📑 한화엔진 082740
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 42,400원
한화엔진 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
98,000원
중앙값
95,000원
최저
87,000원
최고
114,000원
spread
31.0%
증권사
5개
평균 상승여력
+131.1%
현재가
42,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-16
· 상상인증권
📅 2026-07-14
· 한국투자증권
📅 2026-07-08
· SK증권
📅 2026-06-22
· 메리츠증권
📅 2026-06-15
· 한국투자증권
📅 2026-05-26
· IBK투자증권
4행정 기대감은 여전히, 가격은 매력적
- 2Q26E 매출액 3,726억원, 영업이익 516억원 기록, 컨센서스 하회 전망
- 3Q 4행정 중속엔진 생산 개시, 향후 DC향까지 확대 기대
🎯 목표 87,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 84.1%
📈 현재 +105.2%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
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📆 2026-05-20
· 🎯 96,000원3Q 4행정 중속엔진 생산 개시 및 향후 DC향 발전용 시장 진입 기대
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📆 2026-04-27
· 🎯 96,000원 📈 43.28% ▲1Q26 매출액 3,452억원, 영업이익 514억원 기록, 컨센서스 상회
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📆 2026-02-10
· 🎯 67,000원 📈 11.67% ▲4Q25 매출액 3,678억원, 영업이익 473억원 기록, 컨센서스 상회
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📆 2025-11-12
· 🎯 60,000원3Q25 매출액 2,973억원, 영업이익 266억원 기록, 컨센서스 하회
2Q26 Preview: 2027년 P/E 10배 근접, 사야 한다.
- 영업이익은 컨센서스를 14% 하회, 신규 수익원 두 가지 안정화 비용
- 중속엔진 공장 8월 준공, 선박용으로만 수주잔고 167대
- 목표주가 3% 하향, P/E 10배에 근접한 밸류에이션 매력을 먼저 보자
🎯 목표 110,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 138.1%
📈 현재 +159.4%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-06-15
· 🎯 114,000원수요 예측 필요없이, 확보해 둔 잔고로 증설 후 생산능력 100% 가동
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📆 2026-04-30
· 🎯 114,000원 📈 22.58% ▲중속엔진 연 생산능력 900MW, 5MW 엔진 180대, 10MW 엔진 90대
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📆 2026-04-27
· 🎯 93,000원 📈 29.17% ▲영업이익은 컨센서스를 15% 상회, 메탄올 D/F 엔진 반복건조 효과
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📆 2026-04-09
· 🎯 72,000원 📈 12.50% ▲영업이익은 컨센서스를 8% 상회할 것, 저속엔진 OPM 12.6%로 추정
저는 CPSP와 무관합니다
- 2Q26 Preview: 시장예상치 소폭 하회하는 실적 기록 예상
- DC 향 중속엔진 생산 기대, CPSP 실주에 따른 조정은 매수 기회
🎯 목표 90,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 84.2%
📈 현재 +112.3%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 100,000원 📈 38.89% ▲1Q26 Review: 컨센서스 상회하는 호실적 기록
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📆 2026-01-21
· 🎯 72,000원 📈 20.00% ▲4Q25 Preview: 시장예상치에 부합하는 실적 기록 예상
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📆 2025-10-10
· 🎯 60,000원 📈 87.50% ▲3Q25 Preview: 컨센서스 부합하는 실적 기록 예상
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📆 2025-04-22
· 🎯 32,000원1Q25 Review: 컨센서스 소폭 상회
4행정 엔진 사업부의 화려한 부활
- 한화 그룹이 추구하는 에너지 솔루션 비전에 한화엔진도 빠질 수 없다
- 적정주가를 100,000원으로 상향 조정
🎯 목표 100,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 63.9%
📈 현재 +135.8%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 90,000원 📈 50.00% ▲영업이익 컨센서스 14.9% 상회
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📆 2026-04-15
· 🎯 60,000원 📈 1.69% ▲영업이익은 컨센서스 대비 +12.1% 추정
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📆 2026-01-16
· 🎯 59,000원 📈 63.89% ▲영업이익은 컨센서스 9.0% 상회 추정
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📆 2025-07-25
· 🎯 36,000원영업이익은 컨센서스를 34.9% 상회
2027년 실적 컨센서스 정상화될 것, 밸류에이션 매력 높아
- 수요 예측 필요없이, 확보해 둔 잔고로 증설 후 생산능력 100% 가동
- 중속엔진 수주잔량 167대, 하반기 추가 수주 고려해 추정치에 가산
- 버팀목은 실적, 컨센서스 정상화 감안하면 밸류에이션 매력 더 높아
🎯 목표 114,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 111.5%
📈 현재 +168.9%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 114,000원 📈 22.58% ▲중속엔진 연 생산능력 900MW, 5MW 엔진 180대, 10MW 엔진 90대
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📆 2026-04-27
· 🎯 93,000원 📈 29.17% ▲영업이익은 컨센서스를 15% 상회, 메탄올 D/F 엔진 반복건조 효과
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📆 2026-04-09
· 🎯 72,000원 📈 12.50% ▲영업이익은 컨센서스를 8% 상회할 것, 저속엔진 OPM 12.6%로 추정
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📆 2026-01-27
· 🎯 64,000원 📈 4.92% ▲영업이익은 컨센서스를 31% 상회, 메탄올 D/F 엔진 인도 수량 증가
엔진은 계속 좋을 수밖에
- 1Q26 Re: 생산 프로세스 개선으로 인한 수익성 개선
- 장기적으로 동사도 데이터센터 수혜 전망
🎯 목표 87,000원
유지
📅 리포트 시점 16.3%
📈 현재 +105.2%