📑 인터로조 119610
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 15,020원
인터로조 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2Q26 Preview: 상반기보다 강할 하반기
- 추진력을 얻기 위한 2분기
- 클라렌 스튜디오 런칭으로 체질 개선
- 국내와 해외가 모두 확장되며 체질이 개선될 하반기
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📆 2026-05-08
· 🎯 없음영업이익 컨센서스 44.8% 상회
D2C 전환의 원년, 클라렌 스튜디오로 증명한다
- 본업 OEM은 실리콘하이드로겔 FDA 허가를 발판으로 글로벌 대형사향 납품을 타진 중
- 별도 축으로 컬러렌즈 D2C(클라렌 스튜디오) 브랜딩 신사업을 개시
- 본업의 안정성 위에 신성장 동력이 얹히는 구간
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📆 2026-05-18
· 🎯 없음1Q26 매출액 307억원(YoY +33%, QoQ -3%), 영업이익 62억원(YoY +185%, QoQ -1%)으로 당사 추정치 상회해외 매출액 240억원으로 YoY +40% 성장하며 추정치 상회
수율 30%p가 영업이익을 5배로 키웠다
- 20조 콘택트렌즈 시장의 빈틈, 컬러렌즈 OEM/ODM으로 공략
- 수율 개선과 FDA 승인, 실적 레버리지의 두 축
- 파트너사 신속 개발과 후속 딜이 기업가치 상승 지속 견인 전망
확대되는 성장성에 더해지는 밸류에이션 매력
- K-Beauty와 Vision Care를 아우르는 콘택트렌즈 전문 기업
- FDA 인증을 통한 성장 토대 마련