📑 LS ELECTRIC 010120
총 15 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 179,300원
LS ELECTRIC 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
288,666원
중앙값
300,000원
최저
230,000원
최고
350,000원
spread
52.2%
증권사
8개
평균 상승여력
+61.0%
현재가
179,300원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· KB증권
📅 2026-07-20
· KB증권
📅 2026-07-16
· 미래에셋증권
📅 2026-07-15
· 미래에셋증권
📅 2026-07-15
· 미래에셋증권
📅 2026-07-14
· 유안타증권
📅 2026-07-13
· iM증권
📅 2026-07-07
· BNK투자증권
📅 2026-07-03
· 한국투자증권
📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· LS증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-04
· 한국투자증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
순항하는 신규 수주
- 목표주가 280,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
- 2Q26 영업이익 1,569억원 (+44.5% YoY) 전망
- 견조한 수주 현황 확인: 2Q26 2조원 이상의 신규 수주 기대
🎯 목표 280,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.4%
📈 현재 +56.2%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원 📉 -61.19% ▼1Q26 영업이익 1,266억원 (+45.0% YoY): 국내외 데이터센터향 매출 증가
-
📆 2026-01-28
· 🎯 670,000원 📈 63.41% ▲목표주가 670,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
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📆 2025-10-23
· 🎯 410,000원투자의견 Buy, 목표주가 410,000원 (상향)
-
📆 2025-07-25
2Q25 영업이익 1,085억원 (-1.0% YoY): 시장 컨센서스 하회
순항하는 신규 수주
- 목표주가 280,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
- 2Q26 영업이익 1,569억원 (+44.5% YoY) 전망
- 견조한 수주 현황 확인: 2Q26 2조원 이상의 신규 수주 기대
🎯 목표 280,000원
유지
📅 리포트 시점 47.4%
📈 현재 +56.2%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원 📉 -61.19% ▼1Q26 영업이익 1,266억원 (+45.0% YoY): 국내외 데이터센터향 매출 증가
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📆 2026-01-28
· 🎯 670,000원 📈 63.41% ▲목표주가 670,000원 (상향), 투자의견 Buy (유지)
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📆 2025-10-23
· 🎯 410,000원투자의견 Buy, 목표주가 410,000원 (상향)
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📆 2025-07-25
2Q25 영업이익 1,085억원 (-1.0% YoY): 시장 컨센서스 하회
마진 확대 여력 충분
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 14.1%
📈 현재 +28.3%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 230,000원 📉 -34.29% ▼투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시
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📆 2025-07-25
· 🎯 350,000원 📈 40.00% ▲2Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-04-22
· 🎯 250,000원1Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-01-20
· 🎯 250,000원 📈 19.05% ▲4Q24 Preview: 배전기기 수출 실적 기대, 컨센 상회 예상
마진 확대 여력 충분
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 22.5%
📈 현재 +28.3%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2025-07-25
· 🎯 350,000원 📈 40.00% ▲2Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-04-22
· 🎯 250,000원1Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-01-20
· 🎯 250,000원 📈 19.05% ▲4Q24 Preview: 배전기기 수출 실적 기대, 컨센 상회 예상
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📆 2024-10-24
· 🎯 210,000원3Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
마진 확대 여력 충분
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시
- FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클
- 배전 프리미엄의 배경은 안정적인 수익성
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.5%
📈 현재 +28.3%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2025-07-25
· 🎯 350,000원 📈 40.00% ▲2Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-04-22
· 🎯 250,000원1Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
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📆 2025-01-20
· 🎯 250,000원 📈 19.05% ▲4Q24 Preview: 배전기기 수출 실적 기대, 컨센 상회 예상
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📆 2024-10-24
· 🎯 210,000원3Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 하회
수주 모멘텀 가속, 이익 레벨 상향
- 2Q26 Preview: 컨센서스 소폭 상회
- 수주 가이던스 상향 가능성 높다
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 62.6%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-11
· 🎯 300,000원 📈 15.38% ▲LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
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📆 2026-04-23
· 🎯 260,000원1Q26 Review - 컨센서스 부합
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-14
· 🎯 260,000원 📉 -70.45% ▼1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익
AI 데이터센터 수주증가로 실적 개선 가속화
- 상반기 북미 데이터센터 관련 수주 1.2조원 초과함에 따라 올해 신규수주 대폭 확대될 듯
- 북미 데이터센터 관련 수주 비교적 단납기 구조 ⇒ 올해 상반기 수주가 하반기 매출로 이어지면서 실적개선 가속화 될 듯
🎯 목표 265,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.9%
📈 현재 +47.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (2건)
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📆 2026-01-19
· 🎯 670,000원 📈 116.13% ▲지난해 4분기 영업이익 관세영향 및 중국 자회사 구조조정 등으로 컨센서스 다소 하회할 듯
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📆 2025-07-14
· 🎯 310,000원 📈 10.32% ▲환율하락 및 관세 영향 등으로 올해 2분기 영업이익 컨센서스 다소 하회할 듯
2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버
- 일회성 비용 소멸과 영업이익률 10%대 안착으로 2Q 컨센 부합 기대
- 폭발적 수주 증가세에 힘입어 연간 수주 가이던스 상향 전망
- 무리한 대규모 투자 없이도 유연한 글로벌 캐파 확장 구축 가능
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (1건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 230,000원 📉 -76.29% ▼1Q26 영업실적은 컨센서스에 부합, 일회성 제외시 컨센 상회
2Q26 Preview: 시대의 부름에 답하다
- 영업이익 컨센서스 부합
- 눈에 띄는 신규 수주 증가 추세
- 지금도 좋고, 앞으로도 좋다
🎯 목표 330,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 39.5%
📈 현재 +84.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-06-04
· 🎯 285,000원 📉 -74.09% ▼북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속
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📆 2026-04-02
· 🎯 1,100,000원 📈 71.88% ▲지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체
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📆 2026-01-28
· 🎯 640,000원 📈 64.10% ▲일회성 비용 반영에도 영업이익 컨센서스 20% 상회
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📆 2025-10-23
· 🎯 390,000원 📈 11.43% ▲관세 영향으로 영업이익 컨센서스 하회
2분기 실적 개선 가능성
- 중장기 수주 방향에 따른 밸류에이션 정당화 기회
- 2분기 제품 믹스 개선과 환율 효과 기대
🎯 목표 325,000원
유지
📅 리포트 시점 36.6%
📈 현재 +81.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 325,000원 📈 18.18% ▲북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획
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📆 2026-04-27
· 🎯 275,000원 📈 25.00% ▲＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황
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📆 2026-04-23
· 🎯 220,000원Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유
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📆 2026-04-22
· 🎯 220,000원 📉 -79.05% ▼북미 고객군 확대의 원년
펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 공격적 할증 지속
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 다소 초과 전망. 수주, 대호조 전망
- 초고압 대규모 증설. 대형 수주 시현. 배전 대형 수주 활발, 공격적 증설 예정
- 펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 할증 시기. 1st Pick 유지
🎯 목표 350,000원
유지
📅 리포트 시점 56.2%
📈 현재 +95.2%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 350,000원 📈 34.62% ▲1Q26 영업이익, 사실상 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 요인
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원 📈 14.04% ▲1Q26 영업실적, YoY 대호조,전력부문 대호조 지속
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📆 2026-04-13
· 🎯 228,000원 📉 -67.43% ▼1Q26 연결영업실적 YoY 대호조 & 컨센서스 전망치 부합 전망
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📆 2026-01-28
· 🎯 700,000원 📈 11.11% ▲4Q25 영업실적, YoY 견조한 호조 & 당사/컨센 전망치 대폭 초과
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.1%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 260,000원1Q26 Review - 컨센서스 부합
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-14
· 🎯 260,000원 📉 -70.45% ▼1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익
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📆 2026-03-04
· 🎯 880,000원 📈 19.73% ▲데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다.
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.1%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 260,000원1Q26 Review - 컨센서스 부합
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-14
· 🎯 260,000원 📉 -70.45% ▼1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익
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📆 2026-03-04
· 🎯 880,000원 📈 19.73% ▲데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심
여전히 견고한 성장 속도
- 북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속
- 본격 이익률 개선 국면 시작
- 주가 조정은 매수 기회로 작용
🎯 목표 285,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 18.0%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-02
· 🎯 1,100,000원 📈 71.88% ▲지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체
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📆 2026-01-28
· 🎯 640,000원 📈 64.10% ▲일회성 비용 반영에도 영업이익 컨센서스 20% 상회
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📆 2025-10-23
· 🎯 390,000원 📈 11.43% ▲관세 영향으로 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2025-10-14
· 🎯 350,000원영업이익 컨센서스 3% 하회
독보적인 중장기 성장 가능성
- 북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획
- 높은 밸류에이션을 정당화하는 독보적인 성장 가능성
🎯 목표 325,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.3%
📈 현재 +81.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 275,000원 📈 25.00% ▲＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황
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📆 2026-04-23
· 🎯 220,000원Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유
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📆 2026-04-22
· 🎯 220,000원 📉 -79.05% ▼북미 고객군 확대의 원년
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📆 2026-03-20
· 🎯 1,050,000원 📈 56.72% ▲중장기 이익 개선의 원동력 마련 중