CJ제일제당 097950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 34.0/100). 핵심 강점인 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)7.8
- 24MF PER (E)6.5
- PBR0.40
- PSR0.39
- 배당수익률3.26%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.37
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치29%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-23%
- Sortino-3.04
- Sharpe-2.54
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 1.37 회색지대 · 부채비율 158%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-08 pricing 식품업계 — 6.3 지방선거 후 정부 압박 완화, 하반기 가격 인상 catalyst 대기 · food_beverage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 식품 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과
- 2026-06-15 원재료·식품 제조 K-푸드 글로벌 유통망 구조화 — 코스트코 교두보로 라면·냉동식품 해외 Addressable Market 확장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+358.9%
Broker target revision 평균
-0.3%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+0.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1.7%
순이익 / 매출
부채비율
158%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5107 | +358.9% | 71,111 | -1.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -35618 | -483.2% | 273,426 | -6.9% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 4563 | -54.1% | 74,395 | +0.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 9909 | +61.5% | 72,372 | -0.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1113 | -80.6% | 72,085 | -0.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
291,250원
최고 (Bull case)
370,000원
최저 (Bear case)
270,000원
Spread (max-min)
100,000원
(37%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 370,000원 | +27.0% | 2026-06-21 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| DS투자증권 | 300,000원 | +3.0% | 2026-07-02 | BUY | — | 장지혜 |
| 한국투자증권 | 280,000원 | -3.9% | 2026-07-20 | 매수 | — | 최고운 |
| 다올투자증권 | 280,000원 | -3.9% | 2026-07-13 | BUY | — | 이다연 |
| 신한투자증권 | 280,000원 | -3.9% | 2026-07-10 | 매수 | — | 조상훈 |
| KB증권 | 280,000원 | -3.9% | 2026-07-03 | BUY | — | 류은애 |
| LS증권 | 270,000원 | -7.3% | 2026-07-20 | Buy | OPM 4.0% | 박성호 |
| 한화투자증권 | 270,000원 | -7.3% | 2026-07-16 | Buy | OPM 3.8% | 한유정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 한국투자증권 최신 | 280,000 | 310,000 | -9.7% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 이럴 때 더 필요한 방어주 |
| 2026-07-20 | LS증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | Buy | OPM 4.0% | 식품 흐림, 바이오 맑음 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 최신 | 270,000 | 300,000 | -10.0% | Buy | OPM 3.8% | 2Q26 Preview |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 최신 | 280,000 | 300,000 | -6.7% | BUY | — | 바이오 판가 회복 확인 |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | 매수 | — | 바이오 회복 국면 진입 |
| 2026-07-03 | KB증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | BUY | — | 바이오 순조로운 회복세 |
| 2026-07-02 | DS투자증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | BUY | — | 바이오 실적 호조 속 사업구조 재편 기대 |
| 2026-06-21 | 하나증권 최신 | 370,000 | 370,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 좋아질 일만 남았다 |
| 2026-06-10 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 하반기는 바이오 사업이 견인 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 식품은 국내 수익성 개선이 확인되고 있으며, 고정비 절감과 SKU 효율화에 따른 운영경비 축소 효과가 반영되는 중 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 370,000 | — | +23.3% | — | — | 1분기 희망을 보다 |
| 2026-05-13 | 한국투자증권 | 310,000 | — | — | — | — | 식품/BIO 영업이익은 1,485억원으로 전분기대비 7% 증가 |
| 2026-05-13 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26P 연결 매출액은 7조 1,111억원(-1.4% YoY), 영업이익은 2,381억원(-28.5% YoY, OPM 3.3%)으로 컨센서스 |
| 2026-05-13 | 다올투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26P 연결 매출액 7조 1,111억원 (YoY -1.4%, F&C 매출액 단순 제외 시 YoY +6.7%), 영업이익 2,381억원 (OP |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 바닥은 바이오가 만든다 |
| 2026-05-12 | KB증권 | 280,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가 28만원으로 하향 |
| 2026-05-12 | KB증권 | — | — | — | — | — | 매출액 7조 1,111억원 (-1.4% YoY, +30.3% QoQ)으로 컨센서스 대비 +3.1% |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 시장 기대 하회했지만, 희망이 보였던 실적 |
| 2026-04-30 | 한국투자증권 | 310,000 | — | +10.7% | — | — | BIO 디스카운트 BYE |
| 2026-04-07 | 신한투자증권 | 280,000 | — | +7.7% | — | — | 바닥은 바이오가 만든다 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Preview: 이럴 때 더 필요한 방어주
- 바이오 부문이 4개 분기만에 턴어라운드할 전망
- 개선 속도에 대한 고민은 남아있지만 턴어라운드 방향성은 분명
- 국내 판가 인상으로 방어주로서의 매력이 부각될 전망
🎯 280,000원📈 51.5%
식품 흐림, 바이오 맑음
- CJ제일제당의 2Q26 연결 매출액은 6조 8,902억원(-4.8% YoY), 영업이익은 2,751억원(-22.1% YoY, OPM 4.0%) 전망.
- 하반기에는 바이오 사업을 중심으로 실적 회복 강도가 더욱 높아질 전망
🎯 270,000원📈 46.1%
2Q26 Preview
- 2026년 2분기 CJ제일제당의 연결 매출액은 7조 323억원(-2.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,640억원(-25.2%, OPM 3.8%)으로 추정한다
- 2026년 연간 순수 CJ제일제당의 매출액은 16조 4,257억원(+6.1% YoY), 영업이익은 7,663억원(+4.6%, OPM 4.7%)으로 추정한다
- Peer group의 밸류에이션 하락을 반영해 Target Multiple을 종전 대비 하향하고, 목표주가를 270,000원으로 하향
🎯 270,000원📈 47.9%
바이오 판가 회복 확인
- 2Q26E Preview
- 2Q26E 실적은 시장 기대치 부합 예상
- 2Q26E 연결 매출액 6조 8,513억원(YoY-11.5%), 영업이익 2,972억원(OPM +4.3%, YoY -24.7%)으로 시장 기대치 부합 추정
🎯 280,000원📈 46.6%
바이오 회복 국면 진입
- 바닥은 바이오가 만든다
- 2Q26 Preview: 쉽지 않은 식품, 바이오 부진 탈피에 위안
- Valuation & Risk: 해외 식품이 전사 밸류에이션 결정
🎯 280,000원📈 46.4%