📑 HD현대마린솔루션 443060
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 198,100원
HD현대마린솔루션 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
344,571원
중앙값
340,000원
최저
260,000원
최고
433,000원
spread
66.5%
증권사
8개
평균 상승여력
+73.9%
현재가
198,100원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-15
· 삼성증권
📅 2026-07-13
· 그로쓰리서치
📅 2026-07-13
· 유안타증권
📅 2026-07-10
· 한국투자증권
📅 2026-07-10
· SK증권
📅 2026-06-29
· 유안타증권
📅 2026-06-23
· LS증권
📅 2026-06-22
· 메리츠증권
📅 2026-06-10
· 미래에셋증권
불안할 때 돋보이는 사업구조
- 최근 시장의 관심이 집중된 FDC 모멘텀에서도 소외되지 않을 것. FDC는 개조를 통해서도 구현가능하기 때문. 빠른 납기를 기반으로 한 정식 수주 계약도 기대
- 동사의 기존 사업은 안정적인 수요가 특징. 시장의 주가 변동성이 확대되거나, 업황 피크아웃 우려가 제기되는 상황에서는, 업종 내 방어주 역할을 할 수 있을 것
🎯 목표 347,000원
유지
📅 리포트 시점 79.3%
📈 현재 +75.2%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (3건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 347,000원 📈 15.67% ▲1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 18%, 13% 성장. 컨센서스에도 부합
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📆 2026-01-27
· 🎯 300,000원올해 조선 업종에서 가장 소외된 대형주
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📆 2025-10-31
· 🎯 300,000원 📈 13.64% ▲무난하고 견고한 3분기 실적
26년 선박 생애주기에서 반복되는 AM수요, FDC로 확장
- 선박 생애주기 서비스 역량 기반 FDC 시장 진입 기대
- 개조 레퍼런스와 AM 네트워크가 만드는 FDC 확장성
- 25년의 선박 생애주기가 만드는 고마진 반복 매출
2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주
- 2Q26 매출 5,400억, 영업이익 1,030억 추정
- DC향 사업: 육상이든 해상이든, 엔진이든 시설이든
🎯 목표 412,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 108.9%
📈 현재 +108.0%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-29
· 🎯 433,000원Bain Capital, CVC와 EQT를 제치고 Everllence 지분 51% 인수
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📆 2026-04-27
· 🎯 433,000원 📈 60.37% ▲사실상 해소된 오버행 리스크: KKR 잔여지분 90만 주 이하 추정
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📆 2026-04-23
· 🎯 270,000원1Q26 영업이익 추정치 1,030억에서 940억으로 하향
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📆 2026-03-23
· 🎯 270,000원1Q26 매출 5,740억, 영업이익 1,030억 추정. 각각 다른 상승요인
2Q26 Preview: 중속엔진 MRO를 진심으로 준비하고 있다
- 영업이익은 컨센서스 13% 하회, 본업 순항에도 컨설팅 수수료 부담
- 관계사 가스 중속엔진 1GW 증설 시, 회사 기업가치 4,532억원 증가
- 목표주가 16% 하향, Peer 밸류에이션 반영, 증설 모먼트 대비할 때
🎯 목표 260,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +31.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 310,000원 📈 14.81% ▲영업이익은 컨센서스를 소폭 하회, 핵심 수익 일부 2분기로 순연
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📆 2026-04-14
· 🎯 270,000원 📉 -10.00% ▼영업이익은 컨센서스를 10% 하회할 것, 수익 일부 2분기로 순연
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📆 2026-01-20
· 🎯 300,000원 📈 15.38% ▲영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 육상발전 AM 매출 일시적 공백
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📆 2025-10-16
· 🎯 260,000원 📈 4.00% ▲영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 엔진 AM 벌크성 매출 효과
멀리 보면 보장된 질적 성장이 기다린다
- 2Q26 Pre: 컨센서스 하회 예상, 그러나 멀리 보면 사야 할 때
- KKR 오버 행 리스크 해소
- 핵심사업부의 데이터센터향 엔진 유지보수 및 FDC 개조라는 새로운 고수익성 성장 동력 확보
🎯 목표 340,000원
유지
📅 리포트 시점 79.6%
📈 현재 +71.6%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 340,000원 📈 25.93% ▲이미 가시화된 DC, 향후 가시화될 FDC
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📆 2026-04-14
· 🎯 270,000원1Q26, 시장예상치 부합하는 실적 기록 예상
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📆 2026-01-20
· 🎯 270,000원 📉 -6.90% ▼4Q25 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 기록 예상
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📆 2025-10-31
· 🎯 290,000원 📈 26.09% ▲3Q25 Review: 컨센서스 부합하는 실적 기록
Everllence 인수에서 드러나는 AM의 가치
- Bain Capital, CVC와 EQT를 제치고 Everllence 지분 51% 인수
- Bain이 키우고 싶은 사업 = 동사가 잘하고 있는 사업
- DC향 발전엔진 사업으로 OEM 중요성 부각, 이것이 AM으로 lock-in
- 투자의견 BUY, 목표주가 433,000원 유지
🎯 목표 433,000원
유지
📅 리포트 시점 100.0%
📈 현재 +118.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 433,000원 📈 60.37% ▲사실상 해소된 오버행 리스크: KKR 잔여지분 90만 주 이하 추정
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📆 2026-04-23
· 🎯 270,000원1Q26 영업이익 추정치 1,030억에서 940억으로 하향
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📆 2026-03-23
· 🎯 270,000원1Q26 매출 5,740억, 영업이익 1,030억 추정. 각각 다른 상승요인
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📆 2026-01-19
· 🎯 270,000원 📈 20.00% ▲4Q25 매출 5,070억, 영업이익 940억 추정
첫 신호탄 일발 장전
- 약은 약사에게, 배는 마솔에게
- 해상부유식데이터센터(FDC): 첫 신호탄 일발 장전
- 투자의견 Buy, 목표주가 320,000 원으로 신규 커버리지 개시
🎯 목표 320,000원
유지
📅 리포트 시점 52.7%
📈 현재 +61.5%
개조 FDC와 FSRU 활용 기회
- 개조 FDC 역량과 엔진 MRO 역량이 더해져 2028년 매출 전망을 상향 조정
- 적정주가를 300,000원으로 상향 조정
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +51.4%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 240,000원영업이익 컨센서스 5.1% 하회, 대수롭지 않다
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📆 2026-04-16
· 🎯 240,000원영업이익은 컨센서스 대비 -3.9% 추정
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📆 2026-01-29
· 🎯 240,000원영업이익 컨센서스는 무난하게 상회 예상
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📆 2025-10-31
· 🎯 없음영업이익 936억원, 컨센서스 부합
FDC 사업역량 부각 기대
- AM: 총수의 야심작, 하반기 실적 모멘텀 가동
- FDC(플로팅 데이터센터): 선박 개조역량 부각 기대