raki research
2026-07-19 18:37 KST · 톱다운 사고 도구 + 외부 source 통합 + 정훈님 calibration
톱다운 발굴
거시 trend → 산업 → 병목 → 1차 수혜 → 2차(P&S) → 생태계 chain 추적. Claude marking + Agent 질의로 사고 확장.
🔬 시스템 정확도 (자동 검증)
Claude가 추천한 종목이 실제로 시장에서 얼마나 올랐는지 — 30일 후 평균·승률
시스템 강한 신호 (90점+)
+17.2%
30일 후 평균 · 승률 76.5% · 17건 · PF 7.38
👍 내 좋아요·promote 종목
—
30일 후 평균 · 승률 —% · 0건
🔬 정확도 검증 →
점수 등급·분류 기준·chain별 상세
| score 등급 | 30일 평균 | 승률 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 90+ (강한 신호) | +17.2% | 76.5% | 17 |
| 80-89 (관찰) | -2.32% | 31.9% | 94 |
| 60-79 (약함) | -8.84% | 28.6% | 231 |
80-89는 승률·평균이 낮아 '강한 신호'에서 제외(2026-06 교정). 90+만 신뢰 구간.
이익 모멘텀 Top 종목 (score ≥ 90)
score 외에 EPS YoY (DART 최근 분기) · Streak (연속 +25% 분기 수, PEAD) · Target Δ (broker 목표주가 revision 평균) — 정량 근거 한눈에.
덕산하이메탈
score 100 · 거론 5회
· AI 서버 BOM 재평가: 패키징·기판·테스트 병목
EPS YoY
-620%
Target Δ
+0%
SK하이닉스
score 97 · 거론 158회
· ai-substrate
EPS YoY
+116%
Target Δ
+51%
삼성전자
score 97 · 거론 152회
· AI 메모리·첨단 패키징 CAPEX 전이
EPS YoY
+33%
Streak
2Q
Target Δ
+18%
SK
score 95 · 거론 24회
· ai-substrate
EPS YoY
+224%
Streak
5Q
Target Δ
+67%
테스
score 94 · 거론 13회
· cpo-photonics
EPS YoY
+33%
Streak
5Q
Target Δ
+36%
한화오션
score 93 · 거론 66회
· ai-power-bottleneck
EPS YoY
+143%
Streak
5Q
Target Δ
-13%
전체 Earnings Momentum →
종목·chain·산업별 ranking
오늘 Claude Marking — Critical
메모리 ASP 급등·장기계약 전환 — SK하이닉스·삼성전자 이익 상향의 실측 구간
DRAM 가격은 2Q26 QoQ +45~55% 후 3Q26 +15~20%, 4Q26 +15%가 제시됐고, 마이크론의 AI 차량용 장기공급계약은 메모리 공급부족의 계약화 신호다. SK하이닉스는 최근 목표가 +129.4% 상향이라는 정량 revision도 확인된다. ⚔️ 의도적 도전: 가격 상승률 둔화와 AI CapEx의 FCF 적자 전환이 2027년 주문 취
한국 메모리: DRAM 공급부족·ASP 상승이 2H26 이익추정치 상향으로 전이
Citi는 한국 메모리 공급사의 LTA·하반기 ASP 하락 우려가 주가 조정을 만들었으나 펀더멘털은 견조하다고 평가했다. 파워칩의 DRAM 가격 +45% 인상과 공급부족 내년 지속 전망은 SK하이닉스·삼성전자의 메모리 가격/마진 레버리지를 강화한다.
덕산하이메탈(077360) — AI 메모리 장기계약화의 후공정·검사 전이 (시총 4094억)
[테마] AI 메모리 장기계약화의 후공정·검사 전이 (근거: 소스2의 HBM·DDR5·eSSD 장기공급계약 및 후공정 장비·기판 확산, 소스3의 메모리 공급부족·테크윙 HBM 프로버 전망, 소스4 인텍플러스 buzz). 연결: AI 메모리 증산 시 패키징 공정용 소재 수요가 동반 확대될 수 있다. 엣지: 컨센서스: 메모리 업황 회복. 추가 엣지: LTA 기
인과 사슬 (chain master)
AI 데이터센터 → 전력 병목
L0 AI 모델 폭증 (NVIDIA GPU·hyperscaler capex 매년 +30~50%)… · horizon 1-3y
CPO (Co-Packaged Optics) → 광 패키징
L0 AI chip 간 광 인터커넥트 수요 (전기 → 광 전환 paradigm)… · horizon 1-3y
빅바이오팜 신 modality → CMO·CDMO 수요
L0 ADC·이중항체·세포치료·mRNA 등 신 modality 다양화… · horizon 1-3y
로봇 산업 → 피지컬 AI → VLM
L0 humanoid robot 양산 가속 (Figure·Tesla Optimus·중국 기업들)… · horizon 3-5y
반도체 호황 → AI 기판 (ABF Substrate)
L0 HBM·AI chip 호황 → 고대역폭 기판 수요 폭증… · horizon 1-3y
전체 chain master
L0→L5 인과 사슬 + 1차 수혜 종목
Agent 질의 (사고 확장)
"X 산업 다음 병목?" Claude DB·chain cross-ref 답변
Chain staging
새 chain 검토 · vault 직접 commit
이슈 큐레이션
텔레그램 Tier1 + 산업 리포트 + 뉴스 3 source 통합. 이슈성 score 필터 + 카테고리 facet으로 산업 변화 시그널 추적.
기타
24h 이슈 21건 · 1차 수혜종목 →
반도체
24h 이슈 19건 · 1차 수혜종목 →
조선
24h 이슈 2건 · 1차 수혜종목 →
전체 산업 이슈
3 source 통합 list · facet · 검색
리서치 요약
증권사 정형 리포트 (daju 텔레그램) + 네이버 산업 리포트. 종목별 시계열 thread + 카테고리별 요약.
종목 리서치 (daju)
증권사 리포트 종목별 thread · 컨센서스 spread · 현재가 비교
산업 리서치 (네이버)
15 카테고리 산업분석 · Claude 4-5 불릿 요약
🚧 구축중 — 보조 핫 시그널 · framework (클릭 비활성)
외부 source·재무제표 fetch·시계열 누적 등이 안정화되면 활성화됩니다. 현재는 참고용으로만 표시.
오늘 핫 시그널 (24h) — 구축중
종목 score Top (A3)
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테마 정점 (A1)
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critical 정책 (B2)
구축중
SUE surprise (B14)
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Stage 2 매수 (B7)
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14 framework 분석 view — 구축중
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