๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-19 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์ฆ์„ค์€ ์ง€์†๋˜์ง€๋งŒ, ์ „๋ ฅยท์ธํ—ˆ๊ฐ€ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ˆ˜์ต๋ฐฐ๋ถ„์„ ์žฌํŽธ

2026-07-19 ยท daily ยท importance critical ยท score 88

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

Rubin GPU 2๋งŒ7,500๊ฐœ ๊ธฐ๋ฐ˜ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ณต๊ฐœ๋Š” ์—ฐ์‚ฐ ํˆฌ์ž ์ง€์†์„ ๋’ท๋ฐ›์นจํ•œ๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๋ฏธ๊ตญ ์ „์—ญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐ˜๋Œ€ ์‹œ์œ„๋Š” ์ „๋ ฅ๋ง ์ ‘์†ยท๋ณ€์••๊ธฐยทํ˜„์ง€ ์ธํ—ˆ๊ฐ€๊ฐ€ AI CAPEX์˜ ๋ฌผ๋ฆฌ์  ๋ณ‘๋ชฉ์œผ๋กœ ๋ฐ”๋€Œ๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” AI ํˆฌ์ž์˜ ์ œ์•ฝ์ด GPU ์กฐ๋‹ฌ๋งŒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ „๋ ฅ๊ณ„ํ†ต ์ ‘์†, ๋ณ€์••๊ธฐ, ์†ก์ „์„ , ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ์ˆ˜์šฉ์„ฑ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•œ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ GPU ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€์˜ ์ดˆ๊ณผ์ด์ต ์ผ๋ถ€๊ฐ€ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท์†ก๋ณ€์ „ EPCยท์ „๋ ฅ๋ง ์šด์˜์œผ๋กœ ์ด์ „๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 4์‚ฌ ๋ถ„๊ธฐ CAPEX๋Š” 825์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ, NVIDIA ๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ์€ 852์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์ œ์‹œ๋ผ AI ์ธํ”„๋ผ ํˆฌ์ž ๊ธฐ๋ฐ˜์ด ๊ฐ•ํ•˜๋‹ค. ์ „๋ ฅ ์—…์ข…์€ ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ยฑ10% ์ด์ƒ ๋ฆฌ๋น„์ „ ํ‰๊ท  +226.6%, 3๋ถ„๊ธฐ ์ด์ƒ EPS YoY +25% ์—ฐ์† ๊ธฐ์—… 2๊ฑด, SUE positive 1๊ฑด์œผ๋กœ ์ด์ต ํ™•์žฅ ์ฆ๊ฑฐ๊ฐ€ ์กด์žฌํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท์ „๋ ฅ์›
๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท์›์ „ยท๋ถ„์‚ฐ์ „์›
์†กยท๋ณ€์ „ ํ•ต์‹ฌ๊ธฐ๊ธฐ
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์ฐจ๋‹จ๊ธฐ
์ „๋ ฅ๋ง ์—ฐ๊ฒฐยท์ผ€์ด๋ธ”
์†ก์ „์„ ยท์ „๋ ฅ์ผ€์ด๋ธ”ยท๊ณ„ํ†ต์ ‘์†
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅํ†ตํ•ฉ
UPSยท๋ฐฐ์ „ยท์ „๋ ฅ๊ด€๋ฆฌยทEPC

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
๋ฐœ์ „ยท์ „๋ ฅ์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 AI ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์žฅ๊ธฐ ์ „๋ ฅ์› ํˆฌ์ž๋กœ ๋ฒˆ์งˆ ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆยท์›์ „ ๊ณต๊ธ‰๋ง์˜ ์ˆ˜์ฃผ ์˜ต์…˜์ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ์™€ ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ๊ฐ€ ์‹ค์  ์ „์ด์˜ ํ•ต์‹ฌ ๊ฒ€์ฆ์ง€ํ‘œ๋‹ค.
์†กยท๋ณ€์ „ ํ•ต์‹ฌ๊ธฐ๊ธฐ HDํ˜„๋Œ€์ผ๋ ‰ํŠธ๋ฆญ 267260 ๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰ ์ œ์•ฝ์˜ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ๋กœ, Citi๊ฐ€ 30% ์ด์ƒ ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ๋’ค ํˆฌ์ž์ž ์ฝœ ํ†ค๊ณผ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋งค๋ ฅ์„ ๊ธ์ • ํ‰๊ฐ€ํ•œ ์ ์ด ์žฌํ‰๊ฐ€ ๊ทผ๊ฑฐ๋‹ค.
์†กยท๋ณ€์ „ ํ•ต์‹ฌ๊ธฐ๊ธฐ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ์ „๋ ฅ๋ง ์ฆ์„ค์—์„œ ๋ณ€์••๊ธฐยทGIS์˜ ๊ณต๊ธ‰ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ง€์†๋˜๋ฉด ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ๋ฏน์Šค์™€ ์ด์ต๋ฅ  ๊ฐœ์„ ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉฐ, ์ˆ˜์ฃผ๋‹จ๊ฐ€์™€ OPM ํ™•์ธ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.
์ „๋ ฅ๋ง ์—ฐ๊ฒฐยท์ผ€์ด๋ธ” LS ELECTRIC 010120 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ณ„ํ†ต์ ‘์†๊ณผ ์‚ฐ์—…์šฉ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์š”์˜ ์ˆ˜ํ˜œ ํ›„๋ณด๋กœ, ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๋งค์ถœ๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๋Š” ์†๋„๊ฐ€ ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜ ๊ดด๋ฆฌ ํ•ด์†Œ์˜ ์กฐ๊ฑด์ด๋‹ค.
์ „๋ ฅ๋ง ์—ฐ๊ฒฐยท์ผ€์ด๋ธ” ์ผ์ง„์ „๊ธฐ 103590 ์†ก์ „๋ง ํ™•์ถฉ์˜ ์ผ€์ด๋ธ”ยท๋ณ€์••๊ธฐ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋™์‹œ์— ๋ณด์œ ํ•ด ๋ณ‘๋ชฉ ํ•ด์†Œ ํˆฌ์ž์— ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋‚˜, ๊ฐœ๋ณ„ ์ˆ˜์ฃผยท๋งˆ์ง„ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€๋กœ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅํ†ตํ•ฉ LG CNS 064400 ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ• ๋‹จ๊ณ„์—์„œ ์ „๋ ฅยท๋ƒ‰๊ฐยท์šด์˜์„ ํ†ตํ•ฉํ•˜๋Š” ํ›„๋ฐฉ ecosystem ์ˆ˜ํ˜œ ํ›„๋ณด์ด๋‚˜ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ์ˆ˜์ต๋ฐฐ๋ถ„์€ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ๋งˆ์ง„์œผ๋กœ ๊ฒ€์ฆ๋ผ์•ผ ํ•œ๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ CAPEX๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ฐ์†Œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ๋ณ€์••๊ธฐยท์†ก์ „ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ฐ์†Œํ•˜๋ฉด์„œ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ OPM์ด ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด expansion ๋…ผ๋ฆฌ๋ฅผ ์ฒ ํšŒํ•œ๋‹ค. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฐ˜๋Œ€ ์‹œ์œ„๋Š” ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€ ์‹ ํ˜ธ์ธ ๋™์‹œ์— ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ง€์—ฐยท์ „๋ ฅ์š”๊ธˆ ์ •์น˜ํ™”๋กœ CAPEX ์ง‘ํ–‰์„ ๋Šฆ์ถœ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฐ˜๋Œ€ ์ฆ๊ฑฐ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-07-18 22:13 #6
์  ์Šจ ํ™ฉ ์ผ๋ณธ๋ฐฉ๋ฌธ, Vera Rubin ๊ณต๊ธ‰ ์˜ˆ์ • ๋ฐ 27,500๊ฐœ Rubin GPU์˜ ์ตœ์ดˆ AI factory ๊ณต๊ฐœ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram TNBfolio๐Ÿ“… 2026-07-18 10:19 #27
๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ฆ์„ค ๋ฐ˜๋Œ€ ์‹œ์œ„ ์ „๊ตญ ํ™•์‚ฐ, ์ฃผ๋ฏผ ๋ฐ˜๋ฐœ ์‹ฌํ™” - ๋กœ์ดํ„ฐ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-18 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์นฉ์—์„œ ์ „๋ ฅ ์ธํ—ˆ๊ฐ€ยท์†ก๋ณ€์ „์œผ๋กœ ์ด๋™ expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-07-17 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”์˜ ์žฌํ‰๊ฐ€ โ€” ์ „๋ ฅ๋งยท๋ณ€์••๊ธฐ ๊ณต๊ธ‰์ œ์•ฝ์ด CAPEX์˜ ๋‹ค์Œ ๋ณ‘๋ชฉ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’ 2026-07-16 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๋ฐœ์ „์›ยท์ „๋ ฅ๋ง ๋™์‹œ ์ฆ์„ค expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-07-16 ยท ์›์ „ยทSMR EPC์™€ ์ „๋ ฅ๋ง์ด ๊ฒฐํ•ฉํ•˜๋Š” ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ์žฌ๊ฐ€๋™ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-07-15 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์ „๋ ฅ ์ž๊ธ‰ํ™” โ€” ๋ฐœ์ „์„ค๋น„ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ํ™•์žฅ expansion ยท score 76 ยท watch โ†’ 2026-07-14 ยท AI ์—ฐ์‚ฐ ์ˆ˜์š”์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์ด ์นฉ์—์„œ ์ „๋ ฅยท๋ƒ‰๊ฐยท๋ณ€์ „ ์ธํ”„๋ผ๋กœ ํ™•์žฅ expansion ยท score 86 ยท critical โ†’