비나텍 126340
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성51/100
- 부도확률(PD)400.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-B+ (점수 48.9/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)23.4
- PBR3.11
- PSR15.77
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.81
- Piotroski-F4/9
- ROIC-0.7%
- 이익품질보통
- RSI(14)32
- ADX(추세강도)30
- 볼린저 위치15%
- 최대낙폭(1Y)-60%
- Sortino-4.49
- Sharpe-4.57
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z 0.81 부실권 · PD 400%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-13 contract 비나텍 — 대만 ACBEL POLYTECH향 데이터센터용 슈퍼커패시터 384억원 공급계약 · ai_power
- 2026-07-07 contract 비나텍 — SANMINA와 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 체결 · ai_power
- 2026-07-06 contract 비나텍 — SANMINA와 데이터센터용 슈퍼커패시터 131억원 공급계약 · ai_power
- 2026-07-01 contract 비나텍 — Bloom Energy향 슈퍼캡 시스템 수주 계약 공시 (셀→시스템 단위 비즈니스 모델 전환) · energy_storage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-07 전력기기·부품 AI 데이터센터 병목이 전력기기에서 전력저장·DC 부품으로 확산
- 2026-07-06 수동부품 AI 서버 전력부품 병목 — MLCC·FC-BGA·버스덕트 가격 결정력 상승
- 2026-07-06 전력 저장 AI 서버 전력밀도 상승 — MLCC·FC-BGA·버스덕트 병목화
🔍 발굴 이력
- 2026-07-06 22:01:44.697484 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -240 | +37.0% | 254 | +61.2% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -960 | -162.3% | 822 | +38.0% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 420 | +138.0% | 230 | +63.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -449 | -274.0% | 207 | +12.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -381 | -264.2% | 157 | +16.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 177,000원 | +0.0% | 2026-07-01 | BUY | — | 안주원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 9건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 손이 부족한 블룸에너지의 파트너 |
| 2026-07-01 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 슈퍼 커패시터 시스템 수주 본격화 |
| 2026-07-01 | DS투자증권 최신 | 177,000 | 177,000 | +0.0% | BUY | — | 시스템 공급, 끝이 아닌 시작 |
| 2026-07-01 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 시스템 수주 이제 시작 |
| 2026-06-12 | 삼성증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 review, 매출 고성장과 수반 비용 |
| 2026-05-22 | DS투자증권 | 177,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 선행 투자비 많이 투입되면서 적자 시현 |
| 2026-03-11 | DS투자증권 | 177,000 | — | — | — | — | 2026년 슈퍼캡 매출액 +122.1% 성장 |
| 2026-03-03 | DS투자증권 | 177,000 | — | +205.2% | — | — | 투자의견 매수, 목표주가 상향 |
| 2025-11-20 | DS투자증권 | 58,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 완연한 턴어라운드 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
비나텍(126340) — AI 데이터센터 전력 병목: 전력기기·저장·랙 전원 안정화 (시총 4911억)
비나텍 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 — 매출 대비 15.95% 단기 실적 반영
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
손이 부족한 블룸에너지의 파트너
- 전력 수요와 함께 성장할 기업
- 바빠진 블룸에너지가 손을 빌린 곳은 비나텍
슈퍼 커패시터 시스템 수주 본격화
- 6/30일 비나텍은 Bloom Energy향 슈퍼캡 시스템 수주 계약을 공시
- 그동안 슈퍼캡 셀을 대만 시스템 공급업체 통해 공급한 것과 달리 시스템 단위 수주가 시작된 점이 과거 계약과 차이점
- Bloom Energy향 슈퍼캡 셀 독점 공급 및 시스템 공급 본격화로 2025~2026년 대비 2027년 매출 성장세는 보다 가속화 가능
시스템 공급, 끝이 아닌 시작
- 시스템 첫 공급 4분기부터 시작, 후속 계약도 기대
- 2026년 실적 추정치는 베트남 공장 화재 영향으로 하향
시스템 수주 이제 시작
- 드디어 나온 시스템 수주
- 4Q26 이후 단기적인 마진 정상화 전망. 진짜 실적 성장은 2027년부터
- LiC에서도 성공할 수 있을까?
2026년 하반기, 보다 가팔라질 매출 성장
- 1Q26 review, 매출 고성장과 수반 비용
- 2H26 outlook, AI DC용 슈퍼캡 증설 효과 본격화
- View, 최근 고객사 주가 약세의 펀더멘털 영향 제한적