๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-22 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” 765kV ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ undersupply ๊ตฌ์กฐ 3๋…„ ์ด์ƒ ์ง€์†

2026-06-22 ยท daily ยท importance critical ยท score 85

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ํญ์ฆ์œผ๋กœ ๋ถ๋ฏธ 765kV ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์ผ€์ด๋ธ” ๊ณต๊ธ‰์ด ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋งŒ์„ฑ์ ์œผ๋กœ ํ•˜ํšŒ. ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ 2026๋…„ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ, ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„ AI์ „๋ ฅ TOP10 ETF ์‹ ๊ทœ ์ƒ์žฅ(6/23)์œผ๋กœ ํŒจ์‹œ๋ธŒ ์ž๊ธˆ ์œ ์ž…. JP๋ชจ๊ฑด 800V ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜ ์ˆ˜ํ˜œ ๋ถ„์„๊ณผ ๋งž๋ฌผ๋ ค ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ „๋ฐ˜ ์ด์ต ์‚ฌ์ดํด expansion ํ™•์ธ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 1GW+ ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ ๊ฑด์„ค์ด ๊ธฐ์กด ์ „๋ ฅ๋ง ์„ค๊ณ„ ํ•œ๊ณ„๋ฅผ ์ดˆ๊ณผํ•˜๋ฉด์„œ 765kV ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยท์ฐจ๋‹จ๊ธฐยทGIS ์‹œ์Šคํ…œ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ๊ธ‰๋“ฑํ–ˆ๋‹ค. ๋ถ๋ฏธ ์ „๋ ฅ๋ง ๋…ธํ›„ํ™”(ํ‰๊ท  ์„ค๋น„์ˆ˜๋ช… 40๋…„ ์ดˆ๊ณผ) + AI DC ์ „๋ ฅ๋ฐ€๋„ ๊ธ‰์ƒ์Šน(MW/rack ๊ธฐ์ค€ 10๋ฐฐโ†‘)์ด ๋™์‹œ์— ์ž‘์šฉ. ํ•ต์‹ฌ์€ ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ฆฌ๋“œํƒ€์ž„์ด 2~4๋…„์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ํ›„๋ฐœ ์ง„์ž… ๋ถˆ๊ฐ€ barrier๊ฐ€ ํ˜•์„ฑ๋๋‹ค๋Š” ์  โ€” ๋‹จ์ˆœ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ณต๊ธ‰๋Šฅ๋ ฅ ์ž์ฒด์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ์ œ์•ฝ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ DART EPS YoY +133.5%(exceptional 1๊ฑด). B14 SUE positive 1๊ฑด. ๋ธŒ๋กœ์ปค ์ปจ์„ผ์„œ์Šค target revision ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ 2026 ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ(๋งˆํ‚น ์ง์ ‘ ํ™•์ธ). LS ELECTRIC 2024 critical ํŒจํ„ด(score 85) ์žฌํ˜„ โ€” backlog 2030๋…„๊นŒ์ง€ ํ™•๋ณด. ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 765kV ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ๋ถ๋ฏธ ํŒจํ‚ค์ง€ ๊ณต๊ธ‰ ๋ณธ๊ฒฉํ™”(๋ฆฌํฌํŠธ #17). ์ „๋ ฅ ์„นํ„ฐ EPS 3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 2๊ฑดยทmax streak 3๋ถ„๊ธฐ. JP๋ชจ๊ฑด 800V ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜ ์‹œ์žฅ 2025~2028๋…„ ์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™•๋Œ€ ์ „๋ง.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒยท์†Œ์žฌ
์ „์ž๊ฐ•ํŒ, ๋™, ์ ˆ์—ฐ์ง€ยท์ ˆ์—ฐ์œ 
๋ฐœ์ „ (1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€)
๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ, SMR, ํ•ด์ƒํ’๋ ฅ
์†กยท๋ณ€์ „
765kV ๋ณ€์••๊ธฐ, GIS ์ฐจ๋‹จ๊ธฐ, ์†ก์ „์ผ€์ด๋ธ”, ESS
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ
๋ถ€์Šค๋•ํŠธ, ์ธ๋ฒ„ํ„ฐ, ์ „๋ ฅ์šฉ ์ปค๋„ฅํ„ฐ, ์ ˆ์—ฐ๋ถ€ํ’ˆ
DC ๋ถ€ํ•˜ยท์„ค๊ณ„
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์„ค๊ณ„, 800V ์Šคํƒ ์‹œ์Šคํ…œ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 765kV ์œ ์ผ ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ์ˆ  ๋ณด์œ  + ๋ถ๋ฏธ ํ˜„์ง€ ์ƒ์‚ฐ์ฒด๊ณ„ ์™„๋น„ โ€” ์ถ”๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์ง„ํ–‰ ์ค‘, TP ์ƒํ–ฅ ๊ธฐ์กฐ; Falsifier: ๋ถ๋ฏธ 765kV ํ”„๋กœ์ ํŠธ ๋ฐœ์ฃผ ์ง€์—ฐ 2๋ถ„๊ธฐ ์ด์ƒ or OPM 15% ์ดํ•˜ ํ•˜๋ฝ.
์†กยท๋ณ€์ „ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply ๊ตฌ์กฐ 2030๋…„๊นŒ์ง€ ์ง€์† โ€” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ backlog ํ™•๋ณด๋กœ 2024 critical ํŒจํ„ด ์—ฐ์žฅ(score 85โ†’ํ˜„์žฌ expansion ๋‹จ๊ณ„ ์œ ์ง€); Falsifier: ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY ์ฆ๊ฐ€์œจ 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๋งˆ์ด๋„ˆ์Šค ์ „ํ™˜.
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ LS 006260 LS์ „์„  ์ง€์ค‘ยทํ•ด์ € ์ดˆ๊ณ ์•• ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋Œ€ + ์ค‘๋ณต์ƒ์žฅ ๊ทœ์ œ๋กœ ๊ตฌ์กฐ์  ํ• ์ธ์œจ ์ถ•์†Œ(๋ฆฌํฌํŠธ #15) โ€” ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜ํ˜œ, PBR ํ• ์ธ ํ•ด์†Œ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€; Falsifier: ์ค‘๋ณต์ƒ์žฅ ๊ทœ์ œ ์ž…๋ฒ• ๋ฌด์‚ฐ or LS์ „์„  ํ•ด์ €์ผ€์ด๋ธ” ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ทจ์†Œ.
์†กยท๋ณ€์ „ ์ผ์ง„์ „๊ธฐ 103590 ์ดˆ๊ณ ์•• GISยท๋ณ€์••๊ธฐ ํ›„๋ฐœ ์„ฑ์žฅ์ฃผ โ€” 765kV ํˆฌ์ž ์‚ฌ์ดํด์— ํŒจํ‚ค์ง€ ๊ณต๊ธ‰ ๊ธฐํšŒ, ์ €PBR ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์‹œํ™” ์‹œ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ… ์—ฌ์ง€; ๊น€๋‘์šฉ ๋ Œ์ฆˆ: deep_value_gap(PER 8๋ฐฐ ์ˆ˜์ค€), ๋‹จ ํŽ€๋” evidence 1๊ฐœ ์ˆ˜์ค€ โ†’ watch ์œ ์ง€.
๋ฐœ์ „ (1์ฐจ ์—๋„ˆ์ง€) ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 SMR ์‚ฌ์ดํด + ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ PPA ์ˆ˜์š” โ€” 2025 critical ํŒจํ„ด(score 88) ์œ ํšจ, backlog 14.7์กฐยท์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค ์ดˆ๊ณผ; Falsifier: SMR ์ธํ—ˆ๊ฐ€ 2๋…„ ์ด์ƒ ์ถ”๊ฐ€ ์ง€์—ฐ or ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  QoQ ๊ฐ์†Œ 2ํšŒ ์—ฐ์†.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘ ๋ถ๋ฏธ AI DC ์ฐฉ๊ณต ์ธํ—ˆ๊ฐ€ ์ง€์—ฐ์œผ๋กœ 765kV ๋ฐœ์ฃผ ์Šค์ผ€์ค„ 6๊ฐœ์›” ์ด์ƒ ํ›„ํ‡ด ์‹œ backlog ์ฆ๊ฐ€์œจ ๊บพ์ž„ โ†’ ์ฆ‰์‹œ ๋น„์ค‘ ์ ๊ฒ€. โ‘ก์—ฐ์ค€ ๊ธˆ๋ฆฌ์ธ์ƒ ์žฌ๊ฐœ(9์›” ์ธ์ƒ ํ™•๋ฅ  36% ์ƒ์Šน ์ค‘ โ€” #49)๋กœ DC CAPEX ์žฌ๊ฒ€ํ†  ์‚ฌ์ดํด ์ง„์ž… ์‹œ ์ˆ˜์š” ๊ฐ์†Œ ์œ„ํ—˜. โ‘ข์ค‘๊ตญ์‚ฐ ์ €๊ฐ€ ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ถ๋ฏธ ์‹œ์žฅ ๋คํ•‘ ์ง„์ž… ์‹œ ASP ํ•˜๋ฝ ์••๋ ฅ. ์ง‘์ค‘๋„ ์ฃผ์˜: ai_power ๋‚ด 5์ข…๋ชฉ โ€” ๊ฐœ๋ณ„ ๋น„์ค‘ 25% ์ƒํ•œ ์ค€์ˆ˜.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๊ณต์‹œ์š”์•ฝBot_by_Fisherman๐Ÿ“… 2026-06-21 22:22 #17
๐Ÿ“Š ๊ด€์‹ฌ์ข…๋ชฉ ๋ฆฌ์„œ์น˜
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-06-21 22:46 #15
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - LS(006260)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํƒ€์  ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์—ฌ์ž(ํƒ€์ž)๐Ÿ“… 2026-06-21 14:54 #21
**[New K-ETF] K๋ฐ˜๋„์ฒด TOP2+, ์ฝ”๋ฆฌ์•„ AI์ „๋ ฅ TOP10**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ ์ง„์งฑ ์ฃผ์‹๊ณต๋ถ€๋ฐฉ๐Ÿ“… 2026-06-21 23:19 #1
[iM์ฆ๊ถŒ ๊น€์ค€์˜]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-21 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 2026 ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ƒํšŒ ๊ตฌ์กฐ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-21 ยท ์›์ „ ์ˆ˜์ถœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™•์‚ฐ โ€” ๋ฏธ๊ตญ DOE ์›์ „ ๊ธฐ์ˆ  ์ˆ˜์ถœ ๊ฐ„์†Œํ™”๋กœ SMR ํ•ด์™ธ pipeline ๊ฐ€์† recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-06-20 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ 4์‚ฌ ์ˆ˜์ฃผ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค +20% ์ดˆ๊ณผ expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-19 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์žฅ๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” 800V DC ์ „ํ™˜๊ณผ ์ „๋ ฅ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ณ‘๋ชฉ ๊ตฌ์กฐํ™” expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-17 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์กฐ์  undersupply โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ BTM ๋ฐœ์ „ยท๋ณ€์••๊ธฐยท์†ก์ „ bottleneck expansion ยท score 84 ยท critical โ†’