📑 씨젠 096530
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 28,550원
씨젠 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
성장/이익/환원의 트로이카
- 2Q26E 매출 1,311억원(YoY +15%)으로 계절적 호흡기 감소를 비호흡기 성장이 상쇄하며 견조한 외형 지속 전망
- 전년 동기 대비 일회성 요인 부재에도 원가율 낮은 제품 믹스로 수익성 방어
🎯 목표 45,000원
유지
📅 리포트 시점 55.2%
📈 현재 +57.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-29
· 🎯 45,000원 📈 15.38% ▲GI/HPV/STI는 각각 배양법 대체/국가별 권고/환자 증가로 구조적 성장 중
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📆 2026-05-11
· 🎯 39,000원 📈 11.43% ▲1Q26P 매출액 1,291억원(YoY +11%, QoQ -1%), 영업이익 236억원(YoY +59%, QoQ +240%)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-04-01
· 🎯 35,000원1Q26E 매출액 1,291억원(YoY +11%, QoQ -1%), 영업이익 150억원(YoY +1%, QoQ +116%)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-02-27
· 🎯 35,000원 📉 -12.50% ▼비호흡기 매출이 실적 성장 견인했으나, 인센티브 지급 발생으로 영업이익 당사 추정치 하회
구조적 성장과 개선된 이익, 높은 시가배당률
- GI/HPV/STI는 각각 배양법 대체/국가별 권고/환자 증가로 구조적 성장 중
- NDR 중 경영진의 비용 통제 의지 확인, 연간 OPM 상향
- 시가배당률 5% 수준. 의료기기 업종 내 Top pick 제시
🎯 목표 45,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 47.1%
📈 현재 +57.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 39,000원 📈 11.43% ▲1Q26P 매출액 1,291억원(YoY +11%, QoQ -1%), 영업이익 236억원(YoY +59%, QoQ +240%)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-04-01
· 🎯 35,000원1Q26E 매출액 1,291억원(YoY +11%, QoQ -1%), 영업이익 150억원(YoY +1%, QoQ +116%)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-02-27
· 🎯 35,000원 📉 -12.50% ▼비호흡기 매출이 실적 성장 견인했으나, 인센티브 지급 발생으로 영업이익 당사 추정치 하회
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📆 2025-11-10
· 🎯 40,000원 📉 -4.76% ▼3Q25P 영업이익 컨센서스 하회