (-5.1%)

2.

해외 정렬 — 글로벌 narrative

  • [B5] Fed Net Liquidity: ⚪ $5.84T (1W +0.53% / 8W +0.23%) → regime=neutral / label=neutral
    • WALCL $6.72T · TGA $0.88T · RRP $2.17B
  • [B13] Hyperscaler CapEx (FY26): 합산 $340-355B (+50% YoY) → 6-9M 후 한국 후방 수혜

글로벌 매체 헤드라인 (직전 24h):

  • wsj_markets: Stocks Sink in Broad AI Rout Sparked by China's DeepSeek
  • wsj_markets: Comex Gold, Silver Settle Lower
  • wsj_markets: DeepSeek Won't Sink U.S. AI Titans
  • wsj_markets: Financial Services Roundup: Market Talk
  • wsj_markets: Arabica Coffee Prices Hit Record on U.S., Colombia Tariff Spat
  • wsj_markets: Swiss franc, Japanese yen Rise as DeepSeek News Boosts Safe Havens

3.

산업별 강·약 (섹터) 강세 Top 5

  • 전기/전자 +8.15%
  • 증권 +7.61%
  • 유통 +3.18%
  • 금융 +3.15%
  • 운송장비/부품 +2.07% 약세 Top 5
  • 음식료/담배 -0.72%
  • 일반서비스 -0.92%
  • 건설 -1.05%
  • 통신 -1.11%
  • 의료/정밀기기 -1.74%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 증권 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+2.17 / ma5=-0.51% / latest=+7.61%
  • 전기/전자 — signal=strong_buy / lifecycle=정점 / z=+1.60 / ma5=-1.63% / latest=+8.15%
  • 금융 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.39 / ma5=+0.04% / latest=+3.15%
  • 유통 — signal=buy / lifecycle=정점 / z=+1.21 / ma5=-1.12% / latest=+3.18%
  • 기계/장비 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+1.17 / ma5=-1.32% / latest=+0.00%
  • 금속 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.79 / ma5=-0.86% / latest=+0.00%
  • 제약 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.49 / ma5=+0.98% / latest=+1.96%
  • 운송장비/부품 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=+0.36 / ma5=+2.57% / latest=+2.07%

4. View — 산업·종목 관점

  • Holdings 비어있음 (master/holdings.md 갱신 권고)

핫 테마 종목 (직전 cron 강세 테마 Top, 17건):

[A3] universe 이슈 score (positive·negative 분리):

  • POSITIVE:
    • NH투자증권 (strong_positive, +32.0) — news=22건 [fundamental,other] / tg=+0
    • 삼성증권 (strong_positive, +22.0) — news=16건 [fundamental,other] / tg=+0
    • 대신증권 (positive, +10.0) — news=6건 [fundamental,other] / tg=+0
    • 신영증권 (positive, +8.0) — news=6건 [fundamental,other] / tg=+0

[B1] Marathon Capital Cycle 산업 워치리스트 (master read):

[B2] 한국 Policy Buildup catalyst (critical·high):

[B3] Hamilton 7 Powers — strong moat 종목 (18):

  • SK하이닉스 (000660, HBM·메모리) — Process Power + Switching Costs + Scale Economy | secular=HBM·AI 메모리 accelerating
  • 한화에어로스페이스 (012450, 방산) — Process Power + Cornered Resource + Branding | secular=K-방산 NATO·중동
  • LIG넥스원 (079550, 방산) — Process Power + Switching Costs | secular=K-방산
  • 한국항공우주(KAI) (047810, 방산·항공) — Process Power + Cornered Resource | secular=K-방산·항공
  • 효성중공업 (298040, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대일렉트릭 (267260, 전력기기) — Cornered Resource + Switching Costs | secular=AI 데이터센터 변압기
  • HD현대중공업 (329180, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선 LNG
  • 삼성중공업 (010140, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 한화오션 (042660, 조선) — Process Power + Scale Economy | secular=K-조선
  • 두산에너빌리티 (034020, 원전·발전) — Cornered Resource + Process Power | secular=원전 르네상스·SMR
  • LG에너지솔루션 (373220, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=미국 K-배터리 ramp
  • 삼성SDI (006400, 이차전지) — Scale Economy + Process Power | secular=EV 배터리

[B10] Backlog 5y 가시성 (≥4x) (4):

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

[B8] Earnings Acceleration: universe 15 종목 (no_data 0, 평일 KIS 호출 후 활성)

6.

전략 — Entry/Exit candidate [B4] Picks & Shovels Tier 1 (16, ecosystem bottleneck):

  • SK하이닉스 (660) — HBM3E 12-Hi 양산 / 점유 글로벌 HBM 50%+ / LT 12-18M (NVIDIA 인증)
  • 삼성전자 (5,930) — HBM3E·HBM4 / 점유 글로벌 HBM 30%+ / LT 12-18M
  • 효성중공업 (298,040) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly (3사) / LT 36-48M
  • HD현대일렉트릭 (267,260) — 초고압 변압기 / 점유 미국 변압기 oligopoly / LT 36-48M
  • 두산에너빌리티 (34,020) — APR1400 주기기 / 점유 국내 유일 + SMR JV / LT 60M+
  • 한화에어로스페이스 (12,450) — 발사체·우주 / 점유 한국 우주 1위 / LT -
  • 코스텍시스 (86,670) — SiC 패키징 IP (칩 스페이서) / 점유 Cornered Resource / LT 12M+
  • LX세미콘 (108,320) — DDI·SiC 반도체 / 점유 한국 1위 / LT -
  • 한화에어로 (12,450) — K-9·천궁·LIG시스템 / 점유 NATO·중동·아세안 / LT 36M+
  • LIG넥스원 (79,550) — 천궁·해성·KGGB / 점유 한국 미사일 1위 / LT 36M+
  • KAI (47,810) — KF-21·FA-50·헬기 / 점유 한국 항공기 unique / LT 60M+
  • HD현대중공업 (329,180) — LNG선·도크 / 점유 글로벌 LNG선 1위 / LT 36-48M

[B14] SUE + PEAD strong/positive (5, 60d drift expected):

  • 펄어비스 (263,750) — 1Q26 beat/miss=+49% / SUE est.=+2.5σ est. / 매출 surprise=+
  • 엔씨소프트 (36,570) — 1Q26 beat/miss=+ / SUE est.=+ / 매출 surprise=+
  • HD현대중공업 (329,180) — 4Q25 beat/miss=+46% / SUE est.=+2.0σ est. / 매출 surprise=+
  • 한화에어로 (12,450) — 4Q25 beat/miss=+13% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+
  • 두산에너빌리티 (34,020) — 4Q25 beat/miss=+26% / SUE est.=+1.5σ / 매출 surprise=+

원칙: 매수/매도 자동 발주 X. brief는 정량·정성 signal 제공까지.

7.

시간대별 산업 로테이션 + Stage Analysis [B7] 지수 Stage (Tier 1 confirmation):

  • KOSPI: Stage 2 / current 8088.34 / SMA150 5966.37 / 30W slope +10.69%
  • KOSDAQ: Stage 1 / current 868.41 / SMA150 1049.12 / 30W slope +0.63%

[B7] 종목 Stage 2 (universe 10 중 6):

  • SK하이닉스 (660) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -16.92% / 30W slope 25.95%
  • 삼성전자 (5,930) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -14.62% / 30W slope 17.43%
  • LIG넥스원 (79,550) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -21.57% / 30W slope 7.56%
  • 한국항공우주(KAI) (47,810) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_partial / 52w high -22.25% / 30W slope 3.66%
  • 효성중공업 (298,040) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -27.78% / 30W slope 7.07%
  • LS ELECTRIC (10,120) — Stage 2 (상승) / signal=stage2_early / 52w high -27.94% / 30W slope 13.05%

[B7] 종목 Stage 4 회피 (1):

  • 현대로템 (64,350) — Stage 4 (하락)

  • 15:30 신규 진입:

    • 유심(USIM) +5.04%
    • 제대혈 +4.17%
    • 희귀금속(희토류 등) +3.87%

  • 13:30 신규 진입:

    • 페라이트 +3.16%
    • 마이크로 LED +2.69%

  • 11:30 신규 진입:

    • 국내 상장 중국기업 +6.25%
    • 반도체 대표주(생산) +4.14%
    • 제습기 +3.24%
    • 증권 +3.19%

  • 09:30 신규 진입:

    • 건설 중소형 +5.34%
    • 자전거 +2.37%
    • 아스콘(아스팔트 콘크리트) +2.10%

8.

근거 — back-data 인용

  • [back-data: pb-public-api 18:01] — pb-public-api-1,801-매크로-baseline-—-FRED-16-16-+-중앙은행-16건.md
  • [back-data: pb-market 18:00] — pb-market-1,800-시장-데이터-—-KOSPI-5.76,-뉴스-0건.md
  • [back-data: pb-telegram 18:25] — pb-telegram-1,825-deep-analysis-147채널-500건-(최근-10h).md
  • [back-data: pb-news 18:00] — pb-news-1,800-매체-—-글로벌-125---한국-63---X-9---IB-18.md
  • [back-data: pb-themes 15:30] — pb-themes-1,530-네이버-테마-266건.md
  • [macro-brief] — pb-macro-1,759-evening.md

9.

테마 로테이션 [A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 증권 (+5.64%, n=7) / 건설 대표주 (+5.83%, n=5) / 시멘트/레미콘 (+10.30%, n=15) / 면역항암제 (+11.47%, n=10)
  • 확산: 오가노이드 (+12.12%, n=8) / 반도체 장비 (+3.12%, n=7) / 통신 (+0.34%, n=16) / 백화점 (+4.91%, n=45) / 건설 중소형 (+5.34%, n=76) / 소매유통 (+0.50%, n=29)

강세 Top 10:

  • 반도체 대표주(생산) +7.57%
  • S7(삼성전자/SK하이닉스 등) +6.74%
  • 증권 +5.64%
  • 전선 +5.58%
  • 건설 중소형 +5.34%
  • 마이크로 LED +5.14%
  • 유심(USIM) +5.04% [신규]
  • 페라이트 +4.94%
  • 제대혈 +4.17% [신규]
  • 희귀금속(희토류 등) +3.87% [신규]

신규 강세 진입:

  • 유심(USIM) +5.04%
  • 제대혈 +4.17%
  • 희귀금속(희토류 등) +3.87%

약세 Bottom 5:

  • 미디어(방송/신문) +0.00%
  • 영화 +0.00%
  • 우주태양광(페로브스카이트 등) +0.00%
  • 백화점 +0.00%
  • 엔터테인먼트 +0.00%

10.

거래대금 Top

삼성전자 (5,930) — 가격 309,500 (+8.2%), 거래량 31,498,600

    1. SK하이닉스 (660) — 가격 2,425,000 (+10.9%), 거래량 7,951,599
    1. SK스퀘어 (402,340) — 가격 1,589,000 (+4.2%), 거래량 1,306,762

삼성전자우 (5,935) — 가격 208,000 (+10.2%), 거래량 4,955,680

삼성전기 (9,150) — 가격 1,989,000 (+3.3%), 거래량 1,179,987

현대차 (5,380) — 가격 492,000 (+2.1%), 거래량 968,294

삼성생명 (32,830) — 가격 383,000 (+3.4%), 거래량 461,820

삼성물산 (28,260) — 가격 433,500 (+6.6%), 거래량 659,121

삼성바이오로직스 (207,940) — 가격 1,421,000 (+1.1%), 거래량 54,162

11.

수급 추세 — 외인·기관 [B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):

  • 한화솔루션: 65건 / 2026-07-03~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 셀트리온: 16건 / 2026-07-02~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 큐캐피탈: 9건 / 2026-06-26~2026-06-26 / types=executive
  • 대림통상: 8건 / 2026-06-22~2026-06-23 / types=major_holder,executive
  • 아이티아이즈: 7건 / 2026-07-03~2026-07-03 / types=major_holder,executive
  • 리더스코스메틱: 7건 / 2026-07-01~2026-07-02 / types=major_holder,executive
  • 앤로보틱스: 6건 / 2026-07-02~2026-07-03 / types=major_holder
  • 져스텍: 6건 / 2026-07-02~2026-07-03 / types=major_holder,executive

pb-market vault Top (당일):

삼성전자우 (5,935) — 외인 1,119 / 기관 201 / 가격 208,000 (+10.2%)

진흥기업 (2,780) — 외인 4 / 기관 0 / 가격 936 (-18.0%)

후성 (93,370) — 외인 71 / 기관 -2 / 가격 14,490 (-5.1%)

    1. GS건설 (6,360) — 외인 91 / 기관 23 / 가격 28,550 (-3.7%)

미래에셋증권 (6,800) — 외인 145 / 기관 24 / 가격 42,750 (+6.5%)

삼성중공업 (10,140) — 외인 81 / 기관 10 / 가격 23,500 (+2.4%)

금호타이어 (73,240) — 외인 16 / 기관 0 / 가격 4,740 (+0.7%)

대우건설 (47,040) — 외인 54 / 기관 -7 / 가격 18,380 (+0.2%)

    1. NH투자증권 (5,940) — 외인 41 / 기관 35 / 가격 31,400 (+8.5%)

기업은행 (24,110) — 외인 10 / 기관 50 / 가격 21,300 (+3.4%)

12. ETF 수급 변화

    • 시장(KOSPI200) (ETF 2개) — 평균 등락 +6.03% / 거래대금 합산 3,577,858백만원 / 시총 합산 387,719억원
    • 미국 S&P500 (ETF 2개) — 평균 등락 -1.14% / 거래대금 합산 625,989백만원 / 시총 합산 299,897억원
    • 미국 나스닥100 (ETF 2개) — 평균 등락 -1.36% / 거래대금 합산 393,145백만원 / 시총 합산 156,357억원

13.

공시 — DART 핵심 [B9] 7일 누적 빅딜 (17건):

  • 단일판매·공급계약 (4건):
    • [2026-07-03] 현대로템: 현대로템 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-03] 신원종합개발: 신원종합개발 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-03] 한신공영: 한신공영 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
    • [2026-07-03] 그린플러스: 그린플러스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
  • 자기주식 매입·소각 (3건):
    • [2026-07-03] 청담글로벌: 청담글로벌 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-07-03] 메타바이오메드: 메타바이오메드 - 자기주식취득결과보고서
    • [2026-07-03] 엑셈: 엑셈 - 자기주식취득결과보고서
  • M&A·합병·분할 (1건):
  • 신규시설투자 (1건):
    • [2026-07-03] 골프존홀딩스: 골프존홀딩스 - 유형자산취득결정(자회사의 주요경영사항)
  • 증자·CB·BW (4건):
    • [2026-07-03] 뉴인텍: 뉴인텍 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차)
    • [2026-07-03] 디알텍: 디알텍 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
    • [2026-07-03] 레몬: 레몬 - 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자)
    • [2026-07-03] 케이피엠테크: 케이피엠테크 - 주요사항보고서(유상증자결정)
  • 기업설명회(IR) (4건):
    • [2026-07-03] 페니트리움바이오: 페니트리움바이오 - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-07-03] ISC: ISC - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-07-03] ISC: ISC - 기업설명회(IR)개최
    • [2026-07-03] 지노믹트리: 지노믹트리 - 기업설명회(IR)개최

24h 최신 (High·Medium 우선):

  • [07-03 00:00] [H] 다스코: 다스코 - 주요사항보고서(자기주식처분결정)
  • [07-03 00:00] [H] HLB제약: HLB제약 - 효력발생안내( 2026.6.18.

제출 증권신고서(지분증권) )

제출 증권신고서(지분증권) )

  • [07-03 00:00] [H] 셀트리온: 셀트리온 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • [07-03 00:00] [H] 티비에이치글로벌: 티비에이치글로벌 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [07-03 00:00] [H] 세아제강지주: 세아제강지주 - 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
  • [07-03 00:00] [H] 케어젠: 케어젠 - 현금ㆍ현물배당결정 (중간배당)
  • [07-03 00:00] [H] JW홀딩스: JW홀딩스 - 최대주주등소유주식변동신고서
  • [07-03 00:00] [H] 청담글로벌: 청담글로벌 - 자기주식취득결과보고서
  • [07-03 00:00] [H] 엠게임: 엠게임 - 현금ㆍ현물배당결정 (분기배당)
  • [07-03 00:00] [H] 키움증권: 키움증권 - 증권발행실적보고서
  • [07-03 00:00] [H] 키움증권: 키움증권 - 증권발행실적보고서

14.

교차신호 — 텔레그램 buzz

종목 코드 매칭 (보조):

  • 5,930: 6회
  • 660: 4회
  • 340,450: 2회
  • 4,170: 1회
  • 69,960: 1회

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep.

정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.

  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동.

단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.

  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.