📑 파라다이스 034230
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 9,790원
파라다이스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
20,625원
중앙값
20,000원
최저
17,000원
최고
25,000원
spread
47.1%
증권사
7개
평균 상승여력
+110.7%
현재가
9,790원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-16
· iM증권
📅 2026-07-16
· 유진투자증권
📅 2026-07-14
· NH투자증권
📅 2026-07-03
· 하나증권
📅 2026-06-15
· 삼성증권
📅 2026-06-10
· iM증권
📅 2026-06-09
· KB증권
📅 2026-06-05
· NH투자증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
2Q26 예상 OP 407억원(-5% YoY)
- 6월 드롭액은 6,411억원(+10% YoY, -16% MoM), 매출액은 632억원(-22% YoY, -36% MoM)으로 홀드율이 9.0%(-4.1%p YoY)로 다소 부진
- 2026년 2분기 매출액/영업이익은 각각 3,166억원(+11% YoY)억원/407억원(-5%YoY)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망
🎯 목표 17,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 62.7%
📈 현재 +73.6%
2Q26 Preview
- 2분기 매출액은 3,162억원(+11.2%yoy), 영업이익은 458억원(+6.9%yoy)으로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
- 적용 멀티플을 하향하며 목표주가를 20,000 원으로 13.0% 하향 조정
🎯 목표 20,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 91.4%
📈 현재 +104.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-07
· 🎯 23,000원1분기 연결 매출액은 2,940억원(+3.8%yoy), 영업이익은 373억원(-34.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회, 당사 추정치 부합
-
📆 2026-05-07
· 🎯 23,000원 📉 -11.54% ▼2026년 매출액 1조 2,276억원(+6.8%yoy), 영업이익 1,853억원(+18.9%yoy, OPM 15.1%) 전망
-
📆 2026-02-11
· 🎯 26,000원4분기 연결 매출액은 2,939억원(+10.5%yoy), 영업이익은 167억원(-14.0%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 하회
-
📆 2025-11-14
· 🎯 26,000원2026년 매출액 1조 2,307억원(+7.9%yoy), 영업이익 2,026억원(+19.1%yoy, OPM 16.5%) 전망
깨지지 않은 흐름
- 성수기 진입에 따른 레버리지 효과 기대
- 2Q26 Preview: 삐끗한 6월보다, 흐름을 보자
🎯 목표 20,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 59.4%
📈 현재 +104.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-06-05
· 🎯 23,000원성수기 월매출 1,000억원을 기다리며
-
📆 2026-05-07
· 🎯 23,000원외형 성장이 상쇄할 비용 부담
-
📆 2026-04-07
· 🎯 23,000원 📉 -14.81% ▼비용 상승기가 지나가면, 결국 레버리지가 온다
-
📆 2026-02-11
· 🎯 27,000원탄탄한 월별 매출 성장세
2Q 예상 OP 481억원(+12% YoY)
- 파라다이스의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,160억원(+11% YoY)/481억원(+12%)으로 컨센서스(520억원)에 부합할 것이다
- 6월 홀드율 부진이 상당히 아쉽지만, 5월 매출액은 사상 최대이자 1,000억원에 근접했다
🎯 목표 25,000원
유지
📅 리포트 시점 72.1%
📈 현재 +155.4%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-05-07
· 🎯 25,000원이제부터 시작인데 2027년 예상 P/E 11배
-
📆 2026-04-03
· 🎯 25,000원 📉 -7.41% ▼1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,892억원(+2% YoY)/431억원(-25%)으로 컨센서스 (544억원)를 하회할 것이다
-
📆 2026-02-10
· 🎯 27,000원지나간 4분기 실적으로 조정 받는다면 강력한 비중확대 추천
-
📆 2026-01-07
· 🎯 27,000원4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,925억원(+10% YoY)/351억원(+80%)으로 컨센서스(289억원)를 상회할 것이다.
호텔 멀티플을 향한 여정
- 호텔 CAPA 확대에 따른 VIP 모객 역량 강화
- 장충동 호텔 사업 확대- 중장기 밸류에이션 리레이팅의 트리거
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 26.7%
📈 현재 +94.1%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
-
📆 2023-08-11
· 🎯 23,000원 📈 21.05% ▲중국 부동산/내수 회복 기대감과 중국 VIP 수요
성수기 하얏트 인수 효과 본격화 기대
- 3분기 성수기 하얏트 인수 효과 및 인바운드 수혜 본격화 예상
- 2Q26 Preview: 영업이익 534억원(+25% YoY)
- CAPEX 투자 확대에 따른 재무 부담 우려
🎯 목표 23,000원
유지
📅 리포트 시점 53.1%
📈 현재 +134.9%
제주도 메종글래드 인수설 관련 코멘트
- 파라다이스, 제주도 메종글래드 인수설
- 성장하는 제주도 카지노 시장에 베팅
- 리모델링 기간 소요되므로 본격적인 인수 효과는 2027년 하반기
- 제주도 카지노 시장 전체가 커지는 효과 기대
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
-
📆 2026-05-07
· 🎯 21,000원 📉 -8.70% ▼1Q26: 늘어난 비용 부담
-
📆 2026-03-12
· 🎯 23,000원 📉 -11.54% ▼투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시
-
📆 2025-07-16
· 🎯 26,000원 📈 23.81% ▲목표주가 26,000원으로 +30% 상향
-
📆 2024-07-01
· 🎯 21,000원2Q24 Preview: 영업이익 506억원 (-7.8% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
역대 최대 월매출
- 성수기 월매출 1,000억원을 기다리며
- 2Q26 Preview: 레버리지의 시작
🎯 목표 23,000원
유지
📅 리포트 시점 56.6%
📈 현재 +134.9%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-07
· 🎯 23,000원외형 성장이 상쇄할 비용 부담
-
📆 2026-04-07
· 🎯 23,000원 📉 -14.81% ▼비용 상승기가 지나가면, 결국 레버리지가 온다
-
📆 2026-02-11
· 🎯 27,000원탄탄한 월별 매출 성장세
-
📆 2026-01-28
· 🎯 27,000원유리해진 인바운드, 강해진 체력
호텔 부문 강화 중
- 투자의견 BUY는 유지하나 드랍액 성장률을 소폭 하향 조정함에 따라 적정주가를 18,000원으로 변경
- 2026년 매출액 1조 2,493억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,656억원(+6.3% YoY)으로 추정
🎯 목표 18,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 28.1%
📈 현재 +83.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2025-11-27
· 🎯 23,000원 📉 -8.00% ▼레저 산업 관심주로 제시
-
📆 2025-08-28
· 🎯 25,000원 📈 38.89% ▲2025년 9월 29일부터 2026년 6월 30일까지 중국인 단체 관광객 무비자 정책이 시행되며 이에 따라 카지노/호텔의 매출 성장 전망
-
📆 2025-06-18
· 🎯 18,000원 📈 12.50% ▲레저 산업 차선호주 선정
-
📆 2025-04-22
· 🎯 16,000원2025년 드랍액과 매출액, 밸류에이션을 상향함에 따라 적정주가를 14,000원에서 16,000원으로 상향