피지컬 AI·로보틱스 — 젠슨 황 방한·한국 기업 생태계 편입 가속

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

Step 1 — 엔비디아 Isaac 플랫폼과 Jetson 칩이 산업용 로봇·휴머노이드의 두뇌 역할을 표준화하며 로봇을 'AI 구동 물리 에이전트'로 구조 전환. 한국에서는 ① 조선(AI 용접로봇 숙련공 3명 대체), ② 반도체 fab(웨이퍼 이송 AGV), ③ 물류(AGV·AMR)가 실제 수주·납품 단계로 진입. 젠슨 황이 SKT를 '피지컬 AI 협력사'로 명시한 것은 통신 인프라가 로봇 네트워크 backbone으로 편입되는 구조 변화의 신호. 단 현재 휴머노이드는 시장 형성 초기 — 실수요 vs 기대 과잉 구분 필요.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: 티로보틱스 미국 ESS 공장 AGV 150억원 수주. 일본 산업용 로봇 수주 전망 YoY +17% 상향. HD현대삼호 AI 용접로봇 90대 운영·2026년 외업 확장. 글로벌 조선 로봇시장 2026년 26.3억달러→2030년 54.4억달러(CAGR 10.9%). 두산로보틱스 3거래일 +20%대(젠슨 황 발언 수혜) — 단 주가 급등으로 밸류에이션 no_gap 경보. 펀더 EPS revision 정량 evidence 미약 — watch 유지.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X