🎯 2026-07-19 SMALLCAP Marking

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-0
    name: HD현대중공업(329180) — 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (시총 508012억·라지캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스
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      [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스4의 조선 채널 버). 연결: 상선 고선가 수주에 해군 함정·MRO 및 남미 함정 발주 파이프라인이 더해지는 조선소 후보이다. 엣지: 컨센 동행

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-1
    name: 한화오션(042660) — 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (시총 265660억·라지캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스
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      [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스4의 조선 채널 버). 연결: 미 해군 MRO 첫 계약이 반복매출 레이어로 전환될 가능성과 LNG·잠수함 수주 옵션이 결합된다. 엣지: 컨센 동

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-2
    name: 엘에스일렉트릭(010120) — AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (시총 285000억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: AI 데이터센터 증설의 
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      [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: AI 데이터센터 증설의 배전·변전 단계에서 고압기기와 전력자동화 수요에 연결된다. 엣지: 컨센 동행: 송배전 CAPEX 확대. 추가 엣지 후보: 데이터센터 전력 인입 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-3
    name: HD현대일렉트릭(267260) — AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (시총 287296억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: AI 데이터센터의 계통연
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      [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: AI 데이터센터의 계통연계와 변압기 납기 부족이 장기 백로그 및 가격결정력으로 연결되는 전력기기 후보이다. 엣지: 컨센 동행: 북미 전력기기 수요와 변압기 공급제약. 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-4
    name: SK하이닉스(000660) — AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (시총 13127978억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·
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      [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·주도주 신호.). 연결: AI 서버용 HBM·서버 DRAM 부족과 용량 선점 경쟁의 핵심 공급자다. 엣지: 컨센 동행: HBM·DRAM 공급부족

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-5
    name: 한국항공우주(047810) — 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (시총 145433억·라지캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스
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      [테마] 한미 조선협력·해양방산·고선가 수주 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·특수선·FLNG 복합 수주 thesis; 소스3·9의 한화오션 MRO와 LNG/FSRU, HD현대중공업 함정 파이프라인; 소스4의 조선 채널 버). 연결: K-방산 수출이 완제품에서 정비·전자체계·장기 지원으로 확장되는 가운데 항공 플랫폼 수요와 연결된다. 엣지: 컨센

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-6
    name: 효성중공업(298040) — AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (시총 260062억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: 변압기·전력기기 공급 부
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      [테마] AI 데이터센터 전력망·변전 병목 (근거: 소스2·9의 데이터센터 전력 인허가·송변전·변압기 병목과 북미·인도 초고압 수주 확산; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전 신호.). 연결: 변압기·전력기기 공급 부족과 데이터센터·송전망 동시 증설의 수혜 범위에 속한다. 엣지: 컨센 동행: 전력망 투자와 전력기기 납기 부족. 추가 엣지 후보: 중공업 부문의

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-7
    name: 한미반도체(042700) — AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (시총 231132억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·
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      [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·주도주 신호.). 연결: HBM 증설이 후공정 장비 확보 경쟁으로 전이되는 구조에서 패키징 장비 수요와 연결된다. 엣지: 컨센 동행: HBM 후

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-8
    name: 삼성전자(005930) — AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (시총 14908010억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·
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      [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·주도주 신호.). 연결: DRAM·NAND ASP 인상과 HBM 증설의 직접 수혜이며, 선단공정 투자 확대가 메모리 이익 가시성을 보완한다. 엣

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-9
    name: 주성엔지니어링(036930) — AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (시총 87338억·라지캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·
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      [테마] AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, ASP 인상, 선단공정·후공정 병목; 소스3의 메모리 가격 전망 상향; 소스4·6·12의 반도체 채널 버즈·장기기억·주도주 신호.). 연결: TSMC A14 및 국내 선단공정 투자 확대가 전공정 장비 CAPEX로 전이될 수 있는 후보이다. 엣지: 컨센 동행: 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-10
    name: HD현대마린엔진(071970) — 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (시총 19539억·미드캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 
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      [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 연결: LNG선·특수선 건조 확대에 따른 선박 엔진 공급망 후보. 엣지: 컨센서스: LNG선 수요 회복. 추가 엣지: 고선가 수주가 엔진 믹스와

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    name: 한국콜마(161890) — K-뷰티 수출·ODM 성장 (시총 25399억·미드캡)
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      [테마] K-뷰티 수출·ODM 성장 (근거: 소스3의 미국 K-뷰티 매출 확대 전망, 소스10의 고ROE·성장 스크리너, 소스1의 가정용품·개인용품 이익 트로프 전환.). 연결: K-뷰티 수출 확산의 제조·ODM 공급망 후보. 엣지: 컨센서스: K-뷰티 해외 판매 증가. 추가 엣지: 신규 인디브랜드의 해외 확장에 따른 주문 전이. 확인: 수출 매출 비중, 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-12
    name: STX엔진(077970) — 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (시총 10037억·미드캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 
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      [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 연결: 해군 함정·특수선 및 방산 패키지 수출 확대의 엔진 공급망 후보. 엣지: 컨센서스: K-방산 수출 확대. 추가 엣지: 완제품 수출 이후 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-13
    name: 일진전기(103590) — AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (시총 28373억·미드캡)
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      [테마] AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (근거: 소스2·9의 AI 데이터센터 전력·변압기·송배전 병목 및 북미·인도 수주 확산; 소스8의 케이블 실적 전환 리서치; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전.). 연결: 변압기 다음 단계인 케이블 수요 확대와 송전망 증설의 직접 후보. 엣지: 컨센서스: 전력기기 납기 부족. 추가 엣지: 변압기 투자 이후 케

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-14
    name: 테크윙(089030) — AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (시총 18230억·미드캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM·DDR/NAND 가격상승, 선단공정·패키징 병목 및 장기 CAPEX; 소스3의 메모리 가격 상향; 소스4·6의 반도체 장비·테스터 병
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      [테마] AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM·DDR/NAND 가격상승, 선단공정·패키징 병목 및 장기 CAPEX; 소스3의 메모리 가격 상향; 소스4·6의 반도체 장비·테스터 병목 채널 신호.). 연결: HBM·서버메모리 증설에 따른 테스트·핸들러 병목의 2차 수혜 후보. 엣지: 컨센서스: DRAM ASP 상승. 추가 

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-15
    name: 한전기술(052690) — AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (시총 35430억·미드캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (근거: 소스2·9의 AI 데이터센터 전력·변압기·송배전 병목 및 북미·인도 수주 확산; 소스8의 케이블 실적 전환 리서치; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전.). 연
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      [테마] AI 데이터센터 전력 병목·전력망 증설 (근거: 소스2·9의 AI 데이터센터 전력·변압기·송배전 병목 및 북미·인도 수주 확산; 소스8의 케이블 실적 전환 리서치; 소스1의 전력·유틸리티 수급 반전.). 연결: 발전원·송전망 동시 증설 국면에서 원전·전력 인프라 엔지니어링 후보. 엣지: 컨센서스: AI 전력수요 증가. 추가 엣지: 발전원 증설이 설

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-16
    name: 유진테크(084370) — AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (시총 33641억·미드캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM·DDR/NAND 가격상승, 선단공정·패키징 병목 및 장기 CAPEX; 소스3의 메모리 가격 상향; 소스4·6의 반도체 장비·테스터 병
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      [테마] AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM·DDR/NAND 가격상승, 선단공정·패키징 병목 및 장기 CAPEX; 소스3의 메모리 가격 상향; 소스4·6의 반도체 장비·테스터 병목 채널 신호.). 연결: 메모리·로직 증설의 전공정 장비 공급망 후보. 엣지: 컨센서스: 메모리 업사이클. 추가 엣지: 메모리 외 선단공정 투

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-17
    name: 코스맥스(192820) — K-뷰티 수출·ODM 성장 (시총 20554억·미드캡)
    L0_trend: [테마] K-뷰티 수출·ODM 성장 (근거: 소스3의 미국 K-뷰티 매출 확대 전망, 소스10의 고ROE·성장 스크리너, 소스1의 가정용품·개인용품 이익 트로프 전환.). 연결: 글로벌 K-뷰티 수요 확대에서 브랜드
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      [테마] K-뷰티 수출·ODM 성장 (근거: 소스3의 미국 K-뷰티 매출 확대 전망, 소스10의 고ROE·성장 스크리너, 소스1의 가정용품·개인용품 이익 트로프 전환.). 연결: 글로벌 K-뷰티 수요 확대에서 브랜드 다변화 수혜가 가능한 ODM 후보. 엣지: 컨센서스: K-뷰티 미국 성장. 추가 엣지: 고객·지역 다변화에 따른 가동률 및 믹스 개선. 확인:

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-18
    name: 한화엔진(082740) — 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (시총 39137억·미드캡)
    L0_trend: [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 
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      [테마] 한미 조선협력·해군 MRO와 LNG/특수선 (근거: 소스2의 미국 해군 현지화, LNG·FLNG·데이터센터 엔진 복합수주; 소스9의 한화오션 MRO 및 조선 수주 파이프라인; 소스8의 한화엔진 리서치.). 연결: LNG·특수선 발주 증가와 선박 엔진 믹스 개선의 부품단 2차 수혜 후보. 엣지: 컨센서스: 조선 고선가 수주. 추가 엣지: 데이터센터용

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-19
    name: 테스(095610) — AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (시총 37616억·미드캡)
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      [테마] AI 메모리·첨단공정/후공정 CAPEX 전이 (근거: 소스2·9의 HBM·DDR/NAND 가격상승, 선단공정·패키징 병목 및 장기 CAPEX; 소스3의 메모리 가격 상향; 소스4·6의 반도체 장비·테스터 병목 채널 신호.). 연결: 첨단공정 증설에 따른 전공정 장비 투자 전이 후보. 엣지: 컨센서스: AI 메모리 CAPEX 확대. 추가 엣지: 선단

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-20
    name: 수산인더스트리(126720) — AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (시총 2979억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 
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      [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 에너지·유틸리티 발전 정비 분류로 발전원 증설 이후 유지보수·정비 수요의 반복매출 후보. 엣지: 컨센서스 동행: 발전설비 투자 확대. 추가 엣지

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-21
    name: 신성이엔지(011930) — AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (시총 3208억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 
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      [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 에너지·발전 분류로 데이터센터 전력 조달 및 발전·인프라 투자 확대의 간접 수혜 후보. 엣지: 컨센서스 동행: AI 전력 수요 증가. 추가 엣지

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-22
    name: 지투파워(388050) — AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (시총 1255억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 
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      [테마] AI 데이터센터 전력·발전 인프라 병목 (근거: 소스2·9가 데이터센터 증설의 제약을 송변전·변압기·발전 및 계통연계로 제시했고, 소스1은 에너지장비·건설 및 유틸리티의 저점 전환 신호를 제시.). 연결: 전력기기 분류로 AI 데이터센터의 변전·배전 설비 증설 병목과 직접 연결. 엣지: 컨센서스 동행: 전력기기 수주 확대. 추가 엣지 후보: 매출Y

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-23
    name: 켄코아에어로스페이스(274090) — K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (시총 1335억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (근거: 소스2·9의 미국 해군 재건·MRO·특수선·LNG/FLNG 복합 수주 확대, 소스3의 우주항공 강세 sentiment, 소스8의 방산 센서 및 조선 엔진 리서치
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      [테마] K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (근거: 소스2·9의 미국 해군 재건·MRO·특수선·LNG/FLNG 복합 수주 확대, 소스3의 우주항공 강세 sentiment, 소스8의 방산 센서 및 조선 엔진 리서치 헤드라인을 반영.). 연결: 항공·방산 기체·부품 분류로 방산 수출의 현지화·MRO·부품 공급망 확장에 연결. 엣지: 컨센서스 동행: K-방산

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-24
    name: 케이프(064820) — K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (시총 2571억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (근거: 소스2·9의 미국 해군 재건·MRO·특수선·LNG/FLNG 복합 수주 확대, 소스3의 우주항공 강세 sentiment, 소스8의 방산 센서 및 조선 엔진 리서치
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      [테마] K-조선·방산 현지화와 특수선 공급망 (근거: 소스2·9의 미국 해군 재건·MRO·특수선·LNG/FLNG 복합 수주 확대, 소스3의 우주항공 강세 sentiment, 소스8의 방산 센서 및 조선 엔진 리서치 헤드라인을 반영.). 연결: 조선 분류와 매출YoY +46%로 LNG·특수선·데이터센터 엔진을 포괄하는 조선 기자재 수요 확대에 연결. 엣지:

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-25
    name: 코스텍시스(355150) — AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (시총 1433억·스몰캡)
    L0_trend: [테마] AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, 첨단패키징·테스트 CAPEX 병목과 소스3의 메모리 ASP 상향, 소스6의 테스터 병목 아카이브를 결합한 2·3차 밸류체인
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      [테마] AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, 첨단패키징·테스트 CAPEX 병목과 소스3의 메모리 ASP 상향, 소스6의 테스터 병목 아카이브를 결합한 2·3차 밸류체인 테마.). 연결: 후공정 패키징 분류로 AI 서버용 고신뢰성 패키지 수요 확대의 2차 수혜 후보. 엣지: 컨센서스 동행: 첨단패키징 공급제약.

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-26
    name: 티에프이(425420) — AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (시총 4661억·스몰캡)
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      [테마] AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, 첨단패키징·테스트 CAPEX 병목과 소스3의 메모리 ASP 상향, 소스6의 테스터 병목 아카이브를 결합한 2·3차 밸류체인 테마.). 연결: 반도체 테스트 분류로 패키징 이후 검사 공정의 병목 해소 투자와 연결. 엣지: 컨센서스 동행: AI 메모리 테스트 수요. 추

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-27
    name: 엑시콘(092870) — AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (시총 2149억·스몰캡)
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      [테마] AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, 첨단패키징·테스트 CAPEX 병목과 소스3의 메모리 ASP 상향, 소스6의 테스터 병목 아카이브를 결합한 2·3차 밸류체인 테마.). 연결: 반도체 테스트 장비 분류로 HBM·서버 메모리의 검사 강화 및 증설 수요에 연결. 엣지: 컨센서스 동행: 메모리 테스트 CA

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-28
    name: 덕산하이메탈(077360) — AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (시총 4221억·스몰캡)
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    name: 해성디에스(195870) — AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (시총 9656억·스몰캡)
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      - "2026-07-19 Claude marking (watch)"
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      [테마] AI 메모리·첨단패키징·테스트 병목 (근거: 소스2·9의 HBM/DRAM 장기계약, 첨단패키징·테스트 CAPEX 병목과 소스3의 메모리 ASP 상향, 소스6의 테스터 병목 아카이브를 결합한 2·3차 밸류체인 테마.). 연결: 후공정 패키징 분류로 AI 메모리·첨단패키징 생산능력 확장의 직접 전이 후보. 엣지: 컨센서스 동행: 패키징 수요 회복. 추