๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-19 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์†Œ๋ฒ„๋ฆฐ AI ์กฐ๋‹ฌ์ด ๋ฏผ๊ฐ„ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์˜์กด์„ ๋ณด์™„ํ•˜๋Š” ๊ตญ๋‚ด AI ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์š”์›

2026-07-19 ยท daily ยท importance watch ยท score 64

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์ •๋ถ€์˜ Vera Rubin 1๋งŒ์žฅ ๋„์ž… ๊ฒ€ํ† ๋Š” AI ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฏผ๊ฐ„ ๋ชจ๋ธ ๊ฒฝ์Ÿ์—์„œ ๊ตญ๊ฐ€ ์ปดํ“จํŒ… ์ž์‚ฐยท์šด์˜ ์ฒด๊ณ„๋กœ ๋„“์–ด์ง€๋Š” ์‹ ํ˜ธ๋‹ค. ์ˆ˜ํ˜œ์˜ ํ•ต์‹ฌ์€ GPU ์ž์ฒด๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ „๋ ฅ ์ธ์ž…ยท๋ƒ‰๊ฐยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ํ†ตํ•ฉ๊ณผ ์žฅ๊ธฐ ์šด์˜๊ณ„์•ฝ์˜ ์‹ค์  ์ „์ด๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI ๊ฒฝ์Ÿ์˜ ๋‹จ์œ„๊ฐ€ ๊ฐœ๋ณ„ ๋ชจ๋ธ์—์„œ ๊ตญ๊ฐ€ ๋‹จ์œ„ ์ปดํ“จํŒ… ์šฉ๋Ÿ‰๊ณผ ์•ˆ์ •์  ์šด์˜์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•œ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ GPU ์กฐ๋‹ฌ์€ ์ „๋ ฅ๊ณ„ํ†ต ์ฆ์„ค, ๋ƒ‰๊ฐ, ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์‹œ๊ณตยท์šด์˜์„ ๋ฌถ๋Š” ์ธํ”„๋ผ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋กœ ์ „ํ™˜๋œ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” ์ •๋ถ€์˜ ์•ฝ 4์กฐ์› ๊ทœ๋ชจ GPU ํ™•๋ณด ๊ณ„ํš์€ ์ˆ˜์š” catalyst์ด๋‚˜ ์•„์ง ์˜ˆ์‚ฐ ํ™•์ •ยท๋ฐœ์ฃผยท๊ตญ๋‚ด ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ ๋ฐฐ๋ถ„์ด ํ™•์ธ๋˜์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค. ์ „๋ ฅ ์‚ฐ์—…์€ broker ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ๋ฆฌ๋น„์ „ ํ‰๊ท  +226.6%์ด๋‚˜ ์ƒํ–ฅ 4๊ฑดยทํ•˜ํ–ฅ 3๊ฑด์œผ๋กœ breadth๊ฐ€ ํ˜ผ์žฌํ•˜๋ฉฐ, EPS YoY +25% ์ด์ƒ ์—ฐ์† ์ข…๋ชฉ์€ 2๊ฑด์ด๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท๊ณ„ํ†ต ์ ‘์†
๋ฐœ์ „์„ค๋น„ยท๋ณ€์ „์†Œยท๊ณ„ํ†ต๋ณด๊ฐ•
์†ก๋ฐฐ์ „ ์žฅ๋น„
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๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ•ยท์šด์˜
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๊ณต๊ณต AI ์—ฐ์‚ฐยทํด๋ผ์šฐ๋“œ ์„œ๋น„์Šค

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ฐœ์ „ยท๊ณ„ํ†ต ์ ‘์† ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋ฐœ์ „ยท๊ณ„ํ†ต ํˆฌ์ž๋กœ ์ด์–ด์งˆ ์„ ํƒ์ง€์ด๋‚˜, GPU ์กฐ๋‹ฌ๊ณผ ๋ฐœ์ „ ์ˆ˜์ฃผ์˜ ์ง์ ‘ ์—ฐ๊ฒฐ์€ ์•„์ง ๋ฏธํ™•์ •์ด๋‹ค.
์†ก๋ฐฐ์ „ ์žฅ๋น„ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๊ณ ์•• ์ˆ˜์ „ยท๋ฐฐ์ „ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์‹ค์ ํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ํ•ต์‹ฌ ์žฅ๋น„์‚ฌ๋กœ, ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  ์ฆ๊ฐ€์™€ OPM ์œ ์ง€๊ฐ€ valuation gap ๊ฒ€์ฆ์˜ ํ•ต์‹ฌ์ด๋‹ค.
์†ก๋ฐฐ์ „ ์žฅ๋น„ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ์ œ์•ฝ์˜ ์ˆ˜ํ˜œ ํ›„๋ณด์ด๋‚˜, ๊ตญ๋‚ด ๊ณต๊ณต AI ํ”„๋กœ์ ํŠธ์˜ ๋ฐœ์ฃผ ๊ทœ๋ชจ์™€ ์ˆ˜์ฃผ ๋‹จ๊ฐ€๊ฐ€ ํ™•์ธ๋ผ์•ผ ENTRY ๊ทผ๊ฑฐ๊ฐ€ ๋œ๋‹ค.
์†ก๋ฐฐ์ „ ์žฅ๋น„ ์ผ์ง„์ „๊ธฐ 103590 ์†ก์ „์„ ยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ฆ์„ค์˜ ํ›„ํ–‰ ์ˆ˜ํ˜œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์œผ๋‚˜, ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ๋งค์ถœ ๋น„์ค‘๊ณผ ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ ์ „์ด๋ฅผ ๋ณ„๋„๋กœ ๊ฒ€์ฆํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ•ยท์šด์˜ LG CNS 064400 ๊ณต๊ณต AI ์ปดํ“จํŒ…์˜ ๊ตฌ์ถ•ยท์šด์˜ยทSI ์ˆ˜์š”๋ฅผ ํก์ˆ˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ Take-or-Pay ๊ณ„์•ฝ๊ณผ ์‹ค์ œ ์šด์˜ ๋งˆ์ง„ ํ™•๋ณด ์ „์—๋Š” watch๊ฐ€ ์ ์ ˆํ•˜๋‹ค.
AI ์„œ๋น„์Šค ์ด์šฉ KT 030200 ๋„คํŠธ์›Œํฌยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ธฐ๋ฐ˜์„ ํ™œ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ GPU ํ™•๋ณด๊ฐ€ ํ†ต์‹  ๋ณธ์—…์˜ ์ด์ต๋ฅ  ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๋Š”์ง€ ๊ณ„์•ฝ ๋‹จ์œ„ ๊ฒ€์ฆ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

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โš ๏ธ Falsifier: ์ •๋ถ€ GPU ์˜ˆ์‚ฐ์ด ํ™•์ •๋˜์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜ ๋„์ž… ๋ฌผ๋Ÿ‰์ด 1๋งŒ์žฅ ๋Œ€๋น„ 30% ์ด์ƒ ์ถ•์†Œ๋˜๊ณ , ๊ด€๋ จ ์ „๋ ฅยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ๋‚ด ๋ฐœ์ƒํ•˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ๊ณต๊ณต AI ์ธํ”„๋ผ thesis๋ฅผ ์ฒ ํšŒํ•œ๋‹ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋Œ€ํ˜• GPU ํˆฌ์ž๋Š” ์‚ฌ์šฉ๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์œผ๋ฉด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยทSI์˜ ์ง€์† ๋งค์ถœ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ผํšŒ์„ฑ ๊ตฌ์ถ• ๋งค์ถœ์— ๊ทธ์น  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram Brain and Body Research๐Ÿ“… 2026-07-19 03:27 #20
**K-๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ๋’ค๋ฅผ ์ด์„ ์ฐจ์„ธ๋Œ€ ์œ ๋ง ๋ถ„์•ผ ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ** (IBKํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ ์ด์Šนํ›ˆ)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๐Ÿ—ฝ์—„๋ธŒ๋ ๋ผ(Umbrella Research) ๋ฆฌ์„œ์น˜+ ๐Ÿ“… 2026-07-19 01:40 #24
์•คํŠธ๋กœํ”ฝ, ๋ฉ”ํƒ€์™€ 15์กฐ์› ๊ทœ๋ชจ ์—ฐ์‚ฐ ์ž์› ์ž„๋Œ€ ๊ณ„์•ฝ ๋…ผ์˜
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-18 22:13 #28
์  ์Šจ ํ™ฉ ์ผ๋ณธ๋ฐฉ๋ฌธ, Vera Rubin ๊ณต๊ธ‰ ์˜ˆ์ • ๋ฐ 27,500๊ฐœ Rubin GPU์˜ ์ตœ์ดˆ AI factory ๊ณต๊ฐœ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ทธ๋กœ์“ฐ๋ฆฌ์„œ์น˜(Growth Research) [๋…๋ฆฝ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-19 07:38 #31
**๐Ÿ’ป[๋‹จ๋…] ์ •๋ถ€, GPU ํ™•๋ณด์ „ ๋‚ด๋…„ '๋ฒ ๋ผ ๋ฃจ๋นˆ' 1๋งŒ์žฅ ์˜ฌ์ธ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์นฉ์—์„œ ์ „๋ ฅ ์ธํ—ˆ๊ฐ€ยท์†ก๋ณ€์ „์œผ๋กœ ์ด๋™ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-07-17 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”์˜ ์žฌํ‰๊ฐ€ โ€” ์ „๋ ฅ๋งยท๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰์ œ์•ฝ์ด CAPEX์˜ ๋‹ค์Œ ๋ณ‘๋ชฉ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-16 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๋ฐœ์ „์›ยท์ „๋ ฅ๋ง ๋™์‹œ ์ฆ์„ค expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-07-16 ยท ์›์ „ยทSMR EPC์™€ ์ „๋ ฅ๋ง์ด ๊ฒฐํ•ฉํ•˜๋Š” ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ์žฌ๊ฐ€๋™ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-07-15 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์ „๋ ฅ ์ž๊ธ‰ํ™” โ€” ๋ฐœ์ „์„ค๋น„ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ํ™•์žฅ expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-07-14 ยท AI ์—ฐ์‚ฐ ์ˆ˜์š”์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์นฉ์—์„œ ์ „๋ ฅยท๋ƒ‰๊ฐยท๋ณ€์ „ ์ธํ”„๋ผ๋กœ ํ™•์žฅ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’