📑 엘티씨 170920
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 55,000원
엘티씨 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
1,100조 투자 사이클에서 받는 두 가지 수혜
- 고객사 M15X/Y1 증설과 NAND 고단화가 만드는 성장 구간
- 증설은 세정장비로, 고단화는 소재로 이어지는 성장 구조
- 27년 매출액 6,000억원 ,영업이익 950억 원 전망
숫자로 보여주는 소부장 모범생
- 수급으로 인한 주가 조정은 매수 기회
- 고객사 Fab 증설, NAND 300단 비중 확대 → 가파른 성장의 기울기
- Valuation & Risk: 주목할 이유 ①27F P/E 10.2x, ②2yr CAGR 91%
🎯 목표 60,000원
유지
📅 리포트 시점 51.3%
📈 현재 +9.1%