🎯 2026-07-19 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-0
    name: 메모리 주가 급락 후 반등 조건 점검 — AI 수요·DRAM 공급부족은 유지되나 고마진 지속성 검증
    L0_trend: AI 인프라 투자와 DRAM 공급 제약은 SK하이닉스·삼성전자의 이익 추정치 지지 요인이다. 특히 SK하이닉스는 최근 목표주가 상향 데이터가 존재하지만, 본문은 메모리의 70~80% 영업이익률 지속 가능성에 대한 시
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
        - {name: 삼성전자, code: '005930'}
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    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-19 Claude marking (watch)"
    notes: |
      AI 인프라 투자와 DRAM 공급 제약은 SK하이닉스·삼성전자의 이익 추정치 지지 요인이다. 특히 SK하이닉스는 최근 목표주가 상향 데이터가 존재하지만, 본문은 메모리의 70~80% 영업이익률 지속 가능성에 대한 시장 우려를 함께 제시한다. ⚔️ 의도적 도전: AI CapEx 둔화나 DRAM ASP 상승률 하락이 확인되면 사이클 피크 논리가 우세해질 수 있

  - chain_id: mark-20260719-watch-yaml-1
    name: 한화 필리조선소 MRIV 수주 — 미국 골든돔·특수선 시장 진입의 실적 전이 레이더
    L0_trend: 한화 필리조선소가 MDA 미사일 시험 계측선 건조 사업에 선정돼 미국 방산·특수선 레퍼런스를 확보했다. 미국 조선소의 연간 건조능력 확대가 실제 수주로 이어질 경우 한화의 북미 방산 공급망 진입이 중장기 이익 모멘텀
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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        - {name: 한화, code: '000880'}
      Global: []
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      KR: []
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    horizon: 1-3y
    confidence: low
    related_chains: []
    sources:
      - "2026-07-19 Claude marking (watch)"
    notes: |
      한화 필리조선소가 MDA 미사일 시험 계측선 건조 사업에 선정돼 미국 방산·특수선 레퍼런스를 확보했다. 미국 조선소의 연간 건조능력 확대가 실제 수주로 이어질 경우 한화의 북미 방산 공급망 진입이 중장기 이익 모멘텀으로 전이될 수 있다. ⚔️ 의도적 도전: 단일 특수선 수주만으로는 연결 실적 기여가 제한적이며, 후속 미 해군·MDA 발주와 증설 CAPEX의