๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-19 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์ด๋ž€ ์ข…์ „ MOU โ€” ์œ ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝยทํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ์ •์ƒํ™”๊ฐ€ ์กฐ์„ ยทํ•ด์šดยท์—๋„ˆ์ง€ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ ์žฌํŽธ

2026-06-19 ยท daily ยท importance watch ยท score 79

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

๋ฏธ-์ด๋ž€ 60์ผ ํœด์ „ MOU(ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ์žฌ๊ฐœ๋ฐฉ ํฌํ•จ)๋กœ WTI 70๋‹ฌ๋Ÿฌ๋Œ€ ํ•˜๋ฝ ๋ฐ LNG ํ˜„๋ฌผ ํ•˜๋ฝ โ†’ ์›๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ด ์™„ํ™”; ๋‹จ, ํ•ต ํ˜‘์ƒยท์ œ์žฌ ํ•ด์ œ ๋“ฑ ํ•ต์‹ฌ ์Ÿ์  ๋ฏธํ•ด๊ฒฐ๋กœ ์™„์ „ ์ข…์ „ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ ์ƒ์กด โ€” ์กฐ์„  ์ˆ˜์ฃผ ํšŒ๋ณต ๊ธฐ๋Œ€ vs ์—๋„ˆ์ง€ ์„นํ„ฐ ๋‹จ๊ธฐ ์—ญํ’ ๋ณตํ•ฉ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

โ‘ ์ด๋ž€ ์ข…์ „ MOU(60์ผ ํœด์ „ยทํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ์žฌ๊ฐœ๋ฐฉยท3,000์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ์žฌ๊ฑด ์ง€์› ์ œ์‹œ, #69ยท#26ยท#27): ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์›์œ  ๊ณต๊ธ‰ ๊ฒฝ๋กœ ์ •์ƒํ™” ๊ธฐ๋Œ€ โ†’ WTI 76๋‹ฌ๋Ÿฌ๋Œ€(#42ยท#43). โ‘ก์œ ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ โ†’ LNG ํ˜„๋ฌผ 15.8๋‹ฌ๋Ÿฌ/mmbtu(-16.3%, #3) โ†’ ์กฐ์„ ์‚ฌ ์›๊ฐ€ ๊ฒฝ๊ฐ(ํ›„ํŒ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ„์ ‘ ํšจ๊ณผ) + LNG ์ˆ˜์š” ์žฌ์ ํ™” ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ. โ‘ข๋‹จ, ํ•ต์‹ฌ ์Ÿ์ (ํ•ต ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจยท์ œ์žฌ ํ•ด์ œ) ์ฐจํ›„ ํ˜‘์ƒ โ†’ MOU ์„œ๋ช…์‹ ์—ฐ๊ธฐ ํ™•์ธ(#29ยท#50ยท#51) โ†’ ์ง€์ •ํ•™ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ ์žฌ์ ํ™”ยทํ™˜์œจ 1,537์›๋Œ€ ๋ณ€๋™์„ฑ. โ‘ฃ์กฐ์„  ์„นํ„ฐ EPS YoY +447.6%(exceptional 2๊ฑด)ยทbroker revision +63.6%ยทSUE positive 1๊ฑด(์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰ ์ „ ์ง€ํ‘œ top tier). โ‘ค๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก: ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ํ•ฉ์˜ โ†’ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ยทHDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—… ์ˆ˜ํ˜œ ์ฒด์ธ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: โ‘ ์กฐ์„  EPS YoY +447.6%, exceptional 2๊ฑด(์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰). โ‘กbroker revision +63.6%, ์ƒํ–ฅ 1๊ฑด(์กฐ์„  ์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰). โ‘ขEPS streak max 5๋ถ„๊ธฐยท3๋ถ„๊ธฐโ†‘ 3๊ฑด(์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰). โ‘ฃSUE positive 1๊ฑด(์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰). โ‘คHDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ยทํ•œํ™”์˜ค์…˜ยท์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… backlog ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ (์—ญ์‚ฌ์  reference: ์กฐ์„  3์‚ฌ 2020-2022 score 90). โ‘ฅLNG์„ ยท์•”๋ชจ๋‹ˆ์•„์„ ยท์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ์„  ์ˆ˜์ฃผ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์ง€์† ์ค‘.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ›„ํŒยท๊ฐ•์žฌ
์กฐ์„ ์šฉ ํ›„ํŒ(POSCOํ™€๋”ฉ์Šคยทํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ )
์—”์ง„ยท๊ธฐ์ž์žฌ
์ด์ค‘์—ฐ๋ฃŒ ์—”์ง„ยท๋ฐœ์ „๊ธฐ(HDํ˜„๋Œ€์ค‘๊ณต์—…ยทSTX์—”์ง„)
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ
LNG์„ ยท์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ์„ ยท๋ฐฉ์‚ฐํ•จ์ •(HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ยทํ•œํ™”์˜ค์…˜ยท์‚ผ์„ฑ์ค‘๊ณต์—…)
ํ•ด์–‘ ์„œ๋น„์ŠคยทMRO
์„ ๋ฐ• ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜ยท๊ทธ๋ฆฐ ์—๋„ˆ์ง€ ์ปจ๋ฒ„์ „(HDํ˜„๋Œ€๋งˆ๋ฆฐ์†”๋ฃจ์…˜)

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ HDํ•œ๊ตญ์กฐ์„ ํ•ด์–‘ 009540 LNG์„ ยท์•”๋ชจ๋‹ˆ์•„์„  backlog ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  + ์ข…์ „ ์‹œ ์ค‘๋™ LNG ์ธํ”„๋ผ ํˆฌ์ž ์žฌ๊ฐœ๋กœ FPSOยทํŠน์ˆ˜์„  ์ถ”๊ฐ€ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€; ์กฐ์„  EPS YoY exceptional(์‚ฐ์—… ์ •๋Ÿ‰). [Falsifier: LNG ํ˜„๋ฌผ ๊ฐ€๊ฒฉ 10๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ดํ•˜ ์žฅ๊ธฐํ™”๋กœ LNG์„  ์‹ ๊ทœ ๋ฐœ์ฃผ ๊ธ‰๊ฐ or ํ›„ํŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์žฌ๊ธ‰๋“ฑ์œผ๋กœ OPM 5% ์ดํ•˜ ํ•˜๋ฝ ์‹œ]
์™„์„ ยท์กฐ์„ ์†Œ ํ•œํ™”์˜ค์…˜ 042660 KDDX ๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์ฃผ(7.8์กฐ) + LNG์„  ์ƒ์—… ์ˆ˜์ฃผ + ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ์ˆ˜ํ˜œ ๋ณตํ•ฉ; ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ๊ณ ์ง‘์ค‘ ์ข…๋ชฉ. [Falsifier: KDDX ์ตœ์ข… ๊ณ„์•ฝ ๋ฌด์‚ฐ + ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ํ˜‘์ƒ ๊ฒฐ๋ ฌ๋กœ ์ค‘๋™ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€ ์†Œ๋ฉธ ์‹œ ๋ณตํ•ฉ thesis ํ›ผ์†]
ํ•ด์–‘ ์„œ๋น„์ŠคยทMRO HDํ˜„๋Œ€๋งˆ๋ฆฐ์†”๋ฃจ์…˜ 443060 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์„ ๋ฐ• MROยท๊ทธ๋ฆฐ ์ปจ๋ฒ„์ „ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€; Wells Fargo ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ ์ข…๋ชฉ(์™ธ์‚ฌ IB); ์ข…์ „ ํ›„ ์ค‘๋™ ์„ ๋ฐ• ์šดํ•ญ ์ •์ƒํ™” ์‹œ MRO ๋ฌผ๋Ÿ‰ ํšŒ๋ณต. [Falsifier: ๊ทธ๋ฆฐ ์ปจ๋ฒ„์ „ ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ ์†๋„ ๋‘”ํ™”(๋ถ„๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ ์—ญ์„ฑ์žฅ) or ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ ์ €๊ฐ€ ์ž…์ฐฐ๋กœ ๋งˆ์ง„ ํ›ผ์† ์‹œ]

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

shipbuilding

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘ ์ด๋ž€ ์ข…์ „ ํ˜‘์ƒ 60์ผ ๋‚ด ๊ฒฐ๋ ฌ(ํ•ต ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํ•ฉ์˜ ์‹คํŒจ) โ†’ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ์žฌ๋ด‰์‡„ ์œ„ํ—˜ ์žฌ์ ํ™” โ‘กLNG์„  ์‹ ๊ทœ ๋ฐœ์ฃผ ๊ธ‰๊ฐ(๋ถ„๊ธฐ 5์ฒ™ ์ดํ•˜) โ‘ขํ›„ํŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์žฌ๊ธ‰๋“ฑ(+20%+ QoQ)์œผ๋กœ OPM ์••๋ฐ• โ€” ์…‹ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜ ๋ฐœ๋™ ์‹œ expansion ์žฌํ‰๊ฐ€

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (7๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์Šค๋ชฐ์ธ์‚ฌ์ดํŠธ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-06-18 22:07 #26
๐ŸŒŽ **๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งคํฌ๋กœ ๋ฐ ๋ฏธ ์ฆ์‹œ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹œํ™ฉ๋งจ์˜ ์ฃผ์‹์ด์•ผ๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-06-18 20:23 #27
6์›” 19์ผ ์‹œํ™ฉ. ์ข…์ „ MOU+๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ž ๋ฆฌ์— ์ƒ์Šน
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ•œํ™”ํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ ๋ฆฌ์„œ์น˜์„ผํ„ฐ ํˆฌ์ž์ „๋žตํŒ€๐Ÿ“… 2026-06-19 07:10 #29
โ˜… ์ฃผ์‹ ๋งˆ๊ฐ ์‹œํ™ฉ (6/19)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹œํ™ฉ๋งจ์˜ ์ฃผ์‹์ด์•ผ๊ธฐ๐Ÿ“… 2026-06-19 06:49 #50
๋งˆ๊ฐ ์‹œํ™ฉ. ๋ฏธ-์ด๋ž€ ์„œ๋ช…์‹ ์—ฐ๊ธฐ ์†Œ์‹์— ๋งค๋ฌผ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
news rss_news๐Ÿ“… 2026-06-19 02:30 #51
[๋งคํฌ๋กœ] 1540์›์„  ๋„˜๋ณด๋Š” ํ™˜์œจโ€ฆ๋ฏธยท์ด๋ž€ ์ข…์ „ MOU ์„œ๋ช…์‹ ์—ฐ๊ธฐ - ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-17 ยท ์กฐ์„  ์„ ๊ฐ€ ์‚ฌ์ดํด ๊ณ ์  โ€” 2026 ๋นˆํ‹ฐ์ง€ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ  ์„ ๊ฐ€, ์ค‘๊ตญ LNG ๊ฒฝ์Ÿ vs ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐฉ์–ด expansion ยท score 79 ยท watch โ†’ 2026-06-15 ยท ์กฐ์„  โ€” LNG์„  ๊ธฐ์ˆ ํŒจ๊ถŒ + ์ผ๋ณธ ํ˜‘๋ ฅ ์ˆ˜์š”๋กœ ์ˆ˜์ฃผ ๊ตฌ์กฐ ๊ณ ๋„ํ™” expansion ยท score 79 ยท watch โ†’ 2026-06-14 ยท ๋ฏธยท์ด๋ž€ ์ข…์ „ MOU โ†’ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํ•ด์†Œ + ์ค‘๋™ ์žฌ๊ฑด ์ˆ˜์š” ๋ฐœ์ƒ expansion ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-06-13 ยท ๋ฏธ๊ตญ-์ด๋ž€ ์ข…์ „ ํ•ฉ์˜ โ€” ์—๋„ˆ์ง€ ์ง€์ •ํ•™ ์žฌํŽธ๊ณผ ์ˆ˜ํ˜œ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-06-12 ยท ์กฐ์„  ๋ฐœ์ฃผ V์ž ํšŒ๋ณต โ€” 26๋…„ ๋ฐœ์ฃผ๋Ÿ‰ 22๋…„ ์ดํ›„ ์ตœ๊ฐ•, LNGยท์นœํ™˜๊ฒฝ์„  ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-11 ยท K-์กฐ์„  โ€” ๋ฐœ์ฃผ๋Ÿ‰ +62.4% YoY ํšŒ๋ณต + ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ๋ณ‘๋ชฉ ์šด์ž„ ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’