📊 raki research
📈 종목 롯데칠성음료 · 005300

롯데칠성음료 005300

산업
비알코올음료 및 얼음 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-20)
96,600.0원 -2.82%
52주 범위
93,900.0 ~ 120,600.0
고점대비 -19.9%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+적격 (notch 조정)
  • 건전성72/100
  • 부도확률(PD)15.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 28.2/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER15.5 (64%ile)
  • 12MF PER (E)9.5
  • 24MF PER (E)8.4
  • PBR0.64
  • PSR0.94
  • 배당수익률3.52%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.72
  • Piotroski-F7/9
  • ROIC2.3%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)42
  • ADX(추세강도)33
  • 볼린저 위치50%
  • 베타0.04
  • 최대낙폭(1Y)-19%
  • Sortino-4.02
  • Sharpe-4.11
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%

게이트 사유: Altman-Z 1.72 회색지대 · 부채비율 165%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-07 08:03:33.979938 agent_query

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    80
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +245.9%
    Broker target revision 평균
    -10.9% (3개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    ⚡ D-24일
    2Q26 · 2026-08-13 예정 catalyst 임박

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +10.3%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +2.7%
    순이익 / 매출
    부채비율
    165%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 2428 +245.9% 9,525 +4.6% — — 2026-05-14
    4Q25 4702 -20.1% 39,711 -1.3% — — 2026-03-11
    3Q25 5909 +35.7% 10,792 +1.3% — — 2025-11-13
    2Q25 2473 +28.7% 10,873 -1.1% — — 2025-08-13
    1Q25 702 -59.8% 9,103 -2.8% — — 2025-05-14

    💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)

    평균 목표주가
    136,667원
    최고 (Bull case)
    150,000원
    최저 (Bear case)
    120,000원
    Spread (max-min)
    30,000원 (25%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    LS증권 150,000원 +9.8% 2026-06-10 Buy — 박성호
    다올투자증권 140,000원 +2.4% 2026-07-13 BUY — 이다연
    한화투자증권 120,000원 -12.2% 2026-07-16 Buy OPM 4.8% 한유정

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-16 한화투자증권 최신 120,000 160,000 -25.0% Buy OPM 4.8% 2Q26 Preview
    2026-07-13 다올투자증권 최신 140,000 160,000 -12.5% BUY — 이중고에도 신제품 성과를 기대
    2026-06-10 LS증권 최신 150,000 160,000 -6.2% Buy — 포장재와 고환율 부담 우려
    2026-05-29 한화투자증권 160,000 — — — — 제로탄산과 새로 중심의 핵심 브랜드 성장이 이어지며 이익 방어 예상
    2026-05-06 다올투자증권 160,000 — — — — 1Q26 연결 매출액 9,525억원 (YoY +4.6%), 영업이익 478억원 (YoY +90.9%, OPM 5.0%)으로 영업이익 기준 시장
    2026-05-06 LS증권 160,000 — — — — 1Q26P Review
    2026-05-04 한화투자증권 160,000 — — — — 기대치를 상회한 1분기
    2026-04-15 LS증권 160,000 — — — — 1Q26 Preview
    2026-02-05 LS증권 160,000 — — — — 4Q25P 연결 매출액은 8,943억원(-3.1% YoY), 영업이익은 -120억원(적자전환, OPM -1.3%) 기록
    2025-11-07 한화투자증권 160,000 — — — — 기대치를 상회한 3분기
    2025-11-07 다올투자증권 160,000 — — — — 3Q25 매출액 1조 792억원, 영업이익 918억원으로 매출액 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 및 다올 추정치 상회
    2025-11-07 LS증권 160,000 — — — — 3Q25P Review: 국내 사업 이익 개선
    2025-08-05 한화투자증권 160,000 — +14.3% — — 기대치를 상회한 2분기
    2025-05-08 한화투자증권 140,000 — — — — 기대치를 하회한 1분기

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 4건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-16 08:27 한화투자증권 Buy

    2Q26 Preview

    • 2026년 2분기 롯데칠성의 연결 매출액은 1조 1,261억원(+3.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 546억원(-12.5%, OPM 4.8%)으로 컨센서스 영업이익(647억원)을 하회할 전망이다
    • 2026년 연결 매출액은 4조 1,324억원(+4.1% YoY), 영업이익은 2,106억원(+26.0%, OPM 5.1%)으로 추정한다
    • 이익 추정치 하향과 Peer group의 밸류에이션 하락을 반영해 Target Multiple을 종전 대비 하향하고, 목표주가를 120,000원으로 하향 조정한다
    🎯 120,000원📈 21.3%
    📅 2026-07-13 09:10 다올투자증권 BUY

    이중고에도 신제품 성과를 기대

    • 2Q26E Preview
    • 영업이익 기준 시장 기대치 하회 추정
    • 2Q26E 연결 매출액 1조 1,279억원(YoY +3.7%), 영업이익 603억원(YoY -3.3%, OPM +5.3%) 추정하며 영업이익 기준 시장 기대치 하회 추정
    🎯 140,000원📈 38.9%
    📅 2026-06-10 08:30 LS증권 Buy

    포장재와 고환율 부담 우려

    • 원가 부담 상쇄가 관건
    • 투자의견 Buy 유지, 목표주가 15만원으로 하향 조정
    🎯 150,000원📈 42.9%
    📅 2026-05-29 08:47 한화투자증권 Buy

    실적 추이 및 전망

    • 제로탄산과 새로 중심의 핵심 브랜드 성장이 이어지며 이익 방어 예상
    • 해외는 미얀마 원액 통관 이슈 정상화는 긍정적이겠으나, 필리핀 외형 회복은 브랜드력 약화로 기대보다 더딘 상황
    • 2분기부터 중동 리스크 관련 원가 부담이 일부 반영될 수 있으나, 가격 인상과 비용 효율화로 대응 가능한 범위로 판단되며 비영업자산 가치 현실화 가능성도 유효함
    🎯 160,000원📈 47.7%