📑 코스메카코리아 241710
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 84,800원
코스메카코리아 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
115,000원
중앙값
120,000원
최저
90,000원
최고
130,000원
spread
44.4%
증권사
8개
평균 상승여력
+35.6%
현재가
84,800원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· 그로쓰리서치
📅 2026-07-16
· 신영증권
📅 2026-07-13
· 다올투자증권
📅 2026-07-09
· 교보증권
📅 2026-07-08
· 삼성증권
📅 2026-07-06
· 유안타증권
📅 2026-07-02
· 하나증권
📅 2026-06-24
· 삼성증권
📅 2026-06-16
· 한화투자증권
📅 2026-06-02
· 한화투자증권
선케어/고객사 다변화/증설이 이끄는 성장 사이클
- OTC 선케어 경쟁력을 가진 기초화장품 ODM 기업
- 선케어 카테고리 확장의 핵심 수혜주
- 곡객사 다변화와 증설을 통한 실적 성장 가시성 확대
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
고객사 맞춤형 취향 저격 코스메카
- 2Q26 Preview: 역대 최고 분기 매출 경신 전망
- 미국 OTC 선케어 생산 경험이 많은 잉글우드랩
- 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
🎯 목표 110,000원
유지
📅 리포트 시점 34.0%
📈 현재 +29.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 110,000원 📈 10.00% ▲한국 법인 성장이 견인한 역대 최고 분기 매출액
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📆 2026-03-12
· 🎯 100,000원 📈 376.19% ▲대기업 양사를 상회하는 별도 법인 성장률
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📆 2021-11-24
· 🎯 21,000원잉글우드랩이 주도한 2021년
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📆 2021-11-07
· 🎯 21,000원코스메카코리아 3분기 실적 Summary
넓어지는 고객사 저변
- K뷰티 인디 브랜드 주도로 외형·수익성 동반 개선
- 2Q26E 매출액 2,020억원(YoY +25%, QoQ +9%), 영업이익280억원(YoY +22%, QoQ +28%)으로 컨센서스 부합 전망
- 성장의 무게중심은 미들급 고객사 신규 진입
🎯 목표 120,000원
유지
📅 리포트 시점 44.6%
📈 현재 +41.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 120,000원한국 법인의 고성장을 기반으로 컨센서스 부합. 2026E 매출액/이익률 가이던스 상향. 적정주가 12만원 유지
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📆 2026-02-23
· 🎯 120,000원 📈 26.32% ▲4Q25P Review
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📆 2025-11-07
· 🎯 95,000원 📈 5.56% ▲국내/미국 전 부문 매출 호조로 컨센서스 +35% 상회
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📆 2025-09-30
· 🎯 90,000원 📈 28.57% ▲Issue3Q25E Preview
한국 매출액 YoY 37%과 매력적인 밸류에이션
- 2Q26 Preview: 한국 매출액 YoY 37% 전망
- 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지
🎯 목표 130,000원
유지
📅 리포트 시점 61.7%
📈 현재 +53.3%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 130,000원1Q26 Review: 히트 브랜드가 늘어나고 있어요
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📆 2026-04-09
· 🎯 130,000원1Q26 Preview: 탄탄하다
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📆 2026-02-23
· 🎯 130,000원 📈 30.00% ▲4Q2R5ev ie:w 일회성 비용 제외시 더 호실적
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📆 2026-01-13
· 🎯 100,000원4Q25 Preview: 필샷으로 Top 1 고객사 등극
성장 브랜드 수집의 효과가 나타나는 중
- 2Q26 Preview: 국내 신규 고객사 다변화 아래 성수기 진입을 통한 볼륨 성장 및 자회사 수익성 개선되며 컨센 부합 전망
- 대형 ODM사들과 차별화되는 신규 브랜드/품목 수주 경쟁력 보유하였으며 하반기 계절성 상쇄 기대
🎯 목표 110,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.3%
📈 현재 +29.7%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (2건)
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📆 2026-06-24
· 🎯 90,000원 📉 -28.00% ▼K-인디 뷰티의 생산 가교에서 해외 성장까지
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📆 2026-02-23
· 🎯 125,000원 📈 9.65% ▲4Q 실적은 컨센서스에 부합. 매출은 컨센서스를 7% 상회했으나, 일회성 비용으로 인해 영업익은 5% 하회. 일회성 제거 시 영업익은 컨센서스를 16% 상회
국내 호조, 미국이 더해질 하반기
- 2Q26 Preview: 영업이익 시장 기대치 부합
- 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
🎯 목표 120,000원
유지
📅 리포트 시점 46.0%
📈 현재 +41.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-02-23
· 🎯 120,000원 📈 25.00% ▲4Q25 Review: 일회성 비용으로 컨센서스 소폭 하회
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📆 2026-01-06
· 🎯 96,000원4Q25 Preview 영업이익 시장기대치 부합 전망
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📆 2025-11-14
· 🎯 96,000원코스메카코리아에 대해 투자의견 Buy, 목표주가는 96,000원을 유지
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📆 2025-11-07
· 🎯 96,000원 📈 14.29% ▲한국·미국 투트랙 성장 가속, 중장기 밸류 리레이팅 본격화
하반기는 더 크다
- 2분기 연결 영업이익 285억원(YoY 24%) 추정
- 하반기 하이드로겔 라인 풀가동, 신규 성장 동력으로
- K뷰티 역대 최대 수출 모멘텀 수혜 클 듯, 현저한 저평가
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-07-14
· 🎯 78,000원 📈 20.00% ▲2Q25 Preview: 분기 최대 실적 전망
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📆 2025-05-21
· 🎯 65,000원1분기 실적 함의점: 저점 통과 + 경쟁력 확보 중
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📆 2025-05-13
· 🎯 65,000원 📉 -15.58% ▼1Q25 Review: 컨센서스 하회, 저점 통과 중
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📆 2025-02-24
· 🎯 77,000원 📉 -17.20% ▼4Q24 Review: 컨센서스 하회
이토록 트렌디한 ODM
- K-인디 뷰티의 생산 가교에서 해외 성장까지
- K-인디 브랜드 확산 수혜와 고객사 다변화
🎯 목표 90,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 38.0%
📈 현재 +6.1%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
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📆 2026-02-23
· 🎯 125,000원 📈 9.65% ▲4Q 실적은 컨센서스에 부합. 매출은 컨센서스를 7% 상회했으나, 일회성 비용으로 인해 영업익은 5% 하회. 일회성 제거 시 영업익은 컨센서스를 16% 상회
Corporate Day 후기: 펀더멘털 이상무
- 연간 가이던스 상향 이후, 수주 증가 흐름 지속 중
- 여유 CAPA 기반의 공격적 고객 확보
- 한국 중심 추정치 상향
🎯 목표 120,000원
유지
📅 리포트 시점 69.5%
📈 현재 +41.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-06-02
· 🎯 120,000원한국 법인은 Top2 의존도 완화와 Top5 외 고객사 확대가 동시에 나타나며 고객사 포트폴리오의 질적 개선 진행 중
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📆 2026-05-11
· 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲기대치에 부합한 1분기
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📆 2026-04-14
· 🎯 110,000원다변화되는 고객사
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📆 2026-02-26
· 🎯 110,000원기대치를 하회한 4분기
분기 및 연간 실적 추정
- 한국 법인은 Top2 의존도 완화와 Top5 외 고객사 확대가 동시에 나타나며 고객사 포트폴리오의 질적 개선 진행 중
- 미국은 EWLK 최상위 고객사 감소에도 신규·기존 고객사 수주가 늘며 매출 기반 다변화 중. 최상위 고객사 수주 역시 분기 변동성은 높지만 연간 수주금액은 우상향 지속 중
- 법인별 가동률 격차가 큰 만큼, 한국·미국 생산 협업 강화 시 EWL 중심의 가동률 상승과 이익 레버리지 확대 기대
🎯 목표 120,000원
유지
📅 리포트 시점 67.4%
📈 현재 +41.5%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲기대치에 부합한 1분기
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📆 2026-04-14
· 🎯 110,000원다변화되는 고객사
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📆 2026-02-26
· 🎯 110,000원기대치를 하회한 4분기
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📆 2025-11-07
· 🎯 110,000원 📈 10.00% ▲기대치를 상회한 3분기