🔻 한국콜마 161890

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catalyst 타임라인

2026-07-14 · 이벤트 2026-07-14 · target_revision · importance watch · 68 · cosmetics

국내 법인 호실적 예상으로 목표주가가 16.7% 상향됐다.

임팩트: 스킨케어 수출 호조와 선케어·기초화장품 수주 증가를 근거로 실적 모멘텀 지속 전망이 제시됐다. 3분기 매출 성장의 실제 수익성 전이가 필요하다.

falsifier: 수주 증가가 저마진 물량에 그치거나 수출 성장 둔화로 3Q 실적이 기대에 못 미치면 catalyst가 약화된다.

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2026-07-13 · 이벤트 2026-07-13 · target_revision · importance watch · 75 · cosmetics

DB증권은 역대 최대 실적 전망을 반영해 목표주가를 상향했다.

임팩트: 고마진 스킨케어 SKU 및 글로벌 고객사 주문 확대가 2026년 실적 추정치 상향과 멀티플 재평가의 근거가 된다.

falsifier: 글로벌 고객사 주문이 둔화되거나 제품 믹스 개선이 마진으로 이어지지 않으면 상향 근거가 약화된다.

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2026-07-07 · 이벤트 2026-07-07 · target_revision · importance watch · 77 · consumer_beauty

국내 사업 25% 성장, 중국 매출 15% 증가, 연우 OP 21억원 흑자전환 근거.

임팩트: 목표주가 27.3% 상향으로 국내·중국 사업 성장과 연우 흑자전환이 이익 추정치에 반영되는 구간이다.

falsifier: 중국 화장품 수요 둔화나 연우 흑자전환 지연 시 목표가 상향 근거가 약화.

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2026-06-26 · 이벤트 2026-06-26 · guidance · importance watch · 65 · beauty_odm

K-뷰티 ODM 3사가 동시에 3분기 실적이 2분기 초과할 것으로 가이던스 제시 — 컨센서스 상향 트리거.

임팩트: 제닉 분기 최고 매출 400억원 돌파·한국콜마 국내 2분기 YoY +25% 후 3분기도 지속·코스메카코리아 1,500억원 유지 전망. 절대 조업일수 부족에도 2교대 등으로 역계절성 극복 추진.

falsifier: 중국·북미 수요 둔화 또는 환율 역풍(원화 강세) 시 수출 ODM 마진 압박. 조업일수 부족 극복 실패 시 가이던스 미달.

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2026-06-25 · 이벤트 2026-06-25 · guidance · importance watch · 68 · cosmetics_oem

#27에서 다올투자증권 BUY 리포트 확인. 상승여력 62%는 매력적이나 단일 broker 주의.

임팩트: K뷰티 수혜 + 주요 고객사 수주 확대로 컨센 상회 가이던스. OPM 개선 지속으로 이익 레버리지. 목표주가 140,000원 유지(상승여력 62%).

falsifier: K뷰티 수출 모멘텀 둔화 또는 주요 고객사 수주 축소 시 컨센 하회. 단일 broker(다올) — broker_coverage_low 가중 0.7x 적용.

source:

2026-06-23 · 이벤트 2026-06-23 · earnings · importance watch · 70 · cosmetics_oem

한화투자증권 Buy 유지·목표가 12만원. 2Q26 기대치 상회 + 하반기 모멘텀 이어짐 — K뷰티 OEM 실적 사이클 확인 이벤트.

임팩트: 2분기 계절성 완화·수주 온기 지속으로 컨센서스 상회 예상. 목표주가 12만원 유지(현재 8.58만원 대비 +39.9% 상승여력). K뷰티 OEM 사이클 확장 국면에서 실적 visibility 개선.

falsifier: 부자재 단가 인상 영향이 예상보다 크면 OPM 훼손. 중국 ODM 경쟁 심화 시 ASP 압력. 목표주가 변동 없음(revision_strength 중립) — broker 신규 상향 없으면 수급 촉매 제한적.

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2026-06-09 · 이벤트 2026-06-09 · target_revision · importance watch · 68 · beauty_oem

LS증권 목표가 9.8만→12만원 상향. 계절성 완화 + 수출 비중 확대로 이익 구조 개선 방향. 단, 단일 broker revision으로 conviction 제한.

임팩트: 목표가 +22% 상향(LS증권). 국내 법인 수출 중심 믹스 개선 + 원부자재 판가 반영으로 2Q 수익성 개선 가시화. K-뷰티 OEM 수혜 지속.

falsifier: 원자재(나프타·알루미늄) 급등 지속 시 판가 전가 한계. 중국 로컬 ODM 경쟁 심화로 ASP 압박 가능.

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