📑 한국항공우주 047810
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 143,900원
한국항공우주 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
210,750원
중앙값
203,000원
최저
180,000원
최고
250,000원
spread
38.9%
증권사
8개
평균 상승여력
+46.5%
현재가
143,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-16
· 한국투자증권
📅 2026-07-15
· 밸류파인더
📅 2026-07-15
· DS투자증권
📅 2026-07-13
· DB증권
📅 2026-07-05
· 대신증권
📅 2026-06-19
· 현대차증권
📅 2026-06-10
· LS증권
📅 2026-06-04
· 하나증권
📅 2026-05-28
· DS투자증권
2Q26 Preview: 신규 수주 모멘텀이 반등의 열쇠
- 영업이익 시장 기대치 29% 하회
- 결국 신규 수주가 주가 상승을 이끌 것
- 이익 성장 기조는 여전히 유효
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 35.6%
📈 현재 +39.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 230,000원영업이익 컨센서스 15% 하회
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📆 2026-04-14
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲인도 계획 순조롭게 달성, mix 개선은 하반기에 집중
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📆 2026-02-06
· 🎯 190,000원 📈 6.74% ▲영업이익 컨센서스 31% 하회
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📆 2026-01-12
· 🎯 178,000원 📈 27.14% ▲완제기 납품 지연
KF-21 인도네시아 수출을 기다린다
- 국내 유일의 항공기 체계종합기업, 완제기/기체/우주로 사업 확장
- 올해 전년대비 완제기 납품 4배 급증 전망, 탑라인 성장 구간 진입
- 한화에어로스페이스의 지분 매입, 사업적 시너지와 지배구조 불확실성 혼재
실적도, 수주도 하반기에 달려있다
- 2Q 프리뷰: 영업이익 컨센서스 하회 전망
- 2Q 실적 하회 요인들은 결국 해결될 문제
- 투자의견 매수, 목표주가 204,000원으로 하향
🎯 목표 204,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 44.6%
📈 현재 +41.8%
하반기를 기대해보자
- 2Q26Pre-컨센서스 하회
- 인도가 시작될 KF-21, 상저하고 기대
🎯 목표 180,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 24.7%
📈 현재 +25.1%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-08
· 🎯 220,000원 📈 41.94% ▲1Q26 Preview- 컨센서스 소폭 하회
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📆 2026-01-06
· 🎯 155,000원4Q25 Preview-컨센서스 하회
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📆 2025-11-17
· 🎯 155,000원3Q25 Review-컨센서스 하회
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📆 2025-09-18
· 🎯 155,000원 📈 19.23% ▲가까워지는 미국 진출, 다가오는 미 해군의 차세대 고등훈련기 도입 사업
2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망
- 2Q26 컨센서스 대비 매출 및 영업이익 하회 전망
- 구조적으로 성장할 기업
🎯 목표 196,000원
유지
📅 리포트 시점 25.2%
📈 현재 +36.2%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 196,000원 📈 63.33% ▲투자의견 매수 유지, 목표주가 196,000원(-15.5%) 하향
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📆 2025-11-06
· 🎯 120,000원매출 이연 발생으로 기대치 하회
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📆 2025-09-23
· 🎯 120,000원하늘을 가장 잘 아는 업체
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📆 2025-07-30
· 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲받을 건 받고, 투자할 건 투자하고
실적과 수주, KF-21로 한번에
- 26년 KF-21 8대, LAH30대 등 60대 이상 완제기 인도 예정으로 ‘25년 15대 대비 인도대수 큰폭으로 증가함에 따라 실적 개선 역시 가파를 것으로 예상
- KF-21 수출 가시화에 주목. 단기 핵심 수주 파이프라인은 인도네시아 KF-21 수출 계약(3조원)
- 2026년 실적 전망: 2026년 매출액 5.76조원(+55.9% yoy), 영업이익 4,740 억원(+76.1% yoy, OPM 8.2%) 전망
🎯 목표 202,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 32.9%
📈 현재 +40.4%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2025-08-05
· 🎯 150,000원2Q25 실적은 매출액 8,283억원(+18.4% yoy, -7.1% qoq), 영업이익 852억원(+82.1% yoy, +14.7% qoq)를 기록하면서 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 상회
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📆 2025-06-25
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲동사는 KF-21 20대에 대한 국내 수주가 기대되며 향후 미 해군 고등훈련기, 이번 파리에어쇼 2025를 통한 유럽내 고객 확보 강화 등이 기대됨
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📆 2025-06-05
· 🎯 110,000원동사는 2025년 6월 2일 필리핀 국방부와 FA-50 12대를 공급하는 계약 체결 공시 발표, 계약 금액은 7억달러(약 9,753억원) 수준으로 2030년까지 납품 예정
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📆 2025-05-02
· 🎯 110,000원 📈 12.24% ▲1Q25 동사의 실적은 매출액 6,993억원(-36.1% qoq, -5.5% yoy), 영업이익 468억원(+11.2% qoq, -2.5% yoy)를 기록
하반기로 갈수록 더 좋아질 것
- 올해 영업이익 89.2% 증가 전망
- FA-50과 KF-21 수출 수주 기대
- 하반기 대주주 지분매각 예상
🎯 목표 250,000원
유지
📅 리포트 시점 95.8%
📈 현재 +73.7%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 250,000원 📈 30.89% ▲수출 비중 상승이 주가 상승 이끌 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 191,000원 📈 42.54% ▲4Q25 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 하회
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📆 2025-11-06
· 🎯 134,000원 📈 8.06% ▲2Q25 컨센서스 대비 매출 하회, 영업이익 하회
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📆 2025-10-14
· 🎯 124,000원 📈 1.64% ▲3Q25 추정치 대비 매출 및 영업이익 하회 전망
하반기 영업이익 “YoY +137%” 성장 전망
- 목표주가 230,000원, 투자의견 매수 유지
- 하반기 매출액 3.5조원(YoY +64.5%), 영업이익 3,213억원(YoY +137.0%) 전망
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 56.5%
📈 현재 +59.8%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 230,000원목표주가 230,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-04-26
· 🎯 230,000원UJTS 사업 철수 결정으로 주가 하락
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📆 2026-04-12
· 🎯 230,000원목표주가 230,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-03-26
· 🎯 230,000원 📈 9.52% ▲목표주가 230,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
KF-21 수출에 대한 자신감
- 완제기 연 60대 납품이 보여줄 성장
- KF-21 수출 성사 및 확대 여부가 가장 중요
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 224,000원 제시
🎯 목표 224,000원
유지
📅 리포트 시점 35.2%
📈 현재 +55.7%