📑 BGF리테일 282330
총 13 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 122,900원
BGF리테일 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
175,916원
중앙값
173,000원
최저
165,000원
최고
190,000원
spread
15.2%
증권사
11개
평균 상승여력
+43.1%
현재가
122,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-20
· 흥국증권
📅 2026-07-15
· 키움증권
📅 2026-07-14
· 흥국증권
📅 2026-07-10
· 대신증권
📅 2026-07-10
· 유진투자증권
📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-08
· 대신증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-03
· NH투자증권
📅 2026-07-03
· 한화투자증권
📅 2026-06-23
· IBK투자증권
📅 2026-06-19
· 한국투자증권
📅 2026-06-18
· 하나증권
생산성 경쟁, 선두주자
- 2026년: 수익성 중심의 질적 성장 본격화
- 주요 투자 포인트
- 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 42.4%
📈 현재 +46.5%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 180,000원2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
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📆 2026-05-08
· 🎯 180,000원 📈 2.27% ▲1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-02-19
· 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲4Q25 Review: EBIT 642억원(+24.4% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-01-26
· 🎯 150,000원2026년: 수익성 중심의 질적 성장 궤도 진입
2Q26 Preview
- BGF리테일의 2분기 연결기준 영업이익은 778억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다
- 동사의 주가는 1분기 실적발표 전후에 상승 흐름을 보이면서, 15만원 근처까지 올라갔었으나, 그 이후 다른 섹터로의 순환매가 강해지면서, 주가가 고점 대비 일부 조정 받은 상황이다
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 39.1%
📈 현재 +38.3%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲1분기 영업이익 381억원으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-04-14
· 🎯 160,000원BGF리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 310억원(+37% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다
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📆 2026-02-11
· 🎯 없음4Q25 연결기준 영업이익 642억원으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-01-12
· 🎯 135,000원BGF리테일의 4Q25 연결기준 영업이익은 580억원(+12% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 민생회복
생활밀착형 유통채널의 선두주자
- 2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
- 2026년: 우호적인 소비 환경으로 실적 모멘텀 강화될 것
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 40.8%
📈 현재 +46.5%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 180,000원 📈 2.27% ▲1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-02-19
· 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲4Q25 Review: EBIT 642억원(+24.4% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-01-26
· 🎯 150,000원2026년: 수익성 중심의 질적 성장 궤도 진입
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📆 2025-12-16
· 🎯 150,000원4Q Preview: EBIT 568억원(+10.1% YoY), 실적 호전
내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장
- 2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
- 이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전
- 물가 상승, 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과 하반기에도 지속 전망
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 41.4%
📈 현재 +38.3%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 170,000원투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
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📆 2026-03-31
· 🎯 170,000원투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
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📆 2026-02-10
· 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 170,000원으로 상향(+13%)
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📆 2026-01-07
· 🎯 150,000원4분기 기존점 성장률 (+) 반전하며 회복한 것으로 파악
2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈
- 2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망
- 동일점 성장율 전년대비 +4.0% 수준 예상. 1분기의 +2.7% yoy 대비해서도 훨씬 높은 수준 기대
- 외국인 매출 비중은 1분기 1.6% 수준, 2분기는 약 2%까지 상승 예상
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 49.8%
📈 현재 +46.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-20
· 🎯 180,000원 📈 28.57% ▲1Q26 매출액 2.12조원(+5.2%, 이하 yoy), 영업이익 381억원(+68.4%) 기록
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📆 2025-11-05
· 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼3Q25E 매출액 2.44조원(+5.0%, 이하 yoy), 영업이익 968억원(+6.2%) 전망
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📆 2025-08-08
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲2Q25E 매출액 2.29조원(+4.0%, 이하 yoy), 영업이익 694억원(-8.9%) 전망
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📆 2025-05-28
· 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼2Q25E 매출액 2.30조원(+4.5%, 이하 yoy), 영업이익 808억원(+6.0%) 전망, 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망
2Q26 Preview: 체질 개선 본격화, 외국인 수요는 덤
- 2Q26 영업이익 기준 시장 기대치 부합 전망
- 편의점업종은 우량 점포 중심 출점과 감가상각비 감소에 따른 영업 레버리지 효과가 본격화되며 실적 개선 국면에 진입
🎯 목표 176,000원
유지
📅 리포트 시점 46.4%
📈 현재 +43.2%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 176,000원 📉 -32.31% ▼외형 성장과 수익성 개선의 동반 실현 국면 진입
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📆 2023-08-04
· 🎯 260,000원2Q23 Review
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📆 2023-05-03
· 🎯 260,000원1Q23 Review: 비수기에도 선방
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📆 2023-02-10
· 🎯 260,000원2022년 매출 YoY 12%, 영업이익 YoY 30%, 순이익 YoY 35%
이른 더위, 우량 점포 매출 증가 효과로 실적 호전
- 2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
- 이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전
- 물가 상승, 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과 하반기에도 지속 전망
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 34.7%
📈 현재 +38.3%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 170,000원투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
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📆 2026-03-31
· 🎯 170,000원투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
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📆 2026-02-10
· 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 170,000원으로 상향(+13%)
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📆 2026-01-07
· 🎯 150,000원4분기 기존점 성장률 (+) 반전하며 회복한 것으로 파악
호실적 대비 과도한 저평가
- 2분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상회하는 실적 전망
- 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 17만원을 유지
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 38.2%
📈 현재 +38.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 170,000원이어진 어닝 서프라이즈
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📆 2026-05-07
· 🎯 170,000원이어진 어닝 서프라이즈
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📆 2026-04-13
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲1분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 933억원(+3.8%YoY), 영업이익 308억원(+36.3%YoY)으로 시장 기대치(286억원)를 상회하는 실적 예상
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📆 2026-02-10
· 🎯 160,000원 📈 23.08% ▲오랜만에 기대치 상회한 실적
성수기 시즌에 진입
- 완만한 회복세
- 2분기, 일회성 비용에도 양호
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 42.3%
📈 현재 +38.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲목표주가 17만원으로 상향
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📆 2026-03-26
· 🎯 160,000원시장점유율 상승에 주목
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📆 2026-02-11
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲목표주가 16만원으로 상향
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📆 2025-11-07
· 🎯 150,000원상반기 부진을 딛고 반등
2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다
- BGF리테일은 2Q26 영업이익 712억원(+2.5% YoY)을 기록해 컨센서스 726억원에 부합할 것으로 추정
- 상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있음
- 투자의견 BUY, 목표주가 19만원 유지
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 59.0%
📈 현재 +54.6%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 190,000원 📈 5.56% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-06
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲1Q26 Preview
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📆 2026-02-11
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲4Q25 매출액 22,923억원(+3.4% YoY), 영업이익 642억원(+24.4% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 기대치(580억원)를 소폭 상회
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📆 2025-11-07
· 🎯 150,000원3Q25 Review
체질개선과 구조적 트래픽 증가!
- 2026년 2분기 실적 기대치 상회 예상
- 신규 고객과(외국인) 점포 효율화
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 62.7%
📈 현재 +54.6%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 190,000원2026년 1분기 실적 기대치 상회
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📆 2026-02-10
· 🎯 190,000원 📈 31.03% ▲2025년 4분기 실적 기대치 상회
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📆 2026-01-26
· 🎯 145,000원2025년 4분기 실적 기대치 상회
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📆 2025-11-06
· 🎯 145,000원기대치 부합
2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급
- 영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
- 실적은 양호하나, 경쟁자가 백화점인 점이 아쉬움
- 다운사이드 리스크는 크지 않아
🎯 목표 165,000원
유지
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +34.3%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 165,000원 📈 10.00% ▲영업이익이 시장 기대치를 30.0% 상회
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📆 2026-03-26
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲영업이익이 시장 기대치에 부합
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📆 2025-09-29
· 🎯 140,000원영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망
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📆 2025-08-08
· 🎯 140,000원영업이익이 시장 기대치에 부합
점포 영업레버리지 효과 본격화
- 감가상각비 감소 구간 첫 진입
- 2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속
- 12MF PER 8.6배로 여유있는 수준
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-08-08
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록
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📆 2025-05-21
· 🎯 140,000원1분기 영업이익 226억원(YoY -31%)
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📆 2024-12-02
· 🎯 140,000원3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록
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📆 2024-10-11
· 🎯 140,000원3분기 영업이익 891억원(YoY 2%) 추산