📑 대우건설 047040
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 14,540원
대우건설 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
27,777원
중앙값
28,000원
최저
23,000원
최고
36,000원
spread
56.5%
증권사
10개
평균 상승여력
+91.0%
현재가
14,540원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· 유진투자증권
📅 2026-07-15
· IBK투자증권
📅 2026-07-14
· 신한투자증권
📅 2026-07-14
· 키움증권
📅 2026-07-13
· 미래에셋증권
📅 2026-07-09
· LS증권
📅 2026-07-02
· 다올투자증권
📅 2026-06-26
· NH투자증권
📅 2026-06-16
· 대신증권
📅 2026-05-28
· 현대차증권
실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기
- 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사한 수준을 유지했으나, 외형 축소의 영향으로 매출채권회전율 소폭 하락
- 매출액 2조 219억원(-11.1%yoy), 영업이익 1,772억원(+115.6%yoy, OPM 8.8%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
- 연내 가덕도신공항 및 체코 두코바니 원전 수주 인식 기대
🎯 목표 24,000원
유지
📅 리포트 시점 58.4%
📈 현재 +65.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (2건)
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📆 2026-04-15
· 🎯 28,000원 📈 305.80% ▲투자포인트① K-원전 재평가 ② LNG 액화 공정 경험]
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📆 2026-02-10
· 🎯 6,900원 📈 81.58% ▲4Q25 실적은 매출액 1조 7,140억원(-35.2%yoy), 영업이익 -1조 1,055억원(적자전환, OPM -64.5%)으로 어닝 쇼크를 기록
2Q26 Preview: 예상보다 빠른 주택 마진 개선
- 주택/건축 중심 실적 기대치 상회 추정
- 파이프라인의 핵심은 LNG와 원전
🎯 목표 31,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 95.8%
📈 현재 +113.2%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-20
· 🎯 36,000원 📈 148.28% ▲Total Energy Provider(Nuclear, LNG)
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📆 2026-03-16
· 🎯 14,500원 📈 76.83% ▲팀코리아 일원으로 파이프라인 확장
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📆 2026-02-09
· 🎯 8,200원 📈 51.85% ▲대규모 손실 발생, 그러나 실적 불확실성은 오히려 제거
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📆 2026-01-19
· 🎯 5,400원 📈 12.50% ▲실적 기대치 하회
2개분기 연속 기대 이상의 수익성
- 계약 지연에도 중장기 전망은 유효
- 2Q26 Preview: 원가율 개선 지속
- Valuation & Risk: 체코 원전 수주계약 내용이 중요
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 없음중장기 성장성 긍정적이나 단기 주가 급등 부담
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📆 2026-02-10
· 🎯 5,700원 📈 26.67% ▲기대와 우려가 공존, 당분간 주가 변동성 확대 예상
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📆 2026-01-15
· 🎯 4,500원 📈 25.00% ▲원전 수혜보다는 주택분양 독보적 경쟁력에 기대를
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📆 2025-11-03
· 🎯 3,600원아쉬운 실적, 다시 확신 가지기까지 시간 필요
실적 컨센서스 상회 전망, AI 인프라 확대 수혜
- 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망
- LNG, 데이터센터, 원전 등 AI 인프라 확대 수혜 예상
- 주택건축 부문의 수익성이 높게 유지될 것으로 전망
🎯 목표 23,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.7%
📈 현재 +58.2%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-02-10
· 🎯 7,700원 📈 54.00% ▲4분기 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2026-01-15
· 🎯 5,000원4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망
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📆 2025-11-03
· 🎯 5,000원3분기 영업이익 컨센서스 하회
실적, 모멘텀 반등 기대. 투자의견 ＇매수＇ 상향
- 2Q26 Preview: 영업이익, 시장 예상치 상회 추정
- 외형 감소 기조 반등 기대, 손익 변동성 축소 전망
🎯 목표 24,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.5%
📈 현재 +65.1%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 35,000원 📈 343.04% ▲1Q26 Review: 빅배스 이후 기록한 호실적
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📆 2026-02-10
· 🎯 7,900원 📈 21.54% ▲4Q25 Review: 국내외 비용 반영으로 대규모 영업적자 시현
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📆 2026-01-22
· 🎯 6,500원 📈 20.37% ▲2026년, 체코 원전 시공 계약을 통한 첫 해외 대형 원전 수출
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📆 2026-01-15
· 🎯 5,400원4Q25 Preview: 현 시장 예상치 하회 전망
본질은 변하지 않았다
- 2Q26 Preview: 실적으로 다시 보여줄 2분기
- 체코, 베트남 팀코리아 원전과 LNG 등의 기존 주가 모멘텀 유효
🎯 목표 28,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 76.9%
📈 현재 +92.6%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-19
· 🎯 45,000원실적, 순항 중
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📆 2026-04-29
· 🎯 45,000원 📈 104.55% ▲1Q26 Review: 체질개선과 일회성 이익, 어닝 서프라이즈
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📆 2026-04-08
· 🎯 22,000원 📈 214.29% ▲1Q26 Preview: 선제적 비용 반영 이후 정상화될 마진
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📆 2026-02-10
· 🎯 7,000원 📈 27.27% ▲4분기 매출액은 1조 7,140억원으로 전년동기대비 35.2% 감소, 컨센서스 대비 13.5% 하회
원전과 주택, 두 축의 고베타
- 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향
- 원전 기대감에 더해 지방 사업장 많은 특성상 주택 사이클 재개에 따른 두 축에서 고베타 움직임 예상
- 2025년 빅배스 후 가파른 실적 상승. 매출이익률이 이례적인 수준까지 상승한 상황이라 정상수준으로 회귀 전망
🎯 목표 24,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 23.6%
📈 현재 +65.1%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-02-10
· 🎯 6,600원 📈 53.49% ▲매출액 당사추정치와 컨센서스 하회, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회
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📆 2025-11-03
· 🎯 4,300원 📉 -10.42% ▼매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회. 착공 물량 감소로 인해 매출액은 가이던스대로 하향 추세
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📆 2025-07-31
· 🎯 4,800원 📈 9.09% ▲매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회
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📆 2025-04-30
· 🎯 4,400원 📈 7.32% ▲1Q25 Review
달라진 건 없다
- 원전 경쟁 우위 유효하며 실적 개선은 덤
- 2Q26 Preview: 실적은 이상 무
🎯 목표 36,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 81.3%
📈 현재 +147.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 50,000원 📈 19.05% ▲빅배스 이후 확인된 이익 체력
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📆 2026-04-21
· 🎯 42,000원 📈 121.05% ▲팀코리아 시공 파트너 유력
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📆 2026-03-19
· 🎯 19,000원 📈 143.59% ▲PBR 1.6배는 여전히 저평가 구간
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📆 2026-02-10
· 🎯 7,800원 📈 25.81% ▲수익 중심 포트폴리오 개편과 원전 영토 확장
원전으로 여는 다음 챕터
- 체코 원전 수주로 확보한 글로벌 원전 레퍼런스
- 2026년 연결 기준 매출액 8조 590억 원(+0.1%, YoY), 영업이익 6,825억원(흑전, YoY, OPM 8.5%) 예상
🎯 목표 28,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.3%
📈 현재 +92.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2025-07-29
· 🎯 4,500원 📉 -6.25% ▼2Q 연결 영업이익 822억원(-21.5% yoy) 기록. 컨센서스 하회
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📆 2025-07-08
· 🎯 4,800원 📈 6.67% ▲2Q 연결 영업이익 1,039억원(-0.9% yoy) 전망. 컨센서스 부합 예상
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📆 2025-02-06
· 🎯 4,500원 📉 -10.00% ▼연결 영업이익 1,212억원(+55.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
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📆 2024-10-22
· 🎯 5,000원 📉 -7.41% ▼연결 영업이익 956억원(-49.7% yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회
높아진 Valuation 부담
- 동사는 4기의 국내 원전 건설에 주관사 자격으로 참여한 바 있음
- 동사의 보유 원전 인력을 고려하면 Capa는 대형원전 4기까지 동시 수행 가능함
🎯 목표 32,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 19.6%
📈 현재 +120.1%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-02-10
· 🎯 7,400원 📈 23.33% ▲4Q25 연결 매출액 1조 7,140억원(-35.2% yoy, -13.9% qoq), 영업적자 1조 1,055억원(적자전환 yoy, 적자전환 qoq)으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회
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📆 2026-01-23
· 🎯 6,000원 📈 20.00% ▲4Q25F 연결 매출액 1조 8,920억원(-28.5% yoy, -5.0% qoq), 영업이익 993억원(-18.1% yoy, +75.5% qoq, OPM 5.2%)으로 컨센서스 부합 전망
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📆 2025-07-30
· 🎯 5,000원2Q25 연결 매출액 2조 2,733억원(-19.4% yoy, +9.5% qoq), 영업이익 822억원 (-21.7% yoy, -45.6% qoq, OPM 3.6%)으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회
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📆 2025-04-30
· 🎯 5,000원1Q25 연결 매출액 2조 767억원(-16.5% yoy, -21.5% qoq), 영업이익 1,513억원(+31.8% yoy, +24.8% qoq, OPM 7.3%)으로 컨센서스 및 당사 추정치 큰 폭 상회