신세계 004170
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 34.3/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER76.3 (93%ile)
- 12MF PER (E)15.2
- 24MF PER (E)13.6
- PBR0.99
- PSR2.72
- 배당수익률0.98%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.94
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치15%
- 베타0.93
- 최대낙폭(1Y)-29%
- Sortino2.20
- Sharpe1.80
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -0%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 0.94 부실권 · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 target_revision 신세계 — 2Q 기존점 매출 +25% 전망, 목표주가 85만원 상향 · retail
- 2026-06-06 valueup 신세계 — 주가 신고가 경신, 소비 확대 기대감 + 밸류업 재평가 · retail
- 2026-06-06 earnings 신세계 — 신고가 경신, 소비 확대 기대 + 원화 약세 인바운드 수혜 · retail_consumer
- 2026-06-06 other 신세계 — 신고가 경신, 소비재 순환매 수혜 + 주식가치 재평가 · retail
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 유통·플랫폼 K-뷰티 ODM 구조 변화 — 인디 브랜드 확산이 제조 플랫폼 이익으로 전이
- 2026-06-23 유통·채널 K-뷰티 ODM 수주 지속 + 인바운드 소비 사상 최대 — 소비재 구조적 회복
- 2026-06-10 유통·소비재 거버넌스 개혁·지주사 재평가 — 상법 개정·자사주 소각 구조 변화
🔍 발굴 이력
- 2026-07-14 00:19:57.323721 foreign_ib
- 2026-07-05 22:01:31.258277 marker_new_chain
- 2026-06-09 22:02:49.772966 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
66
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+108.9%
Broker target revision 평균
+48.2%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
⚡ D-25일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+3.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.9%
순이익 / 매출
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-09 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 13710 | +108.9% | 18,471 | +10.9% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1590 | -86.5% | 69,295 | +5.5% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 4014 | +72.1% | 16,361 | +6.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -258 | -106.6% | 16,938 | +5.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 6563 | -39.8% | 16,658 | +3.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
886,000원
최고 (Bull case)
1,000,000원
최저 (Bear case)
770,000원
Spread (max-min)
230,000원
(30%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 1,000,000원 | +12.9% | 2026-06-17 | Buy | — | 유정현, 홍성원 |
| NH투자증권 | 940,000원 | +6.1% | 2026-07-03 | Buy | — | 주영훈 |
| 흥국증권 | 930,000원 | +5.0% | 2026-06-22 | BUY | — | 박종렬 |
| 유안타증권 | 910,000원 | +2.7% | 2026-06-29 | Buy | — | 이승은, 조계철 |
| DB증권 | 900,000원 | +1.6% | 2026-07-07 | Buy | — | 허제나 |
| 한화투자증권 | 870,000원 | -1.8% | 2026-06-30 | Buy | OP 1,560억원 (+107% YoY) | 이진협 |
| LS증권 | 860,000원 | -2.9% | 2026-07-14 | Buy | — | 오린아 |
| 메리츠증권 | 850,000원 | -4.1% | 2026-06-23 | — | — | 김정욱 |
| 신한투자증권 | 830,000원 | -6.3% | 2026-07-08 | 매수 | — | 조상훈 |
| 교보증권 | 770,000원 | -13.1% | 2026-07-14 | Buy | — | 장민지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 탐방 Comment |
| 2026-07-20 | 최신 | — | — | — | BUY | — | 고급 소비의 구조적 승자 |
| 2026-07-14 | 교보증권 최신 | 770,000 | 600,000 | +28.3% | Buy | — | 2분기 실적도 新세계 |
| 2026-07-14 | LS증권 최신 | 860,000 | 420,000 | +104.8% | Buy | — | 2Q26 Preview: 실적의 신세계 |
| 2026-07-08 | 신한투자증권 최신 | 830,000 | 700,000 | +18.6% | 매수 | — | 싸워, 높아진 눈높이와 싸워 |
| 2026-07-07 | DB증권 최신 | 900,000 | 600,000 | +50.0% | Buy | — | 압도적인 백화점 |
| 2026-07-03 | NH투자증권 최신 | 940,000 | 660,000 | +42.4% | Buy | — | 멈추지 않는 성장 |
| 2026-06-30 | 한화투자증권 최신 | 870,000 | 770,000 | +13.0% | Buy | OP 1,560억원 (+107% YoY) | 2Q26 Preview : 백화점의 차별적 강세 지속 |
| 2026-06-29 | 유안타증권 최신 | 910,000 | 425,000 | +114.1% | Buy | — | 명품이 끌고, 면세가 밀고 이익 레버리지 본격화 |
| 2026-06-23 | 메리츠증권 | 850,000 | — | +10.4% | — | — | 향 1Q26 Review |
| 2026-06-22 | 930,000 | — | +63.2% | — | — | 2Q26 Preview: OP 1,488억원(+98% YoY), 수익예상 상향 | |
| 2026-06-22 | 흥국증권 최신 | 930,000 | 570,000 | +63.2% | BUY | — | 고급소비재 호조, 기업가치 상승 |
| 2026-06-17 | 대신증권 최신 | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.0% | Buy | — | 인바운드 매출 증가에 최대 수혜 기업 |
| 2026-06-15 | 대신증권 | 1,000,000 | — | +66.7% | — | — | 백화점 국내 및 인바운드 매출 호조로 2분기 기존점 매출 26% 성장 전망 |
| 2026-06-09 | 한화투자증권 | 770,000 | — | +16.7% | — | — | 백화점, 2Q26에도 압도적인 성장 |
| 2026-06-08 | 메리츠증권 | 770,000 | — | +156.7% | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 | 700,000 | — | +25.0% | — | — | 동급최강, 인바운드 대장주의 위엄 |
| 2026-05-20 | NH투자증권 | 660,000 | — | +15.8% | — | — | 목표주가 66만원으로 상향 |
| 2026-05-13 | 570,000 | — | +23.9% | — | — | 1Q26 Review: OP 1,978억원(+49.5% YoY), 전망치 상회 | |
| 2026-05-13 | 교보증권 | 600,000 | — | +30.4% | — | — | 내수 소비 견조 + 외국인 매출 성장 + 자회사 실적 개선 = Buy 신세계 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
신세계 — 메리츠증권 목표가 +156.7% (300,000→770,000원) + 외국 관광객 소비 +46.6% 급증
컨센 revision
+156.7%
Target Δ
+156.7%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 원/달러 고환율 지속 시 외국 관광객 소비 기대 약화. 또는 내수 경기 둔화로 백화점 SSG 매출 역성장 전환 시
인바운드 회복·초고환율 — 국내 호텔·면세·백화점 이익 회복 후보
Target Δ
+114.1%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 방한객 회복이 객단가·면세 매출 증가로 연결되지 않거나 원화 강세 전환 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
탐방 Comment
- 2Q26 영업이익 기준 컨센서스 1,526억원 대비 상회 전망
- 백화점 GMV 성장률 27%, 경쟁사 대비 압도적 아웃퍼폼 예상
- 면세는 DF2 철수(4월 말) 후 5~6월 월 60~70억 공항 적자 소멸과 시내점 할인율 개선으로 QoQ 턴어라운드 전망
🎯 0원📈 -100.0%
고급 소비의 구조적 승자
- 2026년: 외형보다 수익성, 성장보다 생산성
- 주요 투자 포인트
- 투자의견 BUY, 목표주가 930,000원 유지
🎯 0원📈 -100.0%
탐방 Comment
- 2Q26 영업이익 기준 컨센서스 1,526억원 대비 상회 전망
- 백화점 GMV 성장률 27%, 경쟁사 대비 압도적 아웃퍼폼 예상
- 면세는 DF2 철수(4월 말) 후 5~6월 월 60~70억 공항 적자 소멸과 시내점 할인율 개선으로 QoQ 턴어라운드 전망
🎯 0원📈 -100.0%
2분기 실적도 新세계
- 백화점 성장세 강화, 자회사도 맑음
- 투자의견 Buy 및 목표주가 770,000원으로 상향
🎯 770,000원📈 30.3%
2Q26 Preview: 실적의 신세계
- 2Q26 매출액은 전년동기대비 6.0% 증가한 1조 7,960억원, 영업이익은 102% 증가한 1,520억원으로, 높아진 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상
- 부의 효과 및 주요 업체 성과급에 따른 내국인 소비 증가와 외국인 관광객 소비 증가가 계속해서 기대되는 시점
- 외국인 매출은 월평균 전년동기대비 약 150% 증가했을 것으로 예상
🎯 860,000원📈 45.5%