네오티스 085910
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 15.8/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER41.2 (89%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)9.0
- PBR4.18
- PSR13.94
- 배당수익률1.11%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.56
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.1%
- 이익품질양호
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치25%
- 베타1.25
- 최대낙폭(1Y)-58%
- Sortino-2.87
- Sharpe-2.88
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 1.56 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-06 product_launch 네오티스 — Topoint(대만 PCB드릴비트 peer) 5월 매출 +86.3% YoY 사상 최고, 국내 peer 수혜 · pcb_tooling
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-06 기판 중간재 (PCB 드릴비트·소재) AI 서버 PCB·CCL 공급망 병목 — 기판 소재 독립 사이클 진입
🔍 발굴 이력
- 2026-06-05 22:03:06.765038 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 170 | +120.8% | 179 | +3.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 330 | -12.5% | 687 | +26.5% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 127 | +1714.3% | 180 | +33.7% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -31 | -114.7% | 157 | +6.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 77 | -21.4% | 173 | +21.7% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 43,000원 | +0.0% | 2026-05-29 | BUY | — | 김종배 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화 |
| 2026-06-02 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 기판 업황과 동행하는 마이크로비트 |
| 2026-06-01 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 마이크로비트는 기대대로 |
| 2026-05-29 | 현대차증권 최신 | 43,000 | 36,000 | +19.4% | BUY | — | 기판이 좋다는 것은 곧 마이크로비트가 좋다는 것 |
| 2026-05-18 | 현대차증권 | 36,000 | — | +41.2% | — | — | 1Q26 연결 기준 매출액은 179억원(YoY +3.3%), 영업이익은 23억원(YoY +36.4%, OPM +12.8%)으로 당사의 추정치와 |
| 2026-05-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 네오티스, ‘180억원’ 규모의 RCPS 증자 공시 |
| 2026-04-20 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 마이크로비트 ASP 상승 지속 |
| 2026-04-01 | 현대차증권 | 25,500 | — | — | — | — | 상반기부터 바로 증명되는 실적 |
| 2026-02-27 | 현대차증권 | 25,500 | — | +64.5% | — | — | 2026년 매출액은 1,055억원(YoY +53.6%), 영업이익은 196억원(YoY +152.5%, OPM +18.6%)으로 기존 추정치 대비 |
| 2026-02-24 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 마이크로비트 풀가동 유지 |
| 2026-01-20 | 현대차증권 | 15,500 | — | +10.7% | — | — | PCB향 마이크로비트는 글로벌 쇼티지가 가속화되고 있고 이는 동사뿐 아니라 글로벌 업체들의 실적에서 드러나고 있음 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
네오티스(085910) — 대만 Topoint PCB 드릴비트 peer, AI ABF 기판 드릴링 수요 +86.3% YoY 사상 최대
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화
- 2Q26 Preview: PCB 드릴비트 업황 쇼티지는 현재 진행형
- AI와 함께 공급 부족이 구조화되는 마이크로비트
- 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 좋은 기회
기판 업황과 동행하는 마이크로비트
- PCB 가공용 마이크로비트 제조 업체
- P 상승에 이어 Q 상승 본격화
- 중장기 성장을 위한 준비 완료
끊임없는 러브콜
- 1Q26 Review: 마이크로비트는 기대대로
- 2Q부터 삼위일체
- 대규모 증설로 더해지는 확신
기판이 좋다는 것은 곧 마이크로비트가 좋다는 것
- Drill Bit와 Router는 PCB 공정의 핵심 소모품으로 FC-BGA, MLB의 고단화 및 PCB 증가로 인해 폭발적인 수요 증가 추세에 있음
- 향후 Capa와 고객사 수요 등을 감안하였을 때, 올해의 성장은 시작에 불과하고 장기 성장 Cycle에 진입했다고 판단됨