전력·로봇·희토류 — 비중국 공급망 재설계의 하드웨어 layer

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — AI 데이터센터, 전기화, 방산, 휴머노이드 로봇이 동시에 증가하며 병목은 소프트웨어가 아니라 전력기기·희토류 자석·액추에이터·풍력타워·전력망으로 이동한다. Lynas의 제이에스링크 제3자배정 참여는 중국 외 희토류 공급망을 한국 상장사와 연결하는 초기 신호다.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: Step 2 — 전력 sector broker target revision 평균 +30.4%, 상향 1건·하향 0건, 전력 PEAD max 3분기 streak와 B14 SUE positive 1건이 있다. 씨에스윈드는 Vestas American Wind Technology와 1,902억원 미국 wind tower 공급계약을 체결했다. 제이에스링크는 중국 제외 최대 희토류 분리정제 업체 Lynas 대상 약 534억원 제3자배정 유증을 공시했다. 다만 로봇·희토류는 아직 산업 aggregate EPS evidence가 부족해 watch다.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X