📑 파마리서치 214450
총 13 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 336,500원
파마리서치 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
474,615원
중앙값
460,000원
최저
400,000원
최고
620,000원
spread
55.0%
증권사
10개
평균 상승여력
+41.0%
현재가
336,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-16
· 삼성증권
📅 2026-07-16
· 키움증권
📅 2026-07-16
· DB증권
📅 2026-07-16
· 교보증권
📅 2026-07-16
· 신한투자증권
📅 2026-07-16
· 한국투자증권
📅 2026-07-16
· 하나증권
📅 2026-06-30
· 한국투자증권
📅 2026-06-25
· 다올투자증권
📅 2026-06-24
· 삼성증권
📅 2026-06-19
· KB증권
📅 2026-05-27
· DB증권
📅 2026-05-26
· 대신증권
내수로부터 성장의 배턴을 이어받는 수출
- 2Q26 Preview: 의료관광 호조세와 마케팅 효과에 힘입어 안정적인 내수 점유율 방어 및 리쥬란 의료기기/화장품 수출 호조로 컨센서스 상회 전망
- 수출 비중 40% 이상으로 확대되며 실적 안정화, 미국 화장품 완제 생산 및 연말 EBD 출시 모멘텀 보유
🎯 목표 420,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 28.2%
📈 현재 +24.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
-
📆 2026-06-24
· 🎯 400,000원 📉 -20.00% ▼여전히 국내 의료관광 최대 수혜주
-
📆 2026-05-11
· 🎯 500,000원 📉 -21.88% ▼1Q26 Review
-
📆 2026-01-06
· 🎯 640,000원찾아와서 맞는 시술, 이젠 더 멀리 뻗어간다
-
📆 2025-11-12
· 🎯 640,000원 📉 -18.99% ▼3Q25 Review
안녕하세요파마립니다잘부탁드립니다
- 뒷문 잠근 의료기기, 해트트릭 터트리는 화장품
- 20배는 받아야지
🎯 목표 510,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 55.7%
📈 현재 +51.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 440,000원 📈 7.32% ▲쉬어갔던 의료기기, 화장품이 공백을 메꾸고도 남았다
-
📆 2026-04-17
· 🎯 410,000원 📉 -41.43% ▼외국인이 좋으면서 아쉽고, 한국인 수요로 선방
-
📆 2026-01-09
· 🎯 700,000원할 땐 하는 모습
-
📆 2025-11-12
· 🎯 700,000원 📉 -13.58% ▼주춤한 QoQ 성장세, 수출 ‘리쥬란’ 성장통 겪었다
화장품 실적 호조는 계속된다
- 화장품 내수, 수출 호조. 실적 컨센서스 상회 전망
- 선진국향 매출 확대로 맞춰지는 방향키
🎯 목표 460,000원
유지
📅 리포트 시점 40.5%
📈 현재 +36.7%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
-
📆 2026-05-27
· 🎯 460,000원2분기 내수 의료기기, 화장품 성장 기대
-
📆 2026-05-11
· 🎯 460,000원 📉 -14.81% ▼1Q26P 영업이익 573억원, 시장 컨센서스 부합
-
📆 2026-02-06
· 🎯 540,000원 📉 -22.86% ▼의료기기 매출 성장 둔화 및 비용 확대로 어닝 쇼크
-
📆 2026-01-28
· 🎯 700,000원4Q25E 영업이익 659억원, 분기 최대 매출 경신하며 컨센서스 부합 전망
2Q26 Preview; 저희 잘하고 있어요
- 2Q25 매출액 1,699억원, 영업이익 668억원 추정
- 2분기 의료기기 매출액은 전년동기대비 10.7% 성장한 941억원 추정
- 화장품 매출액은 전년동기대비 53.2% 성장한 471억원으로 추정
🎯 목표 530,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 61.8%
📈 현재 +57.5%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
-
📆 2026-01-09
· 🎯 800,000원4Q25 매출액 1,545억원, 영업이익 647억원 추정
-
📆 2025-11-12
· 🎯 800,000원3Q25 매출액 1,354억원, 영업이익 619억원 기록
-
📆 2025-10-16
· 🎯 800,000원3Q25 매출액 1,415억원, 영업이익 614억원으로 추정
-
📆 2025-08-21
· 🎯 800,000원 📈 23.08% ▲2분기 매출액 1,406억원 영업이익 559억원 기록
의료기기 반등에 화장품 고성장을 얹어서
- 역대 최대 실적 갱신 전망
- 2Q26F Preview: 의료기기 ATH, 화장품 YoY 64.2% 성장
- Valuation & Risk: 인바운드 자산효과 수혜주이지만, 멀티플 반영 전
🎯 목표 430,000원
유지
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +27.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 430,000원1Q 비수기 선방, 바닥 다지기 완료
-
📆 2026-04-14
· 🎯 430,000원 📉 -25.86% ▼리쥬란의 탄탄한 수요층을 실적으로 증명한다면?
-
📆 2026-02-25
· 🎯 580,000원 📈 93.33% ▲1Q26 호실적 이후 주가 리레이팅 가능성에 무게
-
📆 2024-11-14
· 🎯 300,000원 📈 25.00% ▲리쥬란 수출의 또 한 번 레벨업이 예상되는 2025년
2Q26 Preview: 반등 신호 확인
- 2분기 영업이익은 컨센서스에 부합
- 두각을 드러내는 화장품
🎯 목표 470,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.5%
📈 현재 +39.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
-
📆 2026-06-30
· 🎯 420,000원3월부터 반등 중인 외국인 피부과 지출 금액
-
📆 2026-05-10
· 🎯 420,000원정말 걱정보다 괜찮았던 1분기 실적
-
📆 2026-04-27
· 🎯 420,000원2025년 외국인 환자 수 최고치 기록
-
📆 2026-04-16
· 🎯 420,000원 📉 -47.50% ▼1분기 영업이익은 컨센서스에 부합
2Q26 Pre: 몸집 커진 연어에게 한국 시장은 너무 꽉 껴
- 2Q26 Preview: 몸집 커진 연어에게 한국 시장은 너무 꽉 껴
- 미국 화장품 제조사 CG USA 인수로 미국 사업 탄력
- 올해는 인바운드 효과보다는 수출을 통한 성장이 기대
🎯 목표 480,000원
유지
📅 리포트 시점 46.6%
📈 현재 +42.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 480,000원1Q26 Review: 살짝 약한 리쥬란 수출 커버하는 화장품 강세
-
📆 2026-04-22
· 🎯 480,000원1분기 의료기기 내수, 인바운드 피부과 소비 비수기와 매출 순액 인식으로 감소
-
📆 2026-03-18
· 🎯 480,000원 📉 -30.43% ▼내수 의료기기 절반에 해당하는 인바운드 관광객 수요 견조
-
📆 2026-02-05
· 🎯 690,000원의료기기, 자세히 살펴보면 사실상 2Q25 수준 회복한 셈
이제 진짜 다시 볼 때
- 3월부터 반등 중인 외국인 피부과 지출 금액
- 1분기 방어에 성공한 리쥬란도 2분기부터 반등을 시작할 전망
- 유럽 성장 모멘텀과 화장품 사업 호조까지 더한다면
🎯 목표 420,000원
유지
📅 리포트 시점 20.3%
📈 현재 +24.8%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-10
· 🎯 420,000원정말 걱정보다 괜찮았던 1분기 실적
-
📆 2026-04-27
· 🎯 420,000원2025년 외국인 환자 수 최고치 기록
-
📆 2026-04-16
· 🎯 420,000원 📉 -47.50% ▼1분기 영업이익은 컨센서스에 부합
-
📆 2025-11-12
· 🎯 800,000원3분기 영업이익 619억원으로 컨센서스(602억원) 부합
설명할 시간이 없어, 어서 타!
- 리쥬란 브랜딩 및 마케팅 투자가 화장품 부문 성장으로 이어지며, 시장 기대치 상회하는 매출액 전망
- AI 수혜, 이제는 턴어라운드에서 실적 개선으로
🎯 목표 540,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 77.3%
📈 현재 +60.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 530,000원 📈 1.92% ▲1Q26P 매출액 1,461억원(YoY +25%, QoQ +2%), 영업이익 573억원(YoY +28%, QoQ +10%)으로 컨센서스 부합
-
📆 2026-04-16
· 🎯 520,000원 📉 -8.77% ▼매출 믹스 변화에 따른 이익률 하락으로 컨센서스 하회 전망
-
📆 2026-03-17
· 🎯 570,000원 📉 -9.52% ▼리쥬란 코스메틱 미국 세포라 입점 확정, 1Q26E 컨센서스 부합 전망
-
📆 2026-02-05
· 🎯 630,000원 📉 -21.25% ▼미국/내수 매출 부진으로 컨센서스 하회. 적정주가 하향
의료관광이 받치고 화장품이 얹어주고
- 여전히 국내 의료관광 최대 수혜주
- 어느덧 장성하게 자란 화장품 사업
- 단기 모멘텀 부재로 주가 하향 조정
🎯 목표 400,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.9%
📈 현재 +18.9%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 500,000원 📉 -21.88% ▼1Q26 Review
-
📆 2026-01-06
· 🎯 640,000원찾아와서 맞는 시술, 이젠 더 멀리 뻗어간다
-
📆 2025-11-12
· 🎯 640,000원 📉 -18.99% ▼3Q25 Review
-
📆 2025-10-13
· 🎯 790,000원3Q25 Preview: 내수 전공의 복귀 영향으로 피부과 공급자 일시적으로 감소하며 컨센서스 소폭 하회 전망
오리지널의 가치는 영원하다
- 투자의견 Buy, 목표주가 430,000원
- 1) PN 기반 스킨부스터 오리지널리티, 2) 글로벌 허가 확대, 3) 화장품으로의 선순환
- `26년 영업이익 2,592원 (+20.9% YoY, OPM 38.7%) 전망
🎯 목표 430,000원
유지
📅 리포트 시점 44.3%
📈 현재 +27.8%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (3건)
-
📆 2023-08-22
2Q23 영업이익 236억원 (+36.0% YoY, +14.0% QoQ, OPM 35.4%): 시장 컨센서스 상회
-
📆 2022-11-28
· 🎯 88,900원 📉 -11.10% ▼투자의견 Buy, 목표주가 88,900원
-
📆 2022-05-30
· 🎯 100,000원투자의견 Buy, 목표주가 100,000원
2분기 실적 개선을 입증해야 디레이팅 해소될 것
- 2분기 내수 의료기기, 화장품 성장 기대
- 유럽향 매출 추정치 상향 여지 존재
- 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원 유지
🎯 목표 460,000원
유지
📅 리포트 시점 47.4%
📈 현재 +36.7%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 460,000원 📉 -14.81% ▼1Q26P 영업이익 573억원, 시장 컨센서스 부합
-
📆 2026-02-06
· 🎯 540,000원 📉 -22.86% ▼의료기기 매출 성장 둔화 및 비용 확대로 어닝 쇼크
-
📆 2026-01-28
· 🎯 700,000원4Q25E 영업이익 659억원, 분기 최대 매출 경신하며 컨센서스 부합 전망
-
📆 2025-11-12
· 🎯 700,000원 📉 -12.50% ▼3Q25P 영업이익 619억원, 미국향 화장품 매출 성장에 따른 연결 이익 극대화
코스닥을 담는다면 이런 종목부터
- 5/14~15 파마리서치 기관투자자 NDR 진행
- 주요 내용 요약: 내수 방어, 유럽 리오더, 화장품 업사이드
- 주요 QnA: 내수 방어+수출 성장 (추가 내용 4~5p 참고)
🎯 목표 620,000원
유지
📅 리포트 시점 103.3%
📈 현재 +84.2%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
-
📆 2026-05-11
· 🎯 620,000원1Q26 Review: 어닝 서프라이즈는 아니지만 우려는 완화
-
📆 2026-02-05
· 🎯 620,000원 📉 -11.43% ▼투자의견 매수 유지, 목표주가 620,000원으로 하향(-11%)
-
📆 2025-11-12
· 🎯 700,000원 📉 -22.22% ▼투자의견 매수 유지, 목표주가 700,000원으로 하향(-22%)
-
📆 2025-08-11
· 🎯 900,000원 📈 109.30% ▲2Q25 Review: 숫자와 내용이 동시에 좋았던 분기