📑 삼성에스디에스 018260

총 12 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 185,800원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

259,416원

중앙값

251,500원

최저

230,000원

최고

290,000원

spread

26.1%

증권사

9개

평균 상승여력

+39.6%

현재가

185,800원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 📅 2026-07-16 · 하나증권 📅 2026-07-16 · 하나증권 📅 2026-07-14 · 유안타증권 📅 2026-07-13 · 삼성증권 📅 2026-07-13 · 한국투자증권 📅 2026-07-10 · LS증권 📅 2026-07-08 · 교보증권 📅 2026-07-07 · 한화투자증권 📅 2026-07-06 · 하나증권 📅 2026-07-06 · iM증권 📅 2026-06-25 · 유안타증권 📅 2026-06-11 · KB증권

🆕 최신 📅 2026-07-16 08:36 하나증권· 이준호 BUY

확실한 캡티브 AI 수요, 빅테크는 알파

AI DC 확실한 수요: 캡티브
OpenAI, Google 파트너십

🎯 목표 240,000원 유지 📅 리포트 시점 20.4% 📈 현재 +29.2%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-07-06 · 🎯 240,000원 📈 9.09% ▲
2Q26 Pre: 컨센서스 부합 전망
📆 2026-04-23 · 🎯 220,000원
1Q26 Re: 컨센서스 하회
📆 2026-04-06 · 🎯 220,000원
1Q26 Pre: 컨센서스 하회 전망
📆 2026-01-22 · 🎯 220,000원
4Q25 Re: 컨센서스 소폭 하회, 추정치 부합

📅 2026-07-16 08:31 하나증권· 이준호 BUY

확실한 캡티브 AI 수요, 빅테크는 알파

AI DC 확실한 수요: 캡티브
OpenAI, Google 파트너십
2031년까지 그려진 청사진

🎯 목표 240,000원 유지 📅 리포트 시점 20.4% 📈 현재 +29.2%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-07-06 · 🎯 240,000원 📈 9.09% ▲
2Q26 Pre: 컨센서스 부합 전망
📆 2026-04-23 · 🎯 220,000원
1Q26 Re: 컨센서스 하회
📆 2026-04-06 · 🎯 220,000원
1Q26 Pre: 컨센서스 하회 전망
📆 2026-01-22 · 🎯 220,000원
4Q25 Re: 컨센서스 소폭 하회, 추정치 부합

📅 2026-07-14 09:10 유안타증권· 이창영 Buy

2Q26 Preview : 성장 회복

2Q26 Preview
하반기 전망
투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지

🎯 목표 290,000원 유지 📅 리포트 시점 52.5% 📈 현재 +56.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-06-25 · 🎯 290,000원 📈 16.00% ▲
시간은 우리편
📆 2026-04-24 · 🎯 250,000원 📈 34.41% ▲
1Q26 Review
📆 2025-01-24 · 🎯 186,000원 📉 -10.58% ▼
4Q24 Review
📆 2024-07-26 · 🎯 208,000원
2Q24 Review

📅 2026-07-13 11:09 삼성증권· 오동환, 유혜림 BUY

단기 실적은 물류가, 장기 실적은 AIDC가 견인

물류 매출 호조로 2Q26 매출, 영업이익은 YoY 7%씩 증가, 컨센서스 상회 전망
AI 데이터센터 가동 본격화되는 ’28년부터는 데이터센터 매출이 성장 견인 예상
기존 사업 성장에 의존하는 ’27년까지는 한자리대 매출 성장 예상되나, 장기 성장성 감안하면 현재 밸류에이션은 과하지 않은 수준이라 판단됨

🎯 목표 230,000원 유지 📅 리포트 시점 15.2% 📈 현재 +23.8%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-01-23 · 🎯 230,000원
예상보단 더딘 4Q25 성장
📆 2025-12-11 · 🎯 230,000원 📈 15.00% ▲
그룹사 IT 서비스 수요 회복 기대
📆 2024-07-26 · 🎯 200,000원
예상되었던 성장 둔화
📆 2024-04-26 · 🎯 200,000원 📉 -9.09% ▼
수익성 개선으로 챙긴 영업이익 성장

📅 2026-07-13 08:34 한국투자증권· 정호윤, 황인준 매수

시장과 상황은 바뀌고 있다

바뀐 시장 환경
캡티브 물량과 소버린 AI의 수요 증가를 동시에 누린다

🎯 목표 290,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 45.3% 📈 현재 +56.1%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 200,000원
부진한 업황과 대규모 일회성 비용 반영되며 실적은 부진
📆 2026-04-08 · 🎯 200,000원 📉 -13.04% ▼
전쟁 여파가 체감되는 실적
📆 2026-01-22 · 🎯 230,000원
조금은 아쉬운 4분기 실적
📆 2026-01-12 · 🎯 230,000원
다소 아쉬운 클라우드 사업부의 부진

📅 2026-07-10 07:55 LS증권· 선유진 Buy

확실한 실적 업사이드, 수익성도 보장

2Q26 Preview: 핵심 사업 성장 반등
확실한 실적 업사이드, 수익성도 보장

🎯 목표 253,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.4% 📈 현재 +36.2%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (1건)

📆 2026-04-24 · 🎯 216,000원 📈 6.40% ▲
1Q26 Review

📅 2026-07-08 08:33 교보증권· 김동우 Buy

선명한 중장기 목표 제시

2Q26 preview: 영업이익 컨센서스 상회 예상
26년 7월 3일 애널리스트 데이를 통해 1) 캡티브향 CapEx 모델, 한국 AICC 등 공동투자 중심의 Equity 모델, 3) 외부 엔터프라이즈향 DBO 모델을 통한 AI 인프라 시장 공략 전략을 구체적으로 공개
인프라 확장기에 넉넉한 가용현금과 확실한 장기 수요를 뒷받침할 캡티브 및 정부 수요는 장점으로 작용할 것으로 전망

🎯 목표 250,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 22.0% 📈 현재 +34.6%

📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (1건)

📆 2026-04-24 · 🎯 216,000원 📈 8.00% ▲
1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 하회

📅 2026-07-07 08:09 한화투자증권· 김소혜, 김나우 Buy

컨센서스 상회 추정

2Q26 실적은 컨센서스 상회 추정
2분기 실적 정상화 전망, 10조 투자 계획 발표

🎯 목표 250,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 29.3% 📈 현재 +34.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-04-24 · 🎯 210,000원
1Q26 실적은 일회성 비용 반영되며 컨센서스 하회
📆 2026-04-15 · 🎯 210,000원
삼성에스디에스, KKR과 전략적 협업 발표, 1.2조원 규모 전환사채 발행
📆 2026-03-17 · 🎯 210,000원
관계사 설비 투자 확대로 중장기 성장 동력 유효
📆 2025-12-08 · 🎯 210,000원
그간 저평가 받아왔던 요인 해소 예상

📅 2026-07-06 21:44 하나증권· 이준호 BUY

하반기로 갈수록 좋다

2Q26 Pre: 컨센서스 부합 전망
하반기, 기대해도 좋다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 상향

🎯 목표 240,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 24.2% 📈 현재 +29.2%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 220,000원
1Q26 Re: 컨센서스 하회
📆 2026-04-06 · 🎯 220,000원
1Q26 Pre: 컨센서스 하회 전망
📆 2026-01-22 · 🎯 220,000원
4Q25 Re: 컨센서스 소폭 하회, 추정치 부합
📆 2026-01-06 · 🎯 220,000원
4Q25 Pre: 컨센서스 소폭 하회 전망

📅 2026-07-06 08:17 iM증권· 장호 Buy

AI 데이터센터 성장 가속화로 밸류에이션 리레이팅

2031년 데이터센터 매출 6.6조원, 영업이익 1조원 예상⇒ AI 데이터센터 매출성장 가속화로 수익성 개선 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅
동사가 주축이 된 컨소시엄이 지난 3월 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업 우선협상대상자로 선정

🎯 목표 270,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 38.2% 📈 현재 +45.3%

📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)

📆 2026-04-27 · 🎯 220,000원
올해 1분기 실적 일회성 비용 발생 등으로 컨센서스 크게 하회
📆 2025-11-03 · 🎯 220,000원
삼성전자 등 AI 팩토리 구축 및 피지컬AI 구현 가속화⇒동사 AI 데이터센터 확장성 등을 고려할 때 활용 가능성 높아지면서 성장성 가속화
📆 2025-06-23 · 🎯 220,000원 📈 31.74% ▲
동사는 충분한 GPU 확보로 정부조직의 AX는 내가 맡는다⇒이재명 정부 정책 등으로 정부조직의 민간 클라우드 활용 선봉장 역할 할 듯

📅 2026-06-25 08:45 유안타증권· 이창영 Buy

AI의 모든 것을 갖추고 있다

시간은 우리편
현금 활용성 증가로 인한 ROE 개선 기대
투자의견 BUY, 목표주가 29만원으로 상향

🎯 목표 290,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 52.8% 📈 현재 +56.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-04-24 · 🎯 250,000원 📈 34.41% ▲
1Q26 Review
📆 2025-01-24 · 🎯 186,000원 📉 -10.58% ▼
4Q24 Review
📆 2024-07-26 · 🎯 208,000원
2Q24 Review
📆 2024-07-04 · 🎯 208,000원
그룹 비상 경영 돌입에 따른 계열사들의 IT 비용 축소 가능성으로 동사의 실적 둔화 우려가 있었으나, 2분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망

📅 2026-06-11 07:38 KB증권· 김준섭 BUY

AI 인프라시대, GPUaaS 사업이 기대되는 이유

시장의 AI인프라 사업에 대한 기대 증가
무수익 자산의 수익화

🎯 목표 270,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 20.0% 📈 현재 +45.3%

📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 없음
삼성SDS의 1Q26 잠정 매출액은 3조 3,529억원 (-3.9% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 783억원 (-70.8% YoY, -65.4% QoQ)을 기록
📆 2026-03-12 · 🎯 없음
국가 AI컴퓨팅센터 우선협상대상자 선정으로 대형 사업 참여 확정
📆 2025-11-03 · 🎯 없음
삼성전자-엔비디아 AI팩토리 협력의 핵심, “AI팩토리를 함께 만들어 보자”
📆 2025-10-30 · 🎯 없음
3Q25 잠정 매출액은 3조 3,913억원 (-5.0% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익은 2,323억원 (-8.1% YoY, +0.9% QoQ)을 기록, 당기순이익은 2,011억원 (+8.2% YoY, +14.2% QoQ) 달성