📑 아이패밀리에스씨 114840
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 8,580원
아이패밀리에스씨 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
기다림의 구간
- 아이패밀리에스씨의 2분기 연결 매출 572억원(-0.8%YoY), 영업이익 57억원(-20.3%YoY)으로 컨센서스를 하회하는 실적 전망(OPM 10%(-2.5%pYoY))
- 국내 매출 177억원(+10.3%YoY), 해외 매출 374억원(-6.5%YoY)으로 전망
- 아이패밀리에스씨에 대한 목표주가를 1.2만원으로 제시
🎯 목표 12,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 39.9%
📈 현재 +39.9%
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📆 2026-01-16
· 🎯 21,000원 📉 -16.00% ▼연결 매출 589억원(+21.7%YoY), 영업이익 79억원(+35.9%YoY)으로 컨센서스(81억원)에 부합하는 실적 전망(OPM 13.5%(+1.4%pYoY))
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📆 2025-11-19
· 🎯 25,000원26년 연결 매출 2,524억원(+14.1%YoY), 영업이익 342억원(+23.4%YoY) 전망
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📆 2025-11-17
· 🎯 25,000원화장품 사업부 실적 기대치 하회
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📆 2025-10-15
· 🎯 25,000원 📉 -16.67% ▼3분기 연결 매출 591억원(+17.9%YoY), 영업이익 80억원(-11.4%YoY)으로 시장 기대치(98억원) 하회하는 실적 전망
[다시봐] 다작속에 히트작품 나온다!
- 1Q26 실적은 매출액 548.5억원으로 전년동기대비 1.0% 증가했지만, 영업이익은 36.9억원으로 전년대비 48.3% 감소
- 2026년 3가지 측면에서 변화의 모습이 기대
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📆 2024-01-24
2023년 4분기 영업이익 시장기대치 부합할 것으로 전망