📑 IPARK현대산업개발 294870
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 19,370원
IPARK현대산업개발 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
31,500원
중앙값
31,500원
최저
29,000원
최고
35,000원
spread
20.7%
증권사
5개
평균 상승여력
+62.6%
현재가
19,370원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· 유진투자증권
📅 2026-07-16
· 한화투자증권
📅 2026-07-16
· 신한투자증권
📅 2026-07-02
· 다올투자증권
📅 2026-06-12
· 한화투자증권
📅 2026-06-08
· IBK투자증권
실적이 투자 포인트
- 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사한 수준을 유지했으나, 외형 축소의 영향으로 매출채권회전율은 소폭 하락
- 매출액 9,766억원(-16.0%yoy), 영업이익 1,426억원(+77.6%yoy, OPM 14.6%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
- 서울원 아이파크(2.9조원)의 공정 본격화에 따라 전사 이익 성장이 지속될 전망
🎯 목표 30,000원
유지
📅 리포트 시점 66.4%
📈 현재 +54.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 30,000원1Q26 실적은 매출액 6,739억원(-25.6%yoy), 영업이익 801억원(+48.4%yoy, OPM 11.9%)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
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📆 2026-02-09
· 🎯 30,000원HDC현대산업개발의 4Q25 실적은 매출액 1조 250억원(-8.9%yoy), 영업이익 413억원(-1.1%yoy, OPM 4.0%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 하회
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📆 2025-11-26
· 🎯 30,000원PF보증 리스크가 부각되며 업계 전반이 신규 보증 제공을 기피하는 가운데, HDC현대산업개발은 기존 보증 제공 사업장들의 사업성이 양호해 보증 리스크에 대한 부담이 낮은 만큼 신규 PF보증 제공 여력을 유지하는 중
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📆 2025-11-21
· 🎯 30,000원200억원 규모의 자사주 매입
너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다
- 2Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 부합 예상
- 너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 85.9%
📈 현재 +65.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-06-12
· 🎯 32,000원3년째 제자리
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📆 2026-04-14
· 🎯 32,000원1Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 하회 예상
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📆 2026-02-24
· 🎯 32,000원조금은 아쉬웠던 2025년
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📆 2026-02-09
· 🎯 32,000원4Q25 Review: 영업이익, 시장 기대치 하회
차별적 실적 성장은 시작
- ‘수주 모멘텀’이 필요, 정책 효과를 기대
- 2Q26 Preview: 분기별로 확대되는 이익 성장폭
- Valuation & Risk: 극명한 저평가 지속
🎯 목표 29,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.5%
📈 현재 +49.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 36,000원 📈 12.50% ▲실적과 함께할 주가
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📆 2026-04-22
· 🎯 32,000원 📈 6.67% ▲업황과 다른 차별적 성장 스토리가 필요
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📆 2026-02-09
· 🎯 30,000원 📈 3.45% ▲차별적 실적 고성장 긍정적이나, 그 이상이 필요
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📆 2025-10-29
· 🎯 29,000원차별적 실적 확인되며 주가 점진적 회복 전망
주택 사이클 재개의 고베타
- 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향
- 상대적 열위를 감안하더라도 주택 사이클의 현 위치를 고려하
- 면 현저한 저평가
- 영업이익률이 21년 3분기 이후 처음으로 두 자릿수를 회복했으나 매출감소로 인해 의미가 희석
🎯 목표 31,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 65.8%
📈 현재 +60.0%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-02-09
· 🎯 29,000원 📈 3.57% ▲매출액 당사추정치와 컨센서스 부합했으나, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회
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📆 2025-10-29
· 🎯 28,000원 📉 -9.68% ▼매출액 당사 추정치와 영업어익 부합했으나, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회
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📆 2025-07-28
· 🎯 31,000원 📈 3.33% ▲매출액과 영업이익 모두 당사추정치와 컨센서스 상회. 매출은 외주주택, 이익은 자체주택 견인용시점 변경만 적용하여 적정주가 31,000원으로 상향하고 투자의견 Buy 유지. 이제까지는 기대감이었지만 지금부터는 현실
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📆 2025-04-28
· 🎯 30,000원 📈 17.65% ▲1Q25 Review
실적과 함께 갈 주가
- 3년째 제자리
- 실적이 가면, 주가도 간다
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 65.5%
📈 현재 +65.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-14
· 🎯 32,000원1Q26 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 하회 예상
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📆 2026-02-24
· 🎯 32,000원조금은 아쉬웠던 2025년
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📆 2026-02-09
· 🎯 32,000원4Q25 Review: 영업이익, 시장 기대치 하회
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📆 2025-11-26
· 🎯 32,000원 📉 -11.11% ▼2026년 실적 전망
용산에서 서울원으로 이어지는 디벨로퍼 가치
- 마진 개선은 더욱 가시화
- 디벨로퍼 프리미엄은 아이파크 준공과 함께 부각될 것
- 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지
🎯 목표 35,000원
유지
📅 리포트 시점 79.4%
📈 현재 +80.7%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-02-09
· 🎯 35,000원 📈 12.90% ▲선제적 비용 반영에 따라, 2026년 실적 안정화 전망
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📆 2025-11-13
· 🎯 31,000원 📉 -8.82% ▼기대치 하회했으나 이익 개선세는 지속
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📆 2025-10-20
· 🎯 34,000원외주 주택 일회성 정산 손실로 인한 영업이익 기대치 하회 전망
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📆 2025-08-18
· 🎯 34,000원자체 사업이 가진 이익의 질