๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-07 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์—์„œ ์ „๋ ฅ์ €์žฅยทDC ๋ถ€ํ’ˆ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ

2026-07-07 ยท daily ยท importance critical ยท score 86

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

Anthropic-TeraWulf 20๋…„ 190์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ž„๋Œ€, 401MW ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ, ๋น„๋‚˜ํ… ์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ์€ AI ์ธํ”„๋ผ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ๋ฐœ์ „ยท์†ก๋ณ€์ „์—์„œ ๋ž™ ์ „์› ์•ˆ์ •ํ™” ๋ถ€ํ’ˆ๊นŒ์ง€ ๋‚ด๋ ค๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI capex๊ฐ€ GPU ๊ตฌ๋งค์—์„œ ์žฅ๊ธฐ ์ „๋ ฅยท๋ถ€์ง€ยท๋ƒ‰๊ฐยท์ „์› ํ’ˆ์งˆ ํ™•๋ณด ๊ฒฝ์Ÿ์œผ๋กœ ํ™•์žฅ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์‚ฌ์—…์ž๋Š” 20๋…„ ์ž„๋Œ€์™€ 400MW๊ธ‰ ์บ ํผ์Šค๋กœ ์ „๋ ฅ capacity๋ฅผ ์„ ์ ํ•˜๊ณ , ํ•œ๊ตญ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์€ ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „์„ ยท์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐยท๋ฐœ์ „๊ธฐ๊ธฐ๋กœ ๋‹ค์ธต ์ˆ˜ํ˜œ๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: Step 2 โ€” Hyperscaler 4์‚ฌ capex ํ•ฉ์‚ฐ 82.5B๋‹ฌ๋Ÿฌ, NVIDIA ๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ 85.2B๋‹ฌ๋Ÿฌ. TeraWulf-Anthropic ๊ณ„์•ฝ์€ ์ดˆ๊ธฐ ์ž„๋Œ€๊ธฐ๊ฐ„ ์•ฝ 190์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋งค์ถœ, 2027๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๊ฐ€๋™ยท2028๋…„ ์ดˆ 401MW ์ „์ฒด ๊ฐ€๋™ ๋ชฉํ‘œ. ๋น„๋‚˜ํ… SANMINA ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ ์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ๊ณ„์•ฝ 131์–ต์›, 4๊ฐœ์›”, ๋งค์ถœ ๋Œ€๋น„ 15%. ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ๋Š” EPS YoY โ‰ฅ25% 3๋ถ„๊ธฐ streak 2๊ฑด, B14 SUE positive 1๊ฑด.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒยท๋™ยท์•Œ๋ฃจ๋ฏธ๋Š„ยท์ ˆ์—ฐ์†Œ์žฌ
๋ฐœ์ „ยท์—ด์›
๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยทSMRยท๋น„์ƒ๋ฐœ์ „ยท์—ด๋ณ‘ํ•ฉ
์†กยท๋ณ€์ „
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์†ก์ „์„ 
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ
์ผ€์ด๋ธ”ยท์ฐจ๋‹จ๊ธฐยท์ „์› ์•ˆ์ •ํ™” ๋ถ€ํ’ˆยท์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜
AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยท์žฅ๊ธฐ PPAยท์ž„๋Œ€ํ˜• compute campus

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ POSCOํ™€๋”ฉ์Šค 005490 ์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒยท๊ฐ•์žฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ณ€์••๊ธฐยท๋ฐœ์ „๊ธฐ ์ฆ์„ค๋กœ ์ „์ด๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ƒ์œ„ ์†Œ์žฌ layer.
๋ฐœ์ „ยท์—ด์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 ๋Œ€ํ˜•์›์ „ ์ˆ˜์ฃผ๋Š” ์ •์น˜ยท๊ธฐ๊ฐ„ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋‚˜ AI ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๋ฐœ์ „์„ค๋น„ optionality๋ฅผ ๋ณด์œ .
๋ฐœ์ „ยท์—ด์› ๋น„์—์ด์น˜์•„์ด 083650 ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท๋ณตํ•ฉํ™”๋ ฅ ๋ณด์กฐ์„ค๋น„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์•ˆ์ •ํ™” ํˆฌ์ž์™€ ๋งž๋ฌผ๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์Œ.
์†กยท๋ณ€์ „ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ 267260 2026๋…„ ์—ฐ๊ฐ„ ๋งค์ถœ์ „๋ง 4.35์กฐ์› ๊ณต์‹œ์™€ Citi ๊ธ์ • ์ฝœ์ด ๋ณ€์••๊ธฐ cycle์˜ ์‹ค์  ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์„ ๋ณด๊ฐ•.
์†กยท๋ณ€์ „ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยท๊ณต์žฅ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ์—์„œ ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ์ œ์–ด๊ธฐ๊ธฐ ๋™์‹œ ์ˆ˜ํ˜œ๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ํ•ต์‹ฌ layer.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ LS 006260 ์ „์„ ยท์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ holding discount๊ฐ€ AI ์†ก์ „ ํˆฌ์ž ํ™•๋Œ€๋กœ ์ถ•์†Œ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ตฌ์กฐ.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ ๋น„๋‚˜ํ… 126340 SANMINAํ–ฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ๊ณ„์•ฝ์ด ๋งค์ถœ ๋Œ€๋น„ 15%๋กœ ํ™•์ธ๋ผ ์ „๋ ฅ ์•ˆ์ •ํ™” ๋ถ€ํ’ˆ์œผ๋กœ ์‹ ๊ทœ chain ํ˜•์„ฑ.
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜ LG CNS 064400 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ•ยท์šด์˜ SI ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์žฅ๊ธฐ AI ์ธํ”„๋ผ capex์™€ ํ›„๋ฐฉ ecosystem์œผ๋กœ ์—ฐ๊ฒฐ.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ด๋ฏธ 2024-2026๋…„ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ์ƒ๋‹น ๋ถ€๋ถ„ ์„ ๋ฐ˜์˜ํ–ˆ๋‹ค. HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญยทLS ELECTRIC ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ/๋งค์ถœ ratio๊ฐ€ 1.0๋ฐฐ ์•„๋ž˜๋กœ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์ง€์†, ๋ณ€์••๊ธฐ OPM์ด 3%p ์ด์ƒ ํ•˜๋ฝ, ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๊ณ„์•ฝ์ด 2028๋…„ ์ดํ›„๋กœ ์ง€์—ฐ, ๋น„๋‚˜ํ… ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋งค์ถœ์ด ์ผํšŒ์„ฑ์œผ๋กœ ๋๋‚˜๋ฉด thesis ๋ฐ˜์ „.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๊ณต์‹œ์š”์•ฝBot_by_Fisherman๐Ÿ“… 2026-07-06 11:02 #31
๊ณต์‹œ ๋ˆ„์  ์š”์•ฝ (2026-07-06 20:00)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹œ์žฅ ์ด์•ผ๊ธฐ by ์ œ์ด์Šจ๐Ÿ“… 2026-07-06 22:44 #46
**ํ•œ๊ตญ ์›์ „/์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ธํฌ๋งˆ์ผ“ infomarket๐Ÿ“… 2026-07-06 12:30 #66
**ํ…Œ๋ผ์šธํ”„(TeraWulf), ์ €์Šคํ‹ฐํŒŒ์ด๋“œ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์บ ํผ์Šค์˜ ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ(Anthropic) ์ž„๋Œ€ ๊ณ„์•ฝ ๋ฐ ํ”Œ๋ฃจ์ด๋“œ์Šคํƒ(Fluidstack)์— ์• ๋ฒ„
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-07-06 12:26 #68
**ํ”„๋ฆฌ๋งˆ์ผ“ ์ฃผ์š” ์ข…๋ชฉ ๋™ํ–ฅ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-07-06 12:20 #70
**ํ…Œ๋ผ์šธํ”„, ์•ค์Šค๋กœํ”ฝ๊ณผ 20๋…„ AI ์ธํ”„๋ผ ์ž„๋Œ€ ๊ณ„์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ธ‰๋“ฑ์ผ๋ณด ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ์†๋ณดยท๋งคํฌ๋กœยท๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-06 12:13 #71
ํ…Œ๋ผ์šธํ”„(Terawulf, $WULF)๋Š” ์•คํŠธ๋กœํ”ฝ(Anthropic)๊ณผ ์ผ„ํ„ฐํ‚ค์ฃผ ํ˜ธ์Šค๋นŒ์— ์œ„์น˜ํ•œ ์ €์Šคํ‹ฐํŒŒ์ด๋“œ ๋ฐ์ดํ„ฐ(Justified Data)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ ์ง„์งฑ ์ฃผ์‹๊ณต๋ถ€๋ฐฉ๐Ÿ“… 2026-07-06 09:13 #80
2026.07.06 15:30:14
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-06 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-05 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ง์˜ ๋‘ ๋ฒˆ์งธ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” BBUยทESSยท๋ณ€์••๊ธฐ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-04 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ๊ณผ ๊ธฐ์ €์ „์› ์žฌ๊ฐ€๊ฒฉํ™” expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-01 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„คยท์ „๋ ฅ๋ง ์ธํ”„๋ผ โ€” ์ˆ˜์ฃผ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜๊ณผ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ ํ•ด์†Œ ํˆฌ์ž recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-06-26 ยท AI CAPEX ์ „๋ ฅํ™” โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ undersupply ๊ณ ์ฐฉ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-06-25 ยท ๋ฏธ๊ตญ ์›์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌ๊ฑด โ€” ๊ธˆ์œตยท๊ณต๊ธ‰๋งยท์ œ๋„ ๋™์‹œ ์ •๋น„๋กœ '๊ธฐ๋Œ€'์—์„œ '์‹ค์ œ'๋กœ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 82 ยท critical โ†’