📑 JB금융지주 175330
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 26,450원
JB금융지주 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
37,900원
중앙값
39,000원
최저
35,000원
최고
40,000원
spread
14.3%
증권사
5개
평균 상승여력
+43.3%
현재가
26,450원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-14
· 흥국증권
📅 2026-07-13
· 상상인증권
📅 2026-07-09
· 다올투자증권
📅 2026-07-02
· BNK투자증권
📅 2026-06-30
· iM증권
ROE 대비 과도한 저평가
- 2Q26 지배주주순이익 2,163억원(YoY +4.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망
- ’26E 지배주주순이익 7,575억원(YoY +6.6%), 총주주환원율 50.4% 예상
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 36,500원(하향)
🎯 목표 36,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.4%
📈 현재 +38.0%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-04-09
· 🎯 41,000원 📈 28.12% ▲1Q26 Preview: 순이익 1,770억원(+8.7% YoY)
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📆 2025-12-05
· 🎯 32,000원 📈 128.57% ▲2026 년에도 순항은 지속
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📆 2024-02-07
· 🎯 14,000원 📈 7.69% ▲4Q23 Review: 펀더멘털 이상 무
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📆 2024-01-17
· 🎯 13,000원 📈 4.00% ▲4분기 당기순이익은 1,000억원으로 예상
이익은 쉬어가도, 환원 매력은 유효
- 투자의견 ＇BUY＇ 유지, 핵심은 높은 ROE와 환원 여력
- 2분기 순익 2,007억원 전망, 이자이익이 실적 하방 방어
- 건전성 부담은 관리 가능, 추가 환원은 유효
🎯 목표 35,000원
유지
📅 리포트 시점 25.0%
📈 현재 +32.3%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 35,000원평가손 변동성에도 순익은 방어
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📆 2026-02-06
· 🎯 35,000원 📈 16.67% ▲일회성 비용에도 흔들림 없는 이익체력
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📆 2026-01-13
· 🎯 30,000원비용 부담을 이겨낸 이익 체력, 4분기 실적은 컨센서스에 부합할 듯
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📆 2025-08-19
· 🎯 30,000원총주주환원율 44.5% 전망
견조한 핵심이익 기반 높은 자본적정성
- 2026E 연결기준 영업이익 9,902억원(YoY+4.0%), 지배순이익 7,379억원(YoY+3.9%) 전망
- 연간 총영업이익 기준으로, 이자이익 87.7% vs. 비이자이익 12.3%. 견조한 이자이익 기여도 확대 기대
- 전분기 대비 특이점 없을 대손비용. 평균 CCR비율 86bp 가정 유지. 중앙그룹 부도 관련 익스포져는 거의 없음
🎯 목표 39,000원
유지
📅 리포트 시점 50.0%
📈 현재 +47.4%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 39,000원 📈 11.43% ▲1Q26 Review. 연결 순이익 1,661억원(YoY +2.1%)으로, 컨센서스를 -12.1% 하회
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📆 2026-02-06
· 🎯 35,000원 📈 12.90% ▲4Q25 Review. 연결 순이익 1,317억원(YoY +15.1%, QoQ -36.8%)으로, 컨센서스 상회
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📆 2026-01-12
· 🎯 31,000원 📈 6.90% ▲4Q25E 연결기준 영업이익 1,774억원(YoY+12.1%, QoQ-36.9%), 지배순이익 1,262억원(YoY+10.3%, QoQ-39.4%)으로, 컨센서스에 대체로 부합할 전망
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📆 2025-10-29
· 🎯 29,000원3Q25 Review. 연결 지배순이익 2,083억원(YoY +7.9%, QoQ flat)으로, 컨센서스와 당사 추정치 상회
가치주로서 투자매력 유효(최대실적+총주주환원율 큰 폭 상향+PBR 0.8배)
- 2Q26 Preview: 이자이익 큰 폭 증가로 분기 최대 실적 예상
- 투자의견 BUY 및 목표주가 40,000원 유지
🎯 목표 40,000원
유지
📅 리포트 시점 63.3%
📈 현재 +51.2%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-02
· 🎯 40,000원 📈 48.15% ▲1Q26 Preview: 이자이익 큰 폭 증가와 대손비용 감소로 +12%YoY 예상
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📆 2026-01-08
· 🎯 27,000원4Q25 Preview: 통상임금 확대 적용에 따른 판관비 증가에도 양호
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📆 2025-09-30
· 🎯 27,000원3Q25 Preview: 3분기 최대 수준인 2,000억원 상회 예상
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📆 2025-07-03
· 🎯 27,000원 📈 8.00% ▲2Q25 Preview: 분기 최대실적인 2,000억원 상회 예상
펀더멘털에 비해 과도하게 저평가된 상황
- 2Q26E 지배순이익 2,198억원(+5.8% YoY) 전망
- 이익체력 대비 과도한 저평가. 반도체 투자 관련 미래 전망도 긍정적
🎯 목표 39,000원
유지
📅 리포트 시점 56.9%
📈 현재 +47.4%