정책 메가프로젝트 — 반도체·전력·데이터센터 건설 수주 pool 확대

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — 건설 산업의 구조 변화는 주택 분양 cycle 의존도가 낮아지고 반도체 클러스터, 전력 인프라, 데이터센터, 배후도시 개발을 수주하는 산업 인프라 contractor로 역할이 바뀌는 것이다. 다만 정책 발표와 주가 반응만으로는 확정 수주와 이익률 검증이 부족하다.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: Step 2 — 전 주 건설업종 주가는 +7.9%, KOSPI 대비 +11.7%p 아웃퍼폼했다. 6월 29일 대도약 3대 메가프로젝트 효과로 산단조성, 생산시설, 전력 인프라, 데이터센터, 배후도시 건설 수주 증대 기대가 제시됐다. 다만 산업별 EPS aggregate에서 건설의 뚜렷한 exceptional EPS evidence는 제시되지 않아 recovery 초기로 분류한다.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X