제일기획 030000
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 13.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.3 (48%ile)
- 12MF PER (E)9.6
- 24MF PER (E)8.9
- PBR1.24
- PSR2.11
- 배당수익률6.61%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.58
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)47
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치50%
- 베타0.15
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-0.99
- Sharpe-1.12
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +7%
게이트 사유: Altman-Z 2.58 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
—
Broker target revision 평균
+0.0%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-24일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+15.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+2.8%
순이익 / 매출
부채비율
123%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 279 | — | 10,176 | -2.1% | 365 | -37.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2049 | +0.0% | 45,469 | +4.7% | 3,369 | +5.0% | 2026-03-10 |
| 3Q25 | — | — | 11,889 | +10.8% | 959 | +0.3% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | — | — | 11,188 | +2.7% | 921 | +4.4% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 10,394 | +2.1% | 585 | +7.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
25,833원
최고 (Bull case)
27,000원
최저 (Bear case)
25,000원
Spread (max-min)
2,000원
(8%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 27,000원 | +4.5% | 2026-07-13 | Buy | — | 김회재 |
| 메리츠증권 | 26,000원 | +0.6% | 2026-07-20 | Buy | — | 정지수, 박건영 |
| 흥국증권 | 26,000원 | +0.6% | 2026-07-09 | BUY | — | 황성진 |
| DB증권 | 26,000원 | +0.6% | 2026-06-22 | Buy | — | 신은정 |
| 한화투자증권 | 25,000원 | -3.2% | 2026-06-26 | Buy | — | 김소혜, 김나우 |
| 삼성증권 | 25,000원 | -3.2% | 2026-06-24 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | Buy | — | 여전히 쉽지 않은 업황 속 선전 |
| 2026-07-13 | 대신증권 최신 | 27,000 | 27,000 | +0.0% | Buy | — | 캡티브 부담, 비계열은 양호 |
| 2026-07-09 | 흥국증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | BUY | — | 안정적 이익 궤도로 복귀 |
| 2026-06-26 | 한화투자증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | Buy | — | 상반기 대비 하반기는 실적 개선세 기대 |
| 2026-06-24 | 삼성증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | BUY | — | 영역 확장으로 선방, 중장기 경쟁력 강화의 발판 |
| 2026-06-22 | DB증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | Buy | — | 주주환원은 굳건 |
| 2026-05-28 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 브랜드부터 CRM까지 아우르는 풀서비스 전략 |
| 2026-04-30 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지 |
| 2026-04-27 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 365억원(-37.6% YoY)으로 예상치 하회 |
| 2026-04-27 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 컨센서스 하회 |
| 2026-04-26 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 1Q26 GP 4.4천억원(+2% yoy), OP 365억원(-38% yoy) |
| 2026-04-13 | 메리츠증권 | 26,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 인력 효율화에 따른 인건비 일회성 발생 |
| 2026-04-09 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지 |
| 2026-03-30 | DB증권 | 26,000 | — | — | — | — | 일회성 비용으로 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-03-26 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Preview- 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-03-24 | 한화투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적은 시장 기대치 하회 전망 |
| 2026-02-04 | 한화투자증권 | 26,000 | — | — | — | — | 4Q25 실적은 시장 기대치 부합 |
| 2026-02-03 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지 |
| 2026-02-03 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 904억원(+9.7% YoY)으로 예상치 부합 |
| 2026-02-03 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 4Q25 실적 review-컨센서스 부합 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
여전히 쉽지 않은 업황 속 선전
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
- 2026년 연결 영업이익 3,349억원(-0.6% YoY) 전망
- 투자의견 Buy, 적정주가 26,000원 유지
🎯 26,000원📈 39.7%
캡티브 부담, 비계열은 양호
- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지
- 2Q26 Preview: 주요 광고주의 마케팅 예산 축소 부담. 비계열은 양호
- 주주환원 매력도는 여전히 높음
🎯 27,000원📈 43.9%
안정적 이익 궤도로 복귀
- 2분기 영업이익 932억원(+1.2% YoY) 전망
- 북미/신흥시장 호조, 중국 사업구조 개편, AI 활용 본격화
🎯 26,000원📈 37.0%
상반기 대비 하반기는 실적 개선세 기대
- 2Q26 실적은 시장 기대치 하회 전망
- D2C 및 BTL 중심 사업으로 하반기 실적 개선세 전망
- 투자의견 BUY 및 목표주가 2만 5천 원 유지
🎯 25,000원📈 38.1%
영역 확장으로 선방, 중장기 경쟁력 강화의 발판
- 2Q26 실적 Preview - 컨센서스 하단 부합 예상
- 통합 마케팅 역량 기반의 사업 영역 확장
- 글로벌 네트워크 기반 차별화된 실적 방어력
🎯 25,000원📈 34.5%