๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-07 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

SC ์ œํ˜•ยท๊ณ ๋†๋„ ํ”Œ๋žซํผ์ด ๋ฐ”์ด์˜ค CDMO์˜ ์ƒˆ ์ˆ˜์ฃผ ์ถ•์œผ๋กœ ๋ถ€์ƒ

2026-07-07 ยท daily ยท importance watch ยท score 62

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์‚ผ์„ฑ๋ฐ”์ด์˜ค๋กœ์ง์Šค๊ฐ€ J&J ์•„๋ฏธ๋ฐ˜ํƒ€๋ง™SC์— ์ด์–ด AZ ์ƒคํ”„๋„ฌ๋กœSC ์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆ ์ˆ˜์ฃผ ์ด๋ ฅ์„ ์Œ“์œผ๋ฉฐ CDMO ๊ฒฝ์Ÿ์ถ•์ด ๋‹จ์ˆœ ๋ฐฐ์–‘ capacity์—์„œ ์ œํ˜•ยท๋””๋ฐ”์ด์Šคยท๊ณ ๋†๋„ ํ”Œ๋žซํผ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ํ•ญ์ฒด์˜์•ฝํ’ˆ ์‹œ์žฅ์€ IV์—์„œ SC๋กœ ํŽธ์˜์„ฑยทํŠนํ—ˆ์—ฐ์žฅยท์ฐจ๋ณ„ํ™”๊ฐ€ ์ง„ํ–‰ ์ค‘์ด๋ฉฐ, CDMO์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ๋„ ๋Œ€ํ˜• ๋ฐฐ์–‘์„ค๋น„์—์„œ ๊ณ ๋†๋„ ์ œํ˜•, ์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆ, device compatibility๊นŒ์ง€ ํ™•์žฅ๋œ๋‹ค. ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋น…ํŒŒ๋งˆ M&A๋Š” ํ›„๊ธฐ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ ํ™•๋ณด ๊ฒฝ์Ÿ์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•ด CDMO์™€ ํ”Œ๋žซํผ ๋ฐ”์ด์˜คํ…์˜ bargaining power๋ฅผ ๋†’์ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” ๋ฐ”์ด์˜ค aggregate๋Š” EPS YoY โ‰ฅ25% streak ์ตœ๋Œ€ 2๋ถ„๊ธฐ๋กœ ์•„์ง ๊ฐ•ํ•œ expansion evidence๋Š” ๋ถ€์กฑ. ๋‹ค๋งŒ ์‚ผ์„ฑ๋ฐ”์ด์˜ค๋กœ์ง์Šค๋Š” ํ”ผํ•˜์ฃผ์‚ฌ ์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆ ๋ฆด๋ ˆ์ด ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ํ™•์ธ๋๊ณ , ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ MedTechยทBio M&A๋Š” 2026๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ๋ฉ”๋“œํ… ๊ฑฐ๋ž˜๊ฐ€์น˜ 365์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ, Vertex-Crinetics 100์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ›„๊ธฐ ์ž์‚ฐ ํ™•๋ณด ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค. ์ •๋Ÿ‰ ์‹ค์  ์ „์ด๋Š” ์•„์ง ๊ฐœ๋ณ„ ๊ณ„์•ฝ ๋งค์ถœ ์ธ์‹ ํ™•์ธ ํ•„์š”.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆยทAPI
SC ์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆยท๊ณ ๋†๋„ ํ•ญ์ฒด ์›๋ฃŒ
CMOยทCDMO
์œ„ํƒ์ƒ์‚ฐยท์ž„์ƒ supplyยท์ƒ์—… ์ƒ์‚ฐ
ํ”Œ๋žซํผยท์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ
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๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

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์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆยทAPI SK๋ฐ”์ด์˜คํŒœ 326030 ์ค‘์ถ”์‹ ๊ฒฝ๊ณ„ ์ƒ์—…ํ™” ๊ฒฝํ—˜๊ณผ APIยท์‹ ์•ฝ exposure๋ฅผ ๋ณด์œ ํ•˜๋‚˜ SC CDMO ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ๋Š” ์ œํ•œ์ .
CMOยทCDMO ์‚ผ์„ฑ๋ฐ”์ด์˜ค๋กœ์ง์Šค 207940 SC ์›๋ฃŒ์˜์•ฝํ’ˆ ๋ฆด๋ ˆ์ด ์ˆ˜์ฃผ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ€ ๋‹จ์ˆœ capacity์—์„œ formulation-linked CDMO๋กœ ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ…๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ํ•ต์‹ฌ ๊ทผ๊ฑฐ.
CMOยทCDMO ์…€ํŠธ๋ฆฌ์˜จ 068270 ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ์™€ SC ์ œํ˜• ์ƒ์—…ํ™” ๊ฒฝํ—˜์ด platform value๋กœ ์žฌํ‰๊ฐ€๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ.
ํ”Œ๋žซํผยท์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ ์•Œํ…Œ์˜ค์   196170 SC ๋ณ€ํ™˜ ํ”Œ๋žซํผ ๋Œ€ํ‘œ์ฃผ์ด๋‚˜ ๊ณผ๊ฑฐ royalty ๊ธฐ๋Œ€ underdelivery ํŒจํ„ด ๋•Œ๋ฌธ์— revision ํ™•์ธ ์ „ critical ๊ธˆ์ง€.
ํ”Œ๋žซํผยท์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฆฌ๊ฐ€์ผ๋ฐ”์ด์˜ค 141080 ADC ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ๊ณผ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธฐ์ˆ ์ด์ „ option์ด ๋น…ํŒŒ๋งˆ ํ›„๊ธฐ์ž์‚ฐ ํ™•๋ณด ๊ฒฝ์Ÿ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ.
ํ”Œ๋žซํผยท์‹ ์•ฝ๊ฐœ๋ฐœ ์œ ํ•œ์–‘ํ–‰ 000100 ์ƒ์—…ํ™” ์‹ ์•ฝ๊ณผ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ๊ธฐ๋ฐ˜ ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์ด ๋ฐ”์ด์˜ค recovery ๊ตญ๋ฉด์—์„œ quality premium์„ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ.
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๋งˆ์ผ€ํŒ…ยท์œ ํ†ต ๋Œ€์›…์ œ์•ฝ 069620 ์ง€์—ญ๊ฑฐ์  ๋ณ‘์› ๊ณต๊ธ‰๋งยท์ฒ˜๋ฐฉ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๊ฐ€ ๋””์ง€ํ„ธํ—ฌ์Šค ๋ฐ ์ œํ’ˆ ํ™•์‚ฐ์˜ ํ›„๋ฐฉ channel ์—ญํ• .

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

bio

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โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋ฐ”์ด์˜ค๋Š” narrative๊ฐ€ ์‹ค์ ๋ณด๋‹ค ์•ž์„œ๋ฉด ์•Œํ…Œ์˜ค์   false signal์ด ๋ฐ˜๋ณต๋œ๋‹ค. ์‚ผ์„ฑ๋ฐ”์ด์˜ค ์‹ ๊ทœ SC ๊ณ„์•ฝ์ด 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ๋‚ด ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ ยท๊ฐ€์ด๋˜์Šค ์ƒํ–ฅ์œผ๋กœ ๋ฐ˜์˜๋˜์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜, ์•Œํ…Œ์˜ค์  ยทํ”Œ๋žซํผ์ฃผ๋Š” royalty ์ถ”์ • ํ•˜ํ–ฅยทbroker target ํ•˜ํ–ฅ์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด cut. ๋ฐ”์ด์˜ค aggregate EPS streak๊ฐ€ 3๋ถ„๊ธฐ ์ด์ƒ์œผ๋กœ ํ™•์žฅ๋˜๊ธฐ ์ „๊นŒ์ง€ critical ์Šน๊ฒฉ ๊ธˆ์ง€.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ํ•œ์–‘์ฆ๊ถŒ ์ œ์•ฝ/๋ฐ”์ด์˜ค ์˜ค๋ณ‘์šฉ๐Ÿ“… 2026-07-06 23:13 #42
2026๋…„ 07์›” 07์ผ(ํ™”) Daily News
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‹ ํ•œ ๋ฆฌ์„œ์น˜๋ณธ๋ถ€] ์ œ์•ฝ/๋ฐ”์ด์˜ค๐Ÿ“… 2026-07-06 23:03 #44
โœ… 2026.07.07(ํ™”) ๋ฐ”์ด์˜ค/์ œ์•ฝ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-07-06 21:13 #57
**๋ฐ”์ด์˜ค ์ฃผ์‹ ์—…๋ฐ์ดํŠธ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์ถฉ๊ฐ„์ง€์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ธฐ/๋””์ง€ํ„ธ ํ—ฌ์Šค/๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์—ฐ๊ตฌ์†Œ๐Ÿ“… 2026-07-06 21:11 #58
๐Ÿ“ฐ ์ถฉ๊ฐ„์ง€์˜ ๊ตญ๋‚ด MedTech ๋‰ด์Šค with Claude (7/7)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์ถฉ๊ฐ„์ง€์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ธฐ/๋””์ง€ํ„ธ ํ—ฌ์Šค/๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค ์—ฐ๊ตฌ์†Œ๐Ÿ“… 2026-07-06 21:10 #59
๐Ÿ“ฐ ์ถฉ๊ฐ„์ง€์˜ Global MedTech News with Claude(7/7)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-06 ยท ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ์˜ ์ œํ’ˆ mix ์ „ํ™˜ โ€” ์…€ํŠธ๋ฆฌ์˜จ ์‹ค์ ์ด ์ฆ๋ช…ํ•œ CDMOยท์ƒ์—…ํ™”ํ˜• ์„ฑ์žฅ recovery ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-07-05 ยท ๋ฐ”์ด์˜ค ๊ณต๊ธ‰๋ง ํƒˆ์ค‘๊ตญ โ€” CDMO์™€ ์‹ ์•ฝ ๋ผ์ด์„ ์Šค์˜ ์ •์ฑ… ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ recovery ยท score 61 ยท watch โ†’ 2026-07-04 ยท ์ค‘๊ตญ ๋ฐ”์ด์˜ค ์˜์กด๋„ ์ถ•์†Œ์™€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ CDMO ์žฌํŽธ recovery ยท score 61 ยท watch โ†’ 2026-06-26 ยท ADCยท๋ฉด์—ญํ•ญ์•” ํ”Œ๋žซํผ โ€” ์ •์ฑ… ์ž๊ธˆ ํˆฌ์ž…๊ณผ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋น…ํŒŒ๋งˆ ํŒŒํŠธ๋„ˆ๋ง ๊ฐ€์† recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-06-24 ยท K-๋ฐ”์ด์˜ค CDMO ๋ฏธ๊ตญ ํ˜„์ง€ ์ƒ์‚ฐ ์š”๊ตฌ โ€” ๊ณต๊ธ‰๋ง ์žฌํŽธ์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ CMO ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜ํ˜œ recovery ยท score 63 ยท watch โ†’ 2026-06-23 ยท ๋ฐ”์ด์˜คยทADC โ€” ASCO 2026 ์ž„์ƒ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ ์žฌํ‰๊ฐ€ recovery ยท score 55 ยท watch โ†’