๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-09 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ CAPEX์˜ 2์ฐจ ํŒŒ๋™ โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ˆ˜๋ฐฐ์ „ยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ

2026-07-09 ยท daily ยท importance critical ยท score 86

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ๊ฐ€ 1GW๊ธ‰์œผ๋กœ ๋Œ€ํ˜•ํ™”๋˜๊ณ  ๋น…ํ…Œํฌ๊ฐ€ ํšŒ์‚ฌ์ฑ„๋กœ CAPEX๋ฅผ ์กฐ๋‹ฌํ•˜๋ฉด์„œ, ์ „๋ ฅ๋งยท๋ณ€์••๊ธฐยท์ˆ˜๋ฐฐ์ „ ์žฅ๋น„์˜ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ๊ธธ์–ด์ง„๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ํˆฌ์ž๊ฐ€ GPU ๊ตฌ๋งค์—์„œ ์ „๋ ฅ ์ธ์ž…, ๋ณ€์ „, ์†ก๋ฐฐ์ „, ์ „๋ ฅ ์•ˆ์ •ํ™” ์„ค๋น„๋กœ ํ™•์žฅ๋œ๋‹ค. ๋ฉ”ํƒ€ ์บ๋‚˜๋‹ค 1GW๊ธ‰ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์™€ ๋น…ํ…Œํฌ 250์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ด์ƒ jumbo bond ๋ฐœํ–‰์€ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ๊ฐ€ AI CAPEX์˜ ๋…๋ฆฝ ๋ณ‘๋ชฉ์œผ๋กœ ๋ถ€์ƒํ–ˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: Step 2 โ€” ์ „๋ ฅ broker target revision ํ‰๊ท  +30.4%, ์ „๋ ฅ PEAD max 3๋ถ„๊ธฐ streak, B14 SUE positive 1๊ฑด. ์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ๋Š” 2Q26 ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋ถ€ํ•ฉ ์ „๋ง๊ณผ ๋ณธ๊ฒฉ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€ ๊ตญ๋ฉด์„ ์ œ์‹œํ–ˆ๊ณ  ์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 51.5%๊ฐ€ ์–ธ๊ธ‰๋๋‹ค. Citi๋Š” HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ์— ๋Œ€ํ•ด 30% ์ด์ƒ ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ํ›„ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋งค๋ ฅ์ด ๋ถ€๊ฐ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒยท๋™ยท์ ˆ์—ฐ์žฌยท๊ฐ•์žฌ
๋ฐœ์ „ยท์ „์›
SMRยท๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท๋ถ„์‚ฐ์ „์›ยท์—ฐ๋ฃŒ์ „์ง€
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AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยทํด๋ผ์šฐ๋“œยท์‚ฐ์—… PPA

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

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์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ POSCOํ™€๋”ฉ์Šค 005490 ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์šฉ ์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒ๊ณผ ๊ฐ•์žฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ AI ์ „๋ ฅ CAPEX ํ™•๋Œ€์˜ upstream ์†Œ์žฌ ์ˆ˜ํ˜œ๋กœ ์—ฐ๊ฒฐ.
๋ฐœ์ „ยท์ „์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์•ˆ์ • ์ „์› ์ˆ˜์š”๊ฐ€ SMRยท๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท์ฃผ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ์˜ต์…˜์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ์žฅ๊ธฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ ํ”Œ๋ ˆ์ด.
๋ฐœ์ „ยท์ „์› ๋น„์—์ด์น˜์•„์ด 083650 ๋ณตํ•ฉํ™”๋ ฅยทHRSG ๋“ฑ ์ „์› ์„ค๋น„ ๋ณด๊ฐ• ์‚ฌ์ดํด์—์„œ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ถ€์กฑ์˜ ๋ณด์กฐ ์ˆ˜ํ˜œ ๊ฐ€๋Šฅ.
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์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€์—์„œ backlog ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ด์ต ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์ด ๋†’์€ pure-play.
์†กยท๋ณ€์ „ ์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ 062040 ๋ณธ๊ฒฉ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€ ๊ตญ๋ฉด ์ง„์ž…์ด ํ™•์ธ๋˜๋ฉด ์ฒด๊ธ‰ ๋ณ€ํ™”์™€ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์ด ๋™๋ฐ˜๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ณ€์••๊ธฐ ํ›„๋ฐœ ๊ฐ•์ž.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ LS ELECTRIC 010120 ๋ฐฐ์ „ยท์ž๋™ํ™”ยท์ „๋ ฅ ์†”๋ฃจ์…˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธ์ž…๊ณผ ๊ณต์žฅ ์ „๋ ฅํ™” ํˆฌ์ž๋กœ ๋™์‹œ ํ™•๋Œ€.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ ์ผ์ง„์ „๊ธฐ 103590 ์ผ€์ด๋ธ”ยท๋ณ€์••๊ธฐ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์†ก๋ฐฐ์ „ CAPEX ์žฅ๊ธฐํ™”์™€ ํ•จ๊ป˜ ๋งค์ถœ ๋ฏน์Šค ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ์ „์ด๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

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๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (7๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-08 23:12 #28
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์‚ฐ์ผ์ „๊ธฐ(062040)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-07-08 23:06 #30
**๋ธ”๋ฃธ์—๋„ˆ์ง€, AI ์ „๋ ฅ ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ ์„œ์‚ฌ์˜ ๊ท ์—ด โ€” ํ—Œํ„ฐ๋ธŒ๋ฃฉ ์ˆ๋ฆฌํฌํŠธ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
news rss_news๐Ÿ“… 2026-07-08 22:19 #41
[๋งคํฌ๋กœ] AI ํˆฌ์ž ๋ถ์— ๋ฌผ๊ฐ€ ์••๋ฐ•โ€ฆ์—ฐ์ค€, ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ ์œ„ํ—˜ ๊ฒฝ๊ณ  - ebn.co.kr
telegram TVM๐Ÿ“… 2026-07-08 14:43 #51
๐Ÿ”ฒAI ํˆฌ์ž ํ™•๋Œ€์— ๋น…ํ…Œํฌ์˜ 250์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ดˆ๋Œ€ํ˜• ํšŒ์‚ฌ์ฑ„ ๋ฐœํ–‰ ๊ธ‰์ฆ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ ์ง„์งฑ ์ฃผ์‹๊ณต๋ถ€๋ฐฉ๐Ÿ“… 2026-07-08 10:17 #58
**260708_๋ฏธ๊ตญ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ CAPEX ์ถ”์ •์น˜ ๋ณ€ํ™” **
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-07-08 22:53 #75
**๋ฉ”ํƒ€, ์บ๋‚˜๋‹ค์— 14์กฐ์› ํˆฌ์ž… AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„คโ€ฆ1GW๊ธ‰ ์‹œ์„ค ์กฐ์„ฑ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ ์ „๋žต/ํ€€ํŠธ ์œ ๋ช…๊ฐ„]๐Ÿ“… 2026-07-08 22:44 #78
**6์›” FOMC ์˜์‚ฌ๋ก ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ (6/16~17)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-08 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์กฐ๋‹ฌ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๋„˜์–ด๊ฐ„ ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-07 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์—์„œ ์ „๋ ฅ์ €์žฅยทDC ๋ถ€ํ’ˆ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-06 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-05 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ๋ง์˜ ๋‘ ๋ฒˆ์งธ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” BBUยทESSยท๋ณ€์••๊ธฐ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-04 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ๊ณผ ๊ธฐ์ €์ „์› ์žฌ๊ฐ€๊ฒฉํ™” expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-07-01 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ฑด์„คยท์ „๋ ฅ๋ง ์ธํ”„๋ผ โ€” ์ˆ˜์ฃผ ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜๊ณผ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ ํ•ด์†Œ ํˆฌ์ž recovery ยท score 78 ยท critical โ†’