HD현대마린솔루션 443060
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA+투자적격 상위+
- 건전성97/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER29.0 (82%ile)
- 12MF PER (E)24.3
- 24MF PER (E)19.1
- PBR10.49
- PSR15.46
- 배당수익률1.99%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.57
- Piotroski-F6/9
- ROIC9.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치30%
- 베타0.49
- 최대낙폭(1Y)-37%
- Sortino0.18
- Sharpe0.18
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -1%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-13 target_revision HD현대마린솔루션 — 목표주가 43만3천원에서 41만2천원으로 하향 · shipbuilding_service
- 2026-07-10 product_launch HD현대마린솔루션 — 웨더뉴스와 AI 항로 최적화 상용화 협력 · shipbuilding_services
- 2026-06-21 policy HD현대마린솔루션 — 이란 휴전·호르무즈 재개방 해운 정상화 수혜 · shipbuilding_service
- 2026-06-18 contract HD현대마린솔루션 — G7 계기 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 협의 · shipbuilding_defense
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-15 운영·서비스 AI 데이터센터의 전력 자급화 — 발전설비 병목이 전력기기 수요를 확장
- 2026-07-13 해외 MRO·디지털 서비스 조선의 완선 호황에서 해군 MRO·데이터센터 해양화로의 확장
- 2026-06-23 MRO·서비스 조선 — 캐나다 잠수함·방산 복합 + 이란 종전 해운 정상화 이중 catalyst
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 22:01:28.412502 marker_watch
- 2026-06-22 22:03:11.461143 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
86
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+55.0%
Broker target revision 평균
+0.7%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+59.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+17.1%
순이익 / 매출
부채비율
65%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2189 | +55.0% | 5,746 | +18.3% | 934 | +12.5% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6013 | +13.4% | 19,827 | +13.6% | 3,501 | +28.9% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 1779 | +35.1% | 5,132 | +11.2% | 936 | +12.2% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1182 | -13.5% | 4,677 | +6.8% | 830 | +16.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1412 | — | 4,856 | — | 830 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
329,833원
최고 (Bull case)
412,000원
최저 (Bear case)
260,000원
Spread (max-min)
152,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 412,000원 | +24.9% | 2026-07-13 | Buy | — | 김용민 |
| 삼성증권 | 347,000원 | +5.2% | 2026-07-15 | BUY | — | 한영수 |
| SK증권 | 340,000원 | +3.1% | 2026-07-10 | 매수 | — | 한승한, 고서영 |
| LS증권 | 320,000원 | -3.0% | 2026-06-23 | Buy | — | 이재혁 |
| 메리츠증권 | 300,000원 | -9.0% | 2026-06-22 | Buy | — | 배기연, 김현비 |
| 한국투자증권 | 260,000원 | -21.2% | 2026-07-10 | 매수 | — | 강경태, 황현정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 삼성증권 최신 | 347,000 | 347,000 | +0.0% | BUY | — | 불안할 때 돋보이는 사업구조 |
| 2026-07-13 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 26년 선박 생애주기에서 반복되는 AM수요, FDC로 확장 |
| 2026-07-13 | 유안타증권 최신 | 412,000 | 433,000 | -4.8% | Buy | — | 2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주 |
| 2026-07-10 | 한국투자증권 최신 | 260,000 | 310,000 | -16.1% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 중속엔진 MRO를 진심으로 준비하고 있다 |
| 2026-07-10 | SK증권 최신 | 340,000 | 340,000 | +0.0% | 매수 | — | 멀리 보면 보장된 질적 성장이 기다린다 |
| 2026-06-29 | 유안타증권 | 433,000 | — | — | — | — | Bain Capital, CVC와 EQT를 제치고 Everllence 지분 51% 인수 |
| 2026-06-23 | LS증권 최신 | 320,000 | — | — | Buy | — | 첫 신호탄 일발 장전 |
| 2026-06-22 | 메리츠증권 최신 | 300,000 | 240,000 | +25.0% | Buy | — | 개조 FDC와 FSRU 활용 기회 |
| 2026-06-10 | 미래에셋증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | FDC 사업역량 부각 기대 |
| 2026-04-30 | SK증권 | 340,000 | — | +25.9% | — | — | 이미 가시화된 DC, 향후 가시화될 FDC |
| 2026-04-27 | 삼성증권 | 347,000 | — | +15.7% | — | — | 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 18%, 13% 성장. 컨센서스에도 부합 |
| 2026-04-27 | 유안타증권 | 433,000 | — | +60.4% | — | — | 사실상 해소된 오버행 리스크: KKR 잔여지분 90만 주 이하 추정 |
| 2026-04-27 | 한국투자증권 | 310,000 | — | +14.8% | — | — | 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회, 핵심 수익 일부 2분기로 순연 |
| 2026-04-27 | 메리츠증권 | 240,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 5.1% 하회, 대수롭지 않다 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 추정치 1,030억에서 940억으로 하향 |
| 2026-04-16 | 메리츠증권 | 240,000 | — | — | — | — | 영업이익은 컨센서스 대비 -3.9% 추정 |
| 2026-04-14 | 한국투자증권 | 270,000 | — | — | — | — | 영업이익은 컨센서스를 10% 하회할 것, 수익 일부 2분기로 순연 |
| 2026-04-14 | SK증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26, 시장예상치 부합하는 실적 기록 예상 |
| 2026-03-23 | 유안타증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출 5,740억, 영업이익 1,030억 추정. 각각 다른 상승요인 |
| 2026-01-29 | 메리츠증권 | 240,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스는 무난하게 상회 예상 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
HD현대중공업·STX엔진·한화엔진 — AI 데이터센터 전력난이 4행정 엔진 수요로 전이
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 데이터센터향 엔진 수주가 6개월 내 확인되지 않거나 가스터빈 공급 병목이 완화되면 thesis 약화
미-이란 종전 MOU 체결 → 호르무즈 재개방 · 해운 정상화 — 정훈님 마킹 조선株 이익 모멘텀 확인
EPS YoY
+143.1%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+25.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | 60일 후속 협상 파기로 MOU 무효화 시 지정학 리스크 재부각. 유가 급락으로 LNG선 발주 인센티브 감소.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
불안할 때 돋보이는 사업구조
- 최근 시장의 관심이 집중된 FDC 모멘텀에서도 소외되지 않을 것. FDC는 개조를 통해서도 구현가능하기 때문. 빠른 납기를 기반으로 한 정식 수주 계약도 기대
- 동사의 기존 사업은 안정적인 수요가 특징. 시장의 주가 변동성이 확대되거나, 업황 피크아웃 우려가 제기되는 상황에서는, 업종 내 방어주 역할을 할 수 있을 것
🎯 347,000원📈 79.3%
26년 선박 생애주기에서 반복되는 AM수요, FDC로 확장
- 선박 생애주기 서비스 역량 기반 FDC 시장 진입 기대
- 개조 레퍼런스와 AM 네트워크가 만드는 FDC 확장성
- 25년의 선박 생애주기가 만드는 고마진 반복 매출
2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주
- 2Q26 매출 5,400억, 영업이익 1,030억 추정
- DC향 사업: 육상이든 해상이든, 엔진이든 시설이든
🎯 412,000원📈 108.9%
2Q26 Preview: 중속엔진 MRO를 진심으로 준비하고 있다
- 영업이익은 컨센서스 13% 하회, 본업 순항에도 컨설팅 수수료 부담
- 관계사 가스 중속엔진 1GW 증설 시, 회사 기업가치 4,532억원 증가
- 목표주가 16% 하향, Peer 밸류에이션 반영, 증설 모먼트 대비할 때
🎯 260,000원📈 37.3%
멀리 보면 보장된 질적 성장이 기다린다
- 2Q26 Pre: 컨센서스 하회 예상, 그러나 멀리 보면 사야 할 때
- KKR 오버 행 리스크 해소
- 핵심사업부의 데이터센터향 엔진 유지보수 및 FDC 개조라는 새로운 고수익성 성장 동력 확보
🎯 340,000원📈 79.6%