에이피알 278470
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER43.2 (86%ile)
- 12MF PER (E)28.5
- 24MF PER (E)19.8
- PBR27.20
- PSR23.22
- 배당수익률1.38%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z4.64
- Piotroski-F5/9
- ROIC22.4%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)7
- 볼린저 위치71%
- 베타0.29
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino-0.24
- Sharpe-0.21
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-09 target_revision 에이피알 — 커버리지 개시 목표가 51만원, 미국·유럽 고성장 확인 · beauty_consumer
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-09 브랜드·DTC K-뷰티 글로벌 구조적 수출 확장 — OEM/ODM 밸류체인 재편
🔍 발굴 이력
- 2026-06-09 22:02:50.095698 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
70
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+131.8%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+2.5%
(15개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+108.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1063.9%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3132 | +131.8% | 110 | -95.9% | 1,523 | +179.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 7765 | +170.1% | 15,273 | +111.3% | 3,655 | +197.9% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 1994 | -7.4% | 3,859 | +121.7% | 961 | +252.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1774 | -42.0% | 3,277 | +110.8% | 846 | +201.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1351 | -59.7% | 2,660 | +78.6% | 546 | +96.5% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 15곳 종합)
평균 목표주가
528,000원
최고 (Bull case)
560,000원
최저 (Bear case)
500,000원
Spread (max-min)
60,000원
(12%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 560,000원 | +6.1% | 2026-07-09 | 매수 | — | 형권훈 |
| 현대차증권 | 550,000원 | +4.2% | 2026-07-09 | BUY | OPM 24.1% | 하희지 |
| 교보증권 | 550,000원 | +4.2% | 2026-07-09 | Buy | — | 권우정 |
| 신한투자증권 | 540,000원 | +2.3% | 2026-07-09 | 매수 | — | 박현진 |
| NH투자증권 | 540,000원 | +2.3% | 2026-07-09 | Buy | — | 정지윤 |
| 다올투자증권 | 540,000원 | +2.3% | 2026-07-09 | BUY | — | 박종현 |
| 유안타증권 | 540,000원 | +2.3% | 2026-07-09 | Buy | — | 이승은, 조계철 |
| KB증권 | 530,000원 | +0.4% | 2026-07-13 | BUY | OP 1,833억원 (+133% YoY) | 손민영 |
| 리딩투자증권 | 520,000원 | -1.5% | 2026-07-14 | BUY | — | 유성만 |
| 한국투자증권 | 520,000원 | -1.5% | 2026-06-30 | 매수 | — | 김명주 |
| 유진투자증권 | 510,000원 | -3.4% | 2026-07-14 | BUY | 2Q26 매출 7,390억원 (+126%) · OP 1,782억원 (+111% YoY) · OPM 24.1% | 이해니 |
| 신영증권 | 510,000원 | -3.4% | 2026-07-09 | 매수 | — | 이교석 |
| 하나증권 | 510,000원 | -3.4% | 2026-06-29 | BUY | — | 박종대 |
| DB증권 | 500,000원 | -5.3% | 2026-07-13 | Buy | OPM 24.0% | 허제나 |
| 한화투자증권 | 500,000원 | -5.3% | 2026-07-08 | Buy | — | 한유정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 리딩투자증권 최신 | 520,000 | — | — | BUY | — | K-뷰티테크의 선두주자!!! |
| 2026-07-14 | 유진투자증권 최신 | 510,000 | 510,000 | +0.0% | BUY | 2Q26 매출 7,390억원 (+126%) · OP 1,782억원 (+111% YoY) · OPM 24.1% | 2Q26 Preview: A++ |
| 2026-07-13 | DB증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | Buy | OPM 24.0% | 또 다시 경신할 사상 최대 실적 |
| 2026-07-13 | KB증권 최신 | 530,000 | 500,000 | +6.0% | BUY | OP 1,833억원 (+133% YoY) | 남다른 확장 속도 |
| 2026-07-09 | 현대차증권 최신 | 550,000 | 520,000 | +5.8% | BUY | OPM 24.1% | 2Q26 Preview: 의심할 필요가 없다 |
| 2026-07-09 | 교보증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | Buy | — | 벌써 매출액 7,500억원, 속도 미쳤는데요? |
| 2026-07-09 | 신영증권 최신 | 510,000 | 510,000 | +0.0% | 매수 | — | 2024년 연매출을 넘어설 2분기 매출 |
| 2026-07-09 | 신한투자증권 최신 | 540,000 | 500,000 | +8.0% | 매수 | — | 2Q26 또 역대급 매출?! |
| 2026-07-09 | SK증권 최신 | 560,000 | 510,000 | +9.8% | 매수 | — | 압도적인 성장성 |
| 2026-07-09 | NH투자증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | Buy | — | 아직 피날레는 오지 않았다 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 540,000 | 510,000 | +5.9% | BUY | — | 끝 모르는 성장 |
| 2026-07-09 | 유안타증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | Buy | — | 미국 역대 최대 실적, 오프라인이 잇는 성장 |
| 2026-07-08 | 한화투자증권 최신 | 500,000 | 500,000 | +0.0% | Buy | — | 2분기도 서프라이즈 |
| 2026-06-30 | 한국투자증권 최신 | 520,000 | 520,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 변한 건 없는 데 주가만 빠진 상태 |
| 2026-06-29 | 하나증권 최신 | 510,000 | 510,000 | +0.0% | BUY | — | 유럽 사업 영토 확장 중 |
| 2026-06-09 | 하나증권 | 510,000 | — | +155.0% | — | — | 1분기 미/일/유럽 YoY 100% 이상 성장 |
| 2026-06-02 | 한화투자증권 | 500,000 | — | — | — | — | 미국 오프라인 채널은 Ulta에 이어 Target, Walmart, Costco 등으로 확장 중이며, 유럽 온라인 초기 성과까지 더해지며 해외 |
| 2026-06-01 | 교보증권 | 550,000 | — | — | — | — | 미국 오프라인 확대 |
| 2026-05-22 | 현대차증권 | 520,000 | — | — | — | — | 2H26 에이피알 연결 기준 매출액은 1조 4,967억원(+60.3%yoy), 영업이익은 3,810억원 (+68.3%yoy, OPM 25.5%) |
| 2026-05-08 | 유진투자증권 | 510,000 | — | +54.5% | — | — | 1Q26 매출액 5,934억원(+123.0%, 이하 yoy),영업이익 1,523억원 (+179.0%) 전망, OPM 25.7% 기록 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
에이피알 — 하나증권·DS투자증권 목표가 +155%·+130% 동시 상향, K-뷰티 글로벌 확장 모멘텀
컨센 revision
+155.0%
Target Δ
+155.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 중국·미국 K-뷰티 수요 둔화 또는 경쟁사 대비 마진 압박 시 목표가 하향 리스크
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
K-뷰티테크의 선두주자!!!
- 미국·유럽 중심의 글로벌 채널 확장 가속화
- 화장품 SKU 다변화와 뷰티디바이스 시너지 확대
🎯 520,000원📈 36.8%
2Q26 Preview: A++
- 2Q26E 매출액 7,390억원(+125.5%, 이하 yoy),영업이익 1,782억원(+110.7%) 전망, OPM 24.1% 전망
- 화장품: 올해 아마존프라임데이 행사 기간(6/23~6/26) 중 메디큐브의 11개 제품이 뷰티 부문 베스트셀러 100위 내 안착
- 미국: 매출액 3,419억원(+255.5%) 전망
🎯 510,000원📈 34.2%
또 다시 경신할 사상 최대 실적
- 2분기 에이피알의 연결 매출 7,618억원(+132.5%YoY), 영업이익 1,828억원(+116.2%YoY)으로 컨센서스를 상회하는 실적 전망(OPM 24%(-1.8%pYoY))
- 해외 매출액 6,963억원으로 전분기에 이어 최대 실적을 재경신할 것으로 예상
- 투자의견 Buy, 목표주가 50만원을 유지
🎯 500,000원📈 33.3%
남다른 확장 속도
- 2Q26 영업이익 1,833억원 (+132.6% YoY)으로 컨센서스 5.6% 상회 전망
- 2026년 영업이익 7,641억원 (+110.9% YoY) 전망
🎯 530,000원📈 41.3%
2Q26 Preview: 의심할 필요가 없다
- 에이피알 2Q26F 연결 기준 매출액은 7,509억원(+129.1%yoy), 영업이익은 1,806억원(+113.6%yoy, OPM 24.1%)로 다시 한번 분기 최대 매출 경신
- 2Q26에도 미국과 유럽을 중심으로 견조한 고성장세가 이어질 전망
- 양 지역 모두 온/오프라인 균형 잡힌 성장세를 보이고 있다는 점이 긍정적
🎯 550,000원📈 42.7%